Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Lakala Payment Co.Ltd(300773) 1 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Linewell Software Co.Ltd(603636) 90 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 6 Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664) 8 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Hangjin Technology Co.Ltd(000818) 606063306360606060606330303063 Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) など。
今週の特別テーマ研究:中国は両会の時間に入って、製造業は安定して良くなって、重点的に先進的な製造分野の投資機会に注目します
中国は両会時間に入り、政府活動報告が発表された。第13期全国人民代表大会第5回会議は3月5日午前に開幕し、中国は正式に両会時間に入った。今回の政府活動報告は中国の製造業の未来の発展に対して新しい要求を提出し、報告は製造業企業の研究開発費用の加算控除割合を100%に高めることを提出した。製造業を重点的に支持し、製造業、科学研究と技術サービスなどの業界の控除税問題を全面的に解決する。伝統産業のグレードアップを促進し、先進製造業クラスタの発展を加速させる。「専精特新」企業の育成に力を入れる。産業の中・ハイエンドへの進出を推進する。
2月の中国製造業PMIは50.2%で、4カ月連続で栄枯線に立った:2月、中国製造業PMIは50.2%で、前月比0.1ポイント上昇し、4カ月連続で栄枯線に立って、製造業の景気度は上昇した。業界別では、ハイテク製造業、装備製造業PMIがそれぞれ53.1%と51.4%で、2020年3月以来拡張区間に位置し続けている。
新しい情勢の下で先進的な製造分野の投資機会に注目します:“安定”は今年の政府の仕事の報告のキーワードの一つです。「安定した字を先頭に、安定した中で前進を求める」ことは、製造業にとって、製造業の比重を基本的に安定させ、製造業の核心競争力を向上させ、経済の「圧室石」を築くことは新しい情勢の下での重要な任務である。政府活動報告書は炭素達峰行動案を実行し、石炭と電気の省エネ・炭素削減改造、柔軟性改造、熱供給改造を推進し、西子クリーンエネルギー(余熱蛇口、光貯蔵先駆者)に注目することを提案した。大型風光発電基地とその関連調節性電源計画の建設を推進することを提案し、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) (太陽光発電シリコンシート)に注目することを提案した。エネルギー消費の「ダブルコントロール」から炭素排出総量と強度の「ダブルコントロール」への転換を推進することを提案し、 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (炭素監視設備)に注目することを提案した。新エネルギー自動車の消費を引き続きサポートすることを提案し、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (発電所を交換して運営する)に注目することを提案した。
重点追跡業界：
リチウム電気設備は、世界の生産能力サイクルが共振し、2025年には千億元を超える需要が予想され、中国の設備会社の優位性は明らかで、技術、製品、規模の優位性を備えた一二線のリーダーを全面的に見ている。
太陽光発電設備、設備の反復的なアップグレードは産業チェーンのダウングレードを推進し、HJT浸透率は急速に向上し、同時に太陽光発電原材料の価格の低下は下流の需要を刺激することが期待され、電池シート、コンポーネント設備のリーダーをよく見ている。
電気を交換し、2025年に発電所の運営空間は1357.5億元に達する見込みで、発電所の運営は電気交換分野の市場空間の最大の一環であり、発電所の運営企業をよく見ている。
エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵は新型電力網を構築するための必須基礎であり、政策の利好着地、発電、ユーザー側が業界の景気向上を推進し、電池、インバータ、集積などの一環のトップ会社をよく見ている。
半導体設備は、2030年に業界の需要が1400億ドルに達すると予想され、中国大陸の割合は向上したが、国産化率は依然として低く、プラットフォーム型会社と国産代替が急速に突破する見込みのある一環を期待している。
自動化、下流応用分野の広範な工業消耗品、市場規模は400億元前後で、2026年に557億元に達すると予想され、集中度の向上と輸入代替の業界のトップから利益を得ることが期待されている。
水素エネルギー、緑水素は炭素中和の要求に合致し、太陽光発電と風力発電は急速に太陽光発電の水素製造と風力発電の水素製造に基礎を築き、緑水素産業チェーン一体化の優位性を備えたトップ会社をよく見ている。
工程機械、強者恒強、業界のトップに注目し、製品、規模とコストの優位性を備えた機械全体と部品会社をよく見ることを提案する。
