北京格霊深瞳情報技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
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重要なヒント
北京格霊深瞳情報技術株式会社(以下「格霊深瞳」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」(証券監督管理委員会公告〔2019〕2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)および「科創板初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2019149号)などの関連規定、および上交所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は主販売業者が組織して実施する。今回発行される戦略的な販売は主な販売業者で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は真剣に本公告を読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社全称北京格霊深瞳情報技術証券略称格霊深瞳
株式会社
証券コード/ネット下申688207ネット上申购コード787207
購入コード
网下申购简称格灵深瞳网上申购简略称格灵申购
今回のリリースの基本
ネットの下で初歩的な引合は直接今回の発行数量(万
定価方式発行価格、ネット下では株を行わない)46245205
累計入札引合
発行後総株式数（万本発行数占める）
株式）184980819発行後総株式比率25.00
例（%）
高値除去比率1.0025%四数どちらが低いか(元/394954
（%）株）
今回の発行価格は
今回の発行価格(元39.49が四数を超えたか、低いか
/株)値、および超過幅
（%）
発行収益率（1株当たり）
収益は2020年の市販率の30.10倍(
監査済み株式控除収入は2020年
非経常損益の前にその他の評価指標を適用しない(例えば会計士事務所より
中国会計準則による監査
親会社株主純利益の営業収入を今回で割る
潤を今回の発行発行発行後の総株式で割って計算する)
後総株式計算）
所属業界名称及びソフトウェアと情報技術サービス業所属業界T-3日静56.59
業界コード（I 65）状態の業界市場販売率
発行価格により発行価格により
約束した承諾した購入戦の約束した購入戦
略配売総量(万1519371略配売総量が本3.29%を占める
株）サブ発行数量比
（%）
戦略配給回収後戦略配給回収後
ネット下発行数量（万35939334ネット上発行数量（万8786500
株）
ネットの下ですべて申請するつもりです
数量の上限（万株）1800ネットの下で1件ごとに100を申請するつもりです
（発注数量は数量下限（万株）
10万株の整数倍)ネット上で1件ごとに申請する予定
数量上限(万株)0.85新株配売仲介使用者0.5
（購入申請数量は金料率（%）
500株の整数倍）は今回の発行価格により
格計算の予想募集18262231引受方式残高請負
資金集め総額（万元）
今回のリリースの重要日
ネット下申請日及び開始2022年3月7日(9:30-ネット申請日及び開始2022年3月7日終了時間15:00)終了時間(9:30-11:30、13:00-15:00)
ネット下の納付日及び2022年3月9日16:00ネット上の納付日及び2022年3月9日終了
ストップタイム
備考:1.「四数どちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中位数と重み付け平均数、公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中位数と重み付け平均数の4つの数のうちどちらが低いかである。
発行者と主代理店は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告を真剣に読み、2022年3月4日(T-1日)に「上海証券報」、「中国証券報」に掲載した。「証券時報」と「証券日報」の「北京格霊深瞳情報技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する投資リスク特別公告(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家が今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年2月25日に上交所に掲載されたウェブサイト(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。「北京格霊深瞳情報技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に株式募集意向書を上場した(以下「株式募集意向書」と略称する)。発行者と主な販売業者はここで投資家に特に「株募集意向書」の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行うように頼んだ。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については別途公告する。一、初歩的な引合結果及び定価
格霊深瞳は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可[200264号)。発行者の株式は「格霊深瞳」と略称し、拡張は「格霊深瞳」と略称し、株式コードは「688207」である。このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下の申請に同時に使用され、今回発行されたネット上の申請コードは「787207」である。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下発行とネット上発行を組み合わせた方式で行われる。
（Ⅰ）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
本発行の初歩的な引合期間は2022年3月2日(T-3日)9:30-15:00である。2022年3月2日(T-3日)15:00現在、主な販売業者は上交所のネット下申請プラットフォームを通じて362社のネット下投資家が管理している9238の販売対象の初歩的な引合見積情報を受け取り、見積区間は11.00元/株-70.00元/株で、申請予定数量の合計は108608090万株である。販売対象者の具体的な見積状況は、本公告「付表:投資家見積情報統計表」を参照してください。
2、投資家の査察状況
2022年2月25日に掲載された「北京格霊深瞳情報技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)が発表した初歩的な引合に参加するネット下の投資家の条件に基づき、主な販売業者の査察を経て、4つのネットの下で投資家が管理している15の販売対象者は要求通りに審査材料を提供していないか、材料を提供していないが、主な販売業者の資格審査を通過していない。44のネットの下で投資家が管理している199の販売対象は販売禁止の範囲に属している。3つのネットの下で投資家が管理している188の販売対象は、引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない。販売対象のない申請金額は、提出した届出資料の資産規模または資金規模を超えている。以上の50社のネットの下で投資家が管理している計402の販売対象のオファーは無効なオファーとして削除され、申請予定数の合計は491100万株に対応している。詳細については、付表「投資家見積情報統計表」の「無効見積」と表記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除いて、残りの355社のネットの下で投資家が管理している8,8
