Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) ::2021年度報告概要

証券コード: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号:2022019 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2021年年度報告要旨一、重要提示

本年度報告の要約は年度報告の全文から来ており、当社の経営成果、財務状況及び未来の発展計画を全面的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会の指定メディアに行って年度報告の全文をよく読むべきである。

次の取締役を除き、他の取締役は自ら今回の年報を審議する取締役会会議に出席した。

取締役の名前に直接出席していない取締役の職務に直接出席していない会議に直接出席していない理由被委託人の名前

非標準監査意見提示

□適用√適用しない

取締役会が審議した報告期間普通株利益分配予案又は積立金転増株本予案

□適用√適用しない

会社は現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増資しない計画だ。

取締役会決議で可決された本紙告期優先株利益分配予案

□適用√適用しない

二、会社の基本状況

1、会社案内

株式略称 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 株式コード Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)

株式上場取引所深セン証券取引所

連絡先と連絡先取締役会秘書証券事務代表

氏名邓一新高婷

オフィス住所内モンゴル自治区包頭市黄河通り55号内モンゴル自治区包頭市黄河通り55号

ファックス047252166664047252166664

電話番号047252166664047252166664

電子メール[email protected]. [email protected].

2、報告期間の主な業務或いは製品紹介

(I)主な製品及びその用途

会社の主な製品は鉄精粉と球団で、主に鉄鋼生産企業として鉄鋼を製錬する原料である。報告期間中、会社の鉄精粉と球団の販売収入が営業収入に占める割合は98.10%だった。

1、鉄粉

現在、内モンゴルでの会社の採鉱能力は620万トン/年である。安徽周油坊鉄鉱と建設中の再集鉄鉱の設計採鉱能力はそれぞれ450万トン/年で、合計生産能力は900万トン/年で、相応の規模の選鉱工場を建設している。社内モンゴル地区の鉄精粉の品位は通常65.5%-66.5%で、硫黄、鉛、亜鉛などの不純物の含有量は極めて低く、良質品に属し、品位が低く、不純物が高い鉄精粉に対して一定の割増額を持っている。

2、球団

会社が球団を生産する主な原材料は鉄精粉で、一部は会社が鉱山から供給し、残りは外部から購入する。会社の内モンゴル球団の生産能力は120万トン/年で、安徽の150万トン/年球団プロジェクトは現在続々と完成し、初歩的に生産を開始し、会社の鉄鉱石産業チェーンの延長の優位性はさらに現れるだろう。

(II)主な経営モデル

1、購買モデル

会社の鉄鉱石は必要な機械設備、主要な原材料と補助材料と球団の生産用の鉄精粉/鉄鉱石を採掘し、各鉱区/支社が実際の生産に必要な申請を提出し、会社の物資供給センターが公開入札や引合価格の比較を通じて統一的に購入し、各鉱区/支社に供給する。

2、生産モデル

会社の鉱山採掘は自採鉱とアウトソーシング採鉱を結合する方式を採用している。会社の選鉱はすべて会社が自分で選んだ工場で行う。球団生産も自営とアウトソーシングを組み合わせた方式を採用している。

3、販売モデル

会社は販売センターの統一的な指揮、内モンゴルと安徽地区の製品の販売を調整する仕事を設置して、会社はすでに主要な取引先と長期的に安定した協力関係を創立しました。

報告期間内、会社は自身の製品の品質優勢と区位優勢によって、鉄精粉と球団は主に取引先の直販の販売モデルを採用している。

(III)主要製品の生産プロセス

1、鉄粉

会社の鉄鉱の採掘方式は地下採掘で、採掘した原鉱は選鉱現場に輸送され、破砕ふるい分け、磨鉱、選鉱を通じて最終的に鉄精粉製品を得て、それから対外販売する。

2、副産物メカニズム砂石工芸プロセス

副産物メカニズム砂石生産は主に鉄を選んで乾燥して投げた廃石を原料とし、破砕、ふるい分け、水洗などの工程を通じて合格した建築用砂を生産する。

3、球団プロセス

球団の生産は主に鉄精粉、膨潤土を原料とし、前後して乾燥、粉砕、配合物、混合、造球、ふるい分け、乾燥、予熱、焼成、冷却などの工程を経て製造された。

(IV)報告期間内の業界基本状況

会社の所属業界は黒色金属採選業界で、主な業務は鉄鉱石採選、鉄精粉と球団生産販売、副産物メカニズム砂石の加工販売であり、主な製品は鉄精粉と球団である。鉄鉱石の主な用途は鉄鋼生産の原材料であり、鉄鋼は国民経済の基礎的な材料であり、社会経済の各業界に広く応用されている。鉄鉱採選業の発展は主に鉄鋼業界とその他の下流業界の影響を受け、生鉄、粗鋼と鋼材の生産量は鉄鉱石の需要量を直接決定する。

1、報告期間内のマクロ経済データは良好であるが、下り圧力は増加している。

2021年、世界的な疫病が蔓延し、大口商品の価格が上昇し、中国のマクロ経済政策は「安定供給価格」と「企業の救済」に力を入れた。国民経済は極めて強靭性を示している。年間GDPは8.1%増加し、疫病の予防とコントロールと経済発展は世界のリード地位を維持し、「十四五」の良好なスタートを実現した。安定成長政策はある程度経済運営が直面している圧力を緩和したが、現在の中国の経済運営情勢は依然として厳しく複雑であり、一方、世界の疫病の発展には依然として不確実性があり、世界経済の修復には依然として減速の圧力がある。一方、疫病の繰り返し、「二重炭素」目標、経済成長の不動産依存の低減などの構造的調整は、中国経済の修復に挑戦している。

2、鉄鉱石の需要量は高いレベルにある。

2021年の世界の生鉄、粗鋼の生産量は14.00億トンと19.51億トンである。中国の生鉄、粗鋼、鋼材の生産量は8.69億トン、10.33億トン、13.37億トンで、それぞれ前年同期比-2.14%、-3.00%、0.89%増加した。(データ源:国家統計局、Wind、「世界鉄鋼統計データ2021」、米国地質調査局(USGS)「鉱物概要(2022)」によると、中国の近年の生鉄生産量によると、2021年の中国の鉄精鉱需要量は約13.90億トンである。

3、鉄鉱石価格は過去最高水準を突破した。

中国は世界最大の鉄鋼生産と消費大国であり、同時に世界最大の鉄鉱石輸入国でもある。2021年、中国の生鉄生産量は世界生産量の62%を占め、粗鋼生産量は世界生産量の52.9%を占めた。中国市場の需要が旺盛で、2021年上半期、中国の鉄鉱石価格は強く、現物価格は5月中旬に233ドルの歴史的な高位に触れた。下半期、鉄鋼企業が粗鋼を削減し、エネルギー消費の二重制御、環境保護の生産制限などの措置が絶えずエスカレートするにつれて、鉄鉱石の価格は下落した。年末には鉄鉱石下流業界の予想の改善に伴い、鉄鉱石価格の反発が明らかになった。

4、鉄鉱石の対外依存度が高い。

中国は世界最大の鉄鉱石輸入国である。中国は鉄鉱石の埋蔵量が大きいが、品位が低く、分布が不均一で、採掘が難しい。一方、経済の急速な発展の下流需要も存在し、これによって中国の鉄鉱石の需給が不均衡になり、オーストラリアとブラジルの高品位鉄鉱石に高度に依存している。Windデータと国家統計局のデータによると、2015年以来、中国の鉄鉱石の対外依存度は80%以上を維持している。2021年の中国の生鉄生産量は8.69億トンで、輸入鉄鉱石は中国の総消費量の約80.86%を占めている。

(V)報告期間内の主要業界政策及び影響

1、鉄鉱石は国家戦略備蓄資源鉱種に組み入れられた

長い間、中国の鉄鉱石輸入依存度は80%以上を超えてきた。国際鉄鉱石輸出国は主にブラジルとオーストラリアであり、ブラジル、オーストラリアの鉄鉱石資源は主に淡水河谷会社(Vale)、リオティント会社(Rio Tinto)、BHPビリトン会社(BHP Billiton)、FMGの4大国際鉱業大手の手に握られており、その供給量は世界の鉄鉱石海上貿易量の70%以上を占めている。四大鉄鉱石大手は市場の供給量と価格に対して強い調節能力を持っている。鉄鉱石の不足は中国の戦略資源の安全を脅かす痛点となり、中国の鉄鉱石資源の保障を強化し、鉄鉱石の自給率を高め、対外依存度を減らし、目前に迫っている。2021年8月、自然資源部は第1部の「多規合一」の「全国国土空間計画要綱(20212035年)」を編成し、「鉄鉱を戦略的鉱物、中国の探鉱行動の主な鉱物種とする」ことを明らかにした。「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」は、エネルギー資源安全戦略を実施し、戦略的鉱物資源計画の管理制御を強化し、備蓄安全保障能力を高め、新たな探鉱突破戦略行動を実施することをさらに明確にした。同時に、競争力の強い中国の既存の鉄鉱企業を支持し、規模化、集約化開発を通じて、中国の鉱物資源の基礎保障作用を強化する。

「国産鉄鉱石の代替」の背景の下で、会社は業界の発展のチャンスを十分に利用して、主業を深く耕して、大いに強くします。

2、政策の駆動の下で、鉄鋼業界は「炭素コントロール+超低排出+合併再編+輸出を奨励しない」という新しい周期に入った。

2021年4月、工信部は「鉄鋼業界の生産能力置換実施方法」を発表し、厳格な置換要求を提出した:大気汚染防止重点区域の置換割合は1.5:1を下回らず、その他の地区の置換割合は1.25:1を下回らない。7月29日、国務院関税税則委員会は公告を発表し、8月1日から一部の鉄鋼製品の輸出税還付を取り消したと発表した。この措置は鋼材の輸出増加の勢いを抑制し、鉄鋼の減産に協力するのに有利である。2021年12月、工信部は「第14次5カ年計画」を発表し、2025年までに構造合理化レベルの持続的な改善を要求した。粗鋼、セメントなどの重点原材料の大口製品の生産能力は減少しても増加しない。5-10家具の生態主導力と核心競争力のある産業チェーンのリード企業を形成する。原材料分野では5つ以上の世界的な先進製造業集団が形成されている。2022年1月に「鉄鋼工業の高品質発展の促進に関する指導意見」を発表し、「2025年までに、鉄鋼工業は基本的に配置構造が合理的で、資源供給が安定し、技術装備が先進的で、品質ブランドが際立っており、インテリジェント化レベルが高く、世界競争力が強く、グリーン低炭素が持続可能な高品質発展構造を形成するよう努力する」と述べた。2022年2月に「鉄鋼業界の炭素ピーク達成実施案」を公布し、汚染を減らし、炭素を下げて共同で効果を高め、経済社会の全面的なグリーン転換を促進した。

会社は下流鉄鋼業界の発展傾向を深く研究・判断し、「低炭素」グリーン発展の要求に順応し、球団製品の配置を加速させる。球団は良好な高炉炉材料として、高炉製鉄の増産と焦げ、経済効果の向上、排出の改善に有効な措置である。同時に、コスト削減と効率化を持続的に堅持し、核心競争力を強化する。

(VI)会社の所属業界の発展段階

鉄鉱石業界は鉱物資源採掘業界として、産業チェーンの最先端に位置し、下流業界は主に鉄鋼業界である。マクロ経済との相関度が高く、マクロ経済政策の影響が明らかである。業界全体が需給関係、需給予想及びマクロコントロール政策の変化をめぐって明らかな周期的特徴を呈している。

供給先から見ると、米国地質調査局(USGS)の「鉱物概要(2019)」によると、2018年末現在、世界の鉄鉱石原鉱の埋蔵量は1700億トン、鉄金属量は840億トンで、上位5位のオーストラリア、ブラジル、ロシア、中国、インドは世界の鉄鉱石原鉱の埋蔵量の77.88%と鉄金属量の77.50%を占めている。世界的に鉄鉱石の供給が十分である。中国は鉄鉱石備蓄大国であるが、鉱石の品位が低く、分布が不均一で、採掘が難しい。オーストラリアとブラジルの鉄鉱石は品位が高く、埋蔵が浅く、不純物が少ないなどの特徴があり、その4大主力鉱山の多くは露天富鉱であり、採掘コストが低く、機械化の程度が高い比較優位性を持っている。そのため、オーストラリアとブラジルは世界最大の鉄鉱石生産国であり、世界の鉄鉱石の主要輸出国でもある。2021年の世界の鉄鉱石生産量は26億トン、オーストラリアとブラジルの合計生産量は12.8億トンで、世界の総生産量の49.2%を占めている。(データソース:USGS、中糧先物研究院)

需要の面から見ると、2021年の年間世界の粗鋼生産量は19.51億トンで、前年同期比3.7%上昇し、世界の粗鋼生産量は10年連続で増加し、中国の要素は世界の鉄鉱石に対する需要の持続的な旺盛さを推進している。現在、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 用鋼の比重は63%-64%で安定しており、機械業界用鋼は19%-20%で安定しており、自動車などの他の製造業業界用鋼の割合は比較的小さい。今後長い間、中国は依然として大規模な都市化の段階にあり、インフラ建設、不動産などの業界の発展は鉄鋼に対する持続的な需要を形成するだろう。中国の鉄鋼に対する持続的な需要は中国の鉄鉱石の需要量に直接影響する。中国の鉄鉱石の品位が低く、採掘コストが高い要因の影響で、輸入鉄鉱石への依存は短期的には変わらない。

(VII)業界競争状況及び会社の業界地位

中国鉄精鉱供給

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