青木デジタル技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
特別ヒント
青木デジタル技術株式会社(以下「青木株式」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議・採択された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔2022202号)。
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構(主代理店)と協議して、今回の発行株式数は1666667万株で、今回の発行価格は人民元63.10元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが630856元/株低いかについて、推薦機構の関連子会社は今回の戦略配給に参加しなければならない。今回の発行推薦機構関連子会社の興証投資管理有限会社(以下「興証投資」と略称する)の最終戦略配給株式数は666666万株で、今回の発行株式数の4%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は833333万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。最終戦略配売数は666666万株で、今回の発行株式数の4.00%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は166667万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は11250001万株で、最终戦略配売数を差し引いた70.31%を占めた。ネット上の初期発行数は475万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.69%を占めている。
「青木デジタル技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は1034743倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。320500株の株をネットからネットに戻す。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は8049501株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の50.31%を占めている。ネット上の最終発行数は7950500株で、最終戦略の配給数を差し引いた49.69%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00161758954%だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月4日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結果公告」に基づき、2022年3月4日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配給対象の新株はすべて無効となる。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は深交所、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、北京証券取引所(以下「北交所」と略す)の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所の各プレートの先発株プロジェクトのネット下引合と申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略販売の最終結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いかよりも高いため、推薦機関の関連子会社は参加しなければならない。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づき、推薦機関の関連子会社が戦略的な販売に参加する。
発行者と推薦機構(主販売業者)が協議して確定した発行価格は63.10元/株で、今回の発行興証投資の最終戦略配給数は666666株で、今回の発行数の4%を占めている。
本公告の発行日までに、興証投資は発行者と戦略的な販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月1日(T-1)日に公告された「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家特別査察報告」及び「北京市中倫(上海)弁護士事務所は、会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家の査察事項に関する法律意見書を提出した。
2022年2月25日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束によると、今回の発行戦略販売結果は以下の通りである。
戦略投資家名称取得数量(株)取得金額(元)販売期限(月)
興証投資管理有限会社666642066662460 24
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)などの関連規定は、推薦機関(主販売業者)がネット下申請に参加した投資家資格を査察し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づいて、推薦機構(主販売業者)、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月2日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された309社のネット下投資家が管理している6829件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は2984690万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「青木デジタル技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式を初歩的に販売した。各種類のネット下の投資家の有効な購入申請と初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
投資有効申請株数申請量がネット下で初歩的に販売された数量に占める各種類の投資家の初者類(万株)有効申請数量(株)がネット下で発行された総ステップの販売割合の他の割合に占める割合
A類154401051.73565090870.20%003660000%
B類1684056584800.73%003474000%
C類142384047.70234011329.07%001645000%
合計2984690100.008049501100.00%–
注:1上表の各種類の投資家の販売割合は、残株調整後の初歩的な販売割合への影響を考慮していない。
②合計数が各項の数値の和末数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となる。
このうち、残りの28株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「東方基金管理株式会社」が管理する販売対象の「東方精選混合型開放式証券投資基金」に販売された。
以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況の詳細は付表「ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
連絡先：0212037080602120370808
担当者：株式資本市場
発行者：青木デジタル技術株式会社推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年3月4日
(このページには本文がなく、「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告」の押印ページである)
発行者：青木デジタル技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告」の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 年月日付表：
ネット下の投資家の初歩的な販売明細表
有効な購買申請の初歩的な販売数量の獲得金額
シーケンス番号
