\u3000\u30 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 20 Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) )
推奨ロジック:1)スナップ短枠はコストが低く、自己清浄で、ゴムを打つ必要がなく、硬化プロセスがなく、包装輸送コストが低いなどの優位性があり、コンポーネントの生産効率を高め、生産、包装、輸送コストを下げ、太陽光発電所の価格を節約し、輸送コストを節約し、発電量を高めることができる。将来的には、デュアルガラス、フレキシブルコンポーネントで率先して応用を普及させ、一定の市場シェアを占めることが期待されています。2)スナップ短枠製品は2021年6月から正式に市場に投入され、業界のヘッドコンポーネント、ブラケット企業との取り付け、検証を何度も経て、効果は良好である。会社はすでに2 GWのフレームワークの注文を取得して、製品は取引先の認可を得て、注文は持続的に着地する見込みがあります。
ゴムシール、減振業務に専念し、複数の細分化分野でシェアをリードしています。 Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) ゴムプラスチック材料の改質研究開発を核心とし、ゴム製品の密封、減振の2つの基本機能をめぐって、ハイエンド装備セット用ゴムプラスチック部品製品の研究開発、生産と販売に力を入れている。会社は軌道車両シール、シールドトンネル止水ゴムシール、自動車天窓シール、船用ハッチゴム部品、コンテナゴム部品など多くの細分化分野で絶対市場シェアを占めている。会社は配合技術の優位性と技術融合の優位性によって、革新的に従来の技術を太陽光発電分野に応用し、スナップ短枠製品を発売した。
スナップ短枠はコストが低く、自己清浄で、ゴムを打つ必要がなく、包装輸送コストが低いなどの優位性がある。スナップ短枠製品はゴムとアルミニウム合金部品を組み立てたもので、新型構造代替製品として、その優位性は以下の通りである:1)アルミニウム型材の使用量を大幅に低減し、これによるコスト節約を0.06元/W以上とし、アルミニウムインゴット価格が高位にある場合、本効果をより明らかにする。2)コンポーネントの縁に灰が溜まらず、雨水の自己清掃能力を備え、メンテナンスコストを低減し、発電量を向上させることができる。3)接着剤を打つ必要がなく、有機シリコンのコストを0.01元/W程度節約し、接着剤のない硬化プロセスは部品の生産効率を大幅に向上させる。4）同じコンテナにもっと多くの部品を入れることができ、これによって、運賃を0.02元/W節約することができる。
製品検証は重大な進展を遂げ、中建材2 GWフレームワークの注文を獲得した。スナップ短枠は強い荷重力、挿抜力、取り付けがより便利で、包装輸送コストがより低く、信頼性が良いなどの特徴があり、二重ガラス、フレキシブルコンポーネントなどに使用できる。会社はすでに業界の頭部コンポーネント、ブラケット企業と何度も試着、検証を行い、効果は良好である。会社はすでに中建材2 GWフレキシブルコンポーネントセットの短枠フレームワークの注文を取得し、製品は下流の取引先の認可を得た。二重ガラスコンポーネントの浸透率が持続的に向上し、分布式太陽光発電の発展がフレキシブルコンポーネントの需要をもたらすにつれて、スナップ短枠製品の普及応用を推進することが期待されている。
収益予測と投資提案。会社のボタンの短い枠はコンポーネントの生産効率を高めることができて、生産、包装、輸送コストを下げて、太陽光発電所の価格を節約して、運行維持コストを節約して発電量を高めることができて、未来は双玻、柔軟性コンポーネントの中で一席を占めることができる見込みです。今後3年間の企業業績の複合成長率は28%と予想されています。太陽光発電業界の4つの主流の補助材会社を選び、2022年の平均PEは34.44倍、2023年の平均PEは26.04倍だった。会社のカードボタンの短い枠が2023年から放出される見込みであることを考慮して、浸透率が急速に上昇する時期に2023年の30倍のPEの推定値を与え、目標価格は20.40元で、初めて「購入」の格付けを与えた。
リスクのヒント:カードボタンの短い枠の普及の進度は緩慢で、利益は予想に及ばない。原材料価格が変動する。
