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この2、3日、ウクライナ情勢はエネルギー、金などの大口商品の価格に激しい変動を引き起こした。世界の半導体特殊ガスの主な供給地として、ウクライナは世界の7割近くのネオンガスの生産量を担いでおり、アルゴン、クリプトン、キセノンなど多くの半導体製造に必要なガスの重要な生産源でもあり、米国の90%以上の半導体級ネオンガスはウクライナから来ている。ウクライナ情勢は、世界の半導体産業チェーンのサプライチェーンが妨害される可能性があるという懸念を強めている。「中国電子報」の記者の取材によると、現在のウクライナ情勢が世界の半導体産業チェーンのサプライチェーンに与える影響は一時的に限られているが、後続の事態の発展はさらに観察しなければならない。
ガス供給企業:現在ネオンガス価格が大幅に上昇している
ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノンなどの不活性ガスはチップ生産過程に不可欠なガス原材料であり、主に半導体リソグラフィプロセスに応用され、現在供給が緊張しているPMIC、Wi-Fi、RFIC、MCUなどのチップ品類の製造生産と密接に関連している。資料によると、プログラム線幅が220 nm以下に縮小すると、DUV(深紫外リソグラフィー機)を用いてリソグラフィーを行い、不活性混合ガスでハロゲン分子と混合し、電子ビームエネルギー励起により深紫外光波長の光波を発生させる必要がある。一方、DUVエキシマレーザに必要な不活性混合ガスはネオンガスを含む。集邦コンサルティングによると,半導体リソグラフィーにネオンガスを含むプロセスは主にDUVであり,プロセスノードは180 nmから1 xnmまで覆われている。
このような深い紫外線リソグラフィーの過程で欠かせないアルゴンガスは、ウクライナに非常に重要な供給源である。この現在紛争に陥っている国は、世界の7割近くの生産量を提供している。米国の半導体級アルゴンガスの90%以上がウクライナから供給されている。同時に、ロシアはパラジウム金の主な生産国であり、パラジウムはメモリとセンサチップにとって少なくない。ロシアはまた、希土類金属バリウムを含む他のいくつかのコンピュータチップの重要な原材料を生産している。ウクライナ情勢のグレードアップは、上記の原材料価格の変動を招くだろう。
「中国電子報」の記者がガス供給販売企業を調査したところ、現在、ネオンガスの価格は大幅に上昇し、1本40 Lのネオンガスの価格は昨年9月の9000元余りから1.7万元-1.8万元に上昇した。販売関係者によると、企業が販売しているネオンガスの大部分はウクライナから輸入され、一部の製品は中国から輸入されているが、異なる生産源のネオンガスは値上げされているという。最近、特殊ガスの需要量は非常に旺盛だが、大幅な価格上昇があったのはアルゴンガスだけで、他の特殊ガス、例えばアルゴンガスの価格はこれまでより上昇幅が明らかではない。しかし、この変動は現物価格にすぎず、類似原料の大口供給は長期注文で存在することが多い。
半導体大工場:半導体サプライチェーン全体への影響有限
ウクライナ情勢は世界の半導体サプライチェーンにどのような影響を及ぼすのだろうか。
ある産業界関係者は「中国電子報」の記者の取材に対し、ウクライナ情勢はサプライチェーンにあまり影響を与えないべきだと述べた。70%以上のネオンガスがウクライナから来ていると報道されているが、フォトリソグラフィメーカーのASML社は、彼らが採用しているネオンガスのうち20%未満がウクライナから来ており、影響を受けないべきだと発表した。また、ロシアは世界の半導体市場において、製造や需要の観点から占める割合が小さく、影響が限られている。
一部の会社の態度も上述の観点を証明した。インテルはメディアに、多様なグローバルサプライチェーンが現地の潜在的な供給停止リスクを最小限に抑え、ウクライナ情勢がサプライチェーンに影響を与えないと予想していると明らかにした。グロバンド氏も、会社のグローバル化の配置と各地で建設された供給システムは、ウクライナ情勢による供給リスクを軽減すると明らかにした。
中国のあるセンサーメーカーは「中国電子報」の記者の取材に対し、同社はアルゴンを含むガスを使用しているが、使用量は少なく、同社が使用しているガスサプライチェーンはウクライナから来ていないと明らかにした。だから今回の事件は会社の生産にあまり影響を与えなかった。
2019年に日本が韓国に重要な半導体材料の輸出を制限した後、世界の主要半導体企業が多様なサプライチェーンシステムを構築し続けていることが明らかになった。オウに関連する半導体材料について、一部のチップ会社は2014年のクリミア半島情勢の緊張期に、多様な代替供給ルートを見つけた。
SEMI:中小半導体会社が妨害を受ける可能性がある
国際半導体産業協会(SEMI)グローバル副総裁、中国区の居龍総裁は中国電子報とのインタビューで、「現在のところ、この事件は大企業に大きな影響を与えていない。大企業はこれまで、サプライチェーンを事前に最適化し、既存の在庫備蓄を加えて、今回の事件が生産に与える影響は大きくないと信じている」と述べた。
しかし、今回の事件は一部の中小企業の運営に一定の影響を及ぼす可能性があることに注目しなければならない。居龍氏は、ウクライナ情勢が一部の小企業の生産供給に影響を与える可能性があると指摘した。サプライヤーが大顧客の供給を優先的に保証することが多いため、供給が緊張すれば、小企業の供給源がタイムリーに補充されない可能性がある。加えて、各メーカーは原材料を買いだめする可能性がある。そのため、ウクライナからの原料供給問題が短期的に解決されなければ、小さな会社の業務に一定の影響を与える可能性があると考えている。
さらに,このイベントの影響はチップ価格に顕著に反応していない。今後、産業チェーンの下流に伝わるかどうかは、さらに観察する必要がある。
SIA:ロシアとウクライナに関する直接的な供給停止リスクは存在しない
ウクライナ情勢に対し、米国はロシアに対する新しい輸出規制を打ち出し、半導体、コンピュータ、電信、情報安全設備、レーザー、センサが新たな禁止令に拘束されると発表した。米半導体業界協会(SIA)は公式サイトで、世界の半導体業界に及ぼす新しいルールの影響を評価していると明らかにした。
SIAは、世界半導体貿易統計(WTS)組織のデータによると、新しいルールがロシアに与える影響は大きいかもしれないが、ロシアは半導体の重要な直接消費国ではなく、世界のチップ調達量の0.1%未満を占めていると考えている。2021年のIDCデータによると、4兆4700億ドルの世界市場の中で、より広範なロシアのICT市場の総額は約503億ドルにすぎない。
SIAは、半導体業界は多様な重要な材料とガスサプライヤーを持っており、ロシアとウクライナに関連する直接供給の中断リスクはないと主張している。
