米連邦預金保険(FDIC)は1日、米銀行業の2021年第4四半期の業績報告書を発表した。主に以下の点に注目してください。
第一に、米国の銀行業の年間純利益は90%近く増加し、6大銀行は半分以上貢献した。2021年の年間状況を見ると、米国の銀行業の純利益は2791億ドルに達し、前年同期比87.9%増加し、純利益の大幅な改善は主に4四半期の持続的な調達回復に由来している。2020年に米国の銀行業が1323億ドルの信用損失準備金を計上したのに比べて、2021年に経済の持続的な成長と信用品質の改善で310億ドルの調達が釈放された。これにより、米銀行業の平均資産収益率(ROA)も前年同期比0.51ポイント増の1.23%となった。これまでに発表された米国の各商業銀行の業績データによると、上位6大銀行(モルガン・デルタ、米国銀行、富国銀行、シティグループ、モルガン・スタンレー、ゴールドマンサックス)の2021年の純利益は合計1591億ドルに達し、米国の銀行業の純利益の57%を占めている。このうち、モルガン・デルタの年間売上高は1253億ドルで、前年同期比2%増加し、純利益は483億ドルで、前年同期比66%増加した。米銀行の年間売上高は891億ドルで、前年同期比4.2%増加し、純利益は305.6億ドルで、前年同期比85.5%増加した。シティグループの年間売上高は719億ドルで、前年同期比5%減少し、純利益は219.5億ドルで、前年同期比99%増加した。ゴールドマンサックスの年間純売上高は593億ドルで、前年同期比33%増加し、純利益は216.4億ドルで、前年同期比129%増加した。富国銀行の年間売上高は785億ドルで、前年同期比5.7%増加し、純利益は215億ドルで、前年同期は33億ドルだった。モルガンスタンレーの年間売上高は598億ドルで、前年同期比23%増加し、純利益は151.2億ドルで、前年同期比35%増加した。
第二に、米国のコミュニティ銀行の純利益は前年同期比30%近く増加し、利益能力と大手銀行の差が明らかになった。FDICの第4四半期の業績報告データによると、米コミュニティ銀行の2021年の年間純利益は327億ドルで、前年同期比29.3%増加し、第4四半期の純利益は78億ドルで、前年同期比7.1%増加し、全体的に大手銀行との差が大きい。コミュニティ銀行の2021年の純利益の増加の主な原因の一つは貸付成長率の向上であり、米国政府の報酬保護計画(PPP)を考慮しない場合、コミュニティ銀行の総貸付規模は前年同期比7.6%増加し、米国の銀行業全体の3.5%のレベルと疫病発生前の貸付成長率を上回り、年間純利息収入の68億ドル増加を推進した。次に、コミュニティ銀行の不良率は0.58%で、米国の銀行業0.21%の全体レベルを上回ったが、過去最低に達し、信用資産の品質改善のため、調達規模は2020年に比べて60億ドル減少し、純利益レベルをさらに押し上げた。大手銀行に比べて、米国のコミュニティ銀行は商業銀行業務を主とし、純金利差のレベルは相対的に高く、前年同期より11ベーシスポイント縮小し、3.22%に下がったにもかかわらず、米国の銀行業全体の2.56%を上回っている。しかし、資産規模と利益源の制限を受け、コミュニティ銀行の利益能力は大手銀行と依然として差が大きい。
第三に、FDICの「問題銀行」資産は200%増加したり、千億ドルを超える資産を持つ銀行が財務難に直面したりしている。FDICは四半期ごとに各機関の流動性、資本レベル、資産品質に基づいて「問題銀行」リスト(Problem bank list)を発表し、四半期業績報告書にリスト内の機関数と総資産を発表する。FDICの規定によると、リストに入った問題機関は財務、管理、運営に欠陥があり、持続的な生存能力を脅かしている。FDICが発表した最新のデータによると、2021年第4四半期にこの「問題のある銀行」のリストに入った銀行の数は44社で、第3四半期より2社減少し、4四半期近く連続で減少し、1984年以来の最低水準に達した。しかし、問題の銀行総資産は第3四半期の506億ドルから1702億ドルに増加し、前月比204%増加し、史上2番目に高い四半期成長率に達したことに注意しなければならない(図1)。「問題銀行」のリストが公開されていないため、問題機関の総資産規模が200%増加した原因を直接洞察することができない。分析によると、総資産が1000億ドルを超える1つ以上の銀行機関が、特に注目すべき財務リスクを監督管理する必要があるため、第4四半期にリストされた可能性がある。
