Western Mining Co.Ltd(601168) Western Mining Co.Ltd(601168) 2月28日公告、会社は持株株株の東西鉱グループが保有するリチウム資源会社の27%の株式を譲り受け、リチウム資源の開発に積極的に参加し、リチウム電池の新材料産業に介入する予定である。今回の取引価格は33.43億元だった。
ニュースが正式に発表される前に、 Western Mining Co.Ltd(601168) の株価はすでに敬意を表して上昇しました。2月28日当日、 Western Mining Co.Ltd(601168) の株価上昇幅は9.32%に達した。3月1日、 Western Mining Co.Ltd(601168) は引き続き上昇し、終日終値の上昇幅は6.63%だった。
3月1日夜、 Western Mining Co.Ltd(601168) 公告、会社は上交所からの質問状を受け取り、インサイダー情報の知る人の登録とインサイダー情報の管理状況制度が健全かどうか、今回の取引計画と開示の全過程がインサイダー情報の管理制御の関連規定を厳格に実行しているかどうかなどの一連の問題を要求した。
なぜ高割増額で持株株主が保有するリチウム資源会社の株式を譲渡されたのですか?
公告によると、2015年5月20日、リチウム資源会社が設立登記し、会社の持株株株である東西鉱グループが出資額1.62億元を納付し、出資割合は27%である。今回の株式譲渡が完了すると、西鉱グループはリチウム資源会社を保有せず、 Western Mining Co.Ltd(601168) はリチウム資源会社の27%の株式を保有し、リチウム資源会社の第2位の株主になる。
Western Mining Co.Ltd(601168) によると、新エネルギー自動車やリチウム電池の新材料業界は急速な発展段階にあり、将来の発展空間は巨大だという。電池級炭酸リチウム価格は2020年の安値から4万元/トン未満から2022年2月28日の46.8万元/トン前後に上昇した。リチウム資源会社の生産能力が徐々に釈放されるにつれて、その経営業績は急速に爆発期に入り、この投資は会社に長期的な利益貢献をもたらし、会社の重要な利益成長点となる。
また、今回の投資は Western Mining Co.Ltd(601168) 産業構造のアップグレードを促進し、会社の産業構造と製品構造を最適化し、会社の市場のリスク抵抗能力を高め、鉱物価格周期の変動リスクを防ぎ、産業技術の含有量を高め、ハイテク鉱業企業、科学技術型鉱業会社に絶えず転換する。
上交所の質問状の中で Western Mining Co.Ltd(601168) に今回の高割増額が持株株主にリチウム資源会社の株権を買収する取引背景と主な考慮を補充することを要求した。リチウム資源会社の取締役会の構成と経営決定メカニズムを結びつけて、西部グループの上述の参株権を受けた後、どのように会社とリチウム資源会社の業務の協同を実現し、会社の発展を推進するかを説明する。2015年から現在までのリチウム資源会社の主要製品の市場価格の変動状況と結びつけて、標的資産の評価値が高い割増の原因と合理性を量子化して説明した。
リチウム資源会社の主な取引先は安定していますか?
Western Mining Co.Ltd(601168) 公告によると、リチウム資源会社は現在、主に東台吉乃爾塩湖リチウム資源の開発に従事し、炭酸リチウム製品の加工生産を行っている。リチウム資源会社のリチウムホウ素カリウム総合開発プロジェクトは2016年7月に青海省経済と情報化委員会に登録され、総投資額は32.86億元で、建設規模と内容は年産3万トンの炭酸リチウム、年産30万トンのカリウム肥料(硫酸カリウム)、年産3万トンのホウ酸の生産装置及び関連工事である。リチウム資源会社は2021年1-11月に電池級炭酸リチウム製品9510トンを累計生産した。
現在、リチウム資源会社とその持株子会社の青海リチウム業はすでに年間2万トンの炭酸リチウム生産ラインを運営しており、その年間3万トンの炭酸リチウムはすでに政府の関係部門に届け出られており、その関連施設はそろっており、リチウム資源会社は1年以内に年間1万トンの炭酸リチウム生産ラインを再建設し、増加することができる。その際、リチウム資源会社は年間3万トンの炭酸リチウム生産能力を形成し、中国の炭酸リチウム生産企業の中で先頭に立つ。
上交所の要求 Western Mining Co.Ltd(601168) は同業界の技術発展、会社の状況などと結びつけて、リチウム資源会社の核心技術開発と応用状況を量子化して説明する。リチウムホウ素カリウム総合開発プロジェクトの具体的な開発進度、完成予定期限、およびまだ投入する必要がある金額。リチウム資源会社の主な顧客状況、関連関係があるかどうか、安定性があるかどうか。
注目すべきは、今回リチウム資源会社の27%の株式を譲渡された取引の対価は、リチウム資源会社の評価価値に基づいて確定されることだ。評価は資産基礎法と市場法を用いて評価し、最終的に資産基礎法を用いた評価結果を選択する。今回の評価では、目標資産のすべての権益価値評価値は123.8億元で、評価付加価値率は954.07%だった。
また、今回の取引対価は33.43億元で、今回の取引契約締結後の5取引日以内に西鉱グループに80%を支払い、対象会社の標的株式の工商変更登録を完了した日から5営業日以内に残りの20%を一度に支払う。
これに鑑みて、上交所は Western Mining Co.Ltd(601168) を補充して取引相手が一定の期限内に取引標的の利益保証、補償承諾あるいは取引標的の買い戻し承諾を提供するかどうかを説明して、もし提供していないならば、具体的な原因を説明して、関連する保障措置を取るかどうか、上場会社の利益と中小株主の合法的権益を保護するのに有利かどうか; Western Mining Co.Ltd(601168) 資産基礎法を採用して付加価値の高い資産項目と具体的な原因を評価し、評価の合理性を説明する必要がある。今回の買収の具体的な資金源は、自有資金と銀行ローンの支払い割合と金額、銀行ローン金利と返済期限などを含むが、これに限らない。同時に、 Western Mining Co.Ltd(601168) はまた貨幣資金の保管と制限状況を結びつけて、支払いの手配が会社の財務費用、資産負債率と日常の経常流動性に与える影響を説明します。
