深セン市康冠科技株式会社Shenzhen KTC Technology Co.,Ltd.(住所:深セン市龍岡区坂田街道岡頭コミュニティ五和大道4023号
1号棟1階から5階まで)
株式募集説明書の初公開発行
推薦機構（主代理店）
(登録住所:ラサ市柳梧新区国際本部城3棟1ユニット5-5)
今回のリリース概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
今回の発行前の会社の総株式は36000万株で、今回の発行予定株式数は424875万株を超えず、今回の発行後の会社の総株式の10%を下回らず、今回の発行は元株主の公開販売株式を手配しない。
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格48.84元
発行予定日2022年3月8日
上場予定の証券取引所深セン証券取引所
発行後の総株式数は4024875万株を超えない
当社の持株株主である凌斌は、共同の実際の支配者である凌斌、王曦は、会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないことを約束した。本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を会社が買い戻すこともない。
当社の株主李宇彬、凌峰は、会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないことを約束した。本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を会社が買い戻すこともない。
当社の株主から遠方投資、視野投資、視野投資、視新投資承諾:会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本機構が直接または間接的に保有している会社に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しない。当社が直接または間接的に保有する会社が株式を公開発行する前に発行した株式を会社が買い戻すこともない。
今回の発行前に株主の持株が直接または間接的に当社の株式を保有していた取締役と高級管理職の凌斌、李宇部の流通制限、株主の所彬、凌峰、廖科華、陳茂華、張斌、孫建華、呉遠の承諾:持株が自発的にロックされた承諾株式のロック期間が満了した後、取締役、高級管理職を担当する期間、就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、毎年譲渡される株式は本人が直接または間接的に会社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。退職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡してはならない。
本人が保有する株式がロック期間が満了した後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、会社の株を保有するロック期間は自動的に少なくとも6ヶ月延長される。上記期間中に会社が配当金の配分、配当金の送付、株式の転換、新株の増発または配株の増発などの配当、除権行為が発生した場合、上記価格は相応の調整を行う。
当社の株式を間接的に保有する監事張輝林、江微承諾:保有株式のロック期間が満了した後、監事を担当する期間、就任時に確定した任期内と任期が満了した後の6ヶ月以内に、毎年譲渡した株式は本人が直接または間接的に会社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。退職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡してはならない。
推薦人、主な代理店 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
募集説明書締結日2022年3月7日
会社声明
会社及び全体の取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、会社が初めて株式を公開発行したために作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、会社の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式が法に基づいて発行された後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
当社は特に投資家に注意を喚起し、投資意思決定を行う前に、必ず本募集説明書「リスク要因」章の内容全文をよく読み、以下の重大事項と会社のリスクに特に注意しなければならない。一、株式のロックと譲渡制限の承諾
(I)株主の株式ロックと譲渡制限に関する承諾
当社の持株株主である凌斌は、共同の実際の支配者である凌斌、王曦は、会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないことを約束し、会社が本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともしない。
当社の株主である李宇彬、凌峰は、会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託したり、会社が本人が直接または間接的に保有している会社が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともしないと約束した。
当社の株主から遠方投資、視野投資、視野投資、視新投資承諾:会社の株式が上場した日から36ヶ月以内に、本機構が直接または間接的に保有している会社に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しない。当社が直接または間接的に保有する会社が株式を公開発行する前に発行した株式を会社が買い戻すこともない。
(II)董監高人員の株式ロックと譲渡制限に関するその他の承諾
1、取締役、高級管理職の承諾
当社の株式を直接または間接的に保有する取締役と高級管理職の凌斌、李宇彬、凌峰、廖科華、陳茂華、張斌、孫建華、呉遠は、保有株式のロック期間が満了した後、取締役、高級管理職を担当する期間、就任時に確定した任期内と任期が満了した後の6ヶ月以内に、毎年譲渡する株式は本人が直接または間接的に会社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。退職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡してはならない。
本人が保有する株式がロック期間が満了した後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、会社の株を保有するロック期間は自動的に少なくとも6ヶ月延長される。上記期間中に会社が配当金の配分、配当金の送付、株式の転換、新株の増発または配株の増発などの配当、除権行為が発生した場合、上記価格は相応の調整を行う。
2、監事の承諾
当社の株式を間接的に保有する監事張輝林、江微承諾:保有株式のロック期間が満了した後、監事を担当する期間、就任時に確定した任期内と任期が満了した後の6ヶ月以内に、毎年譲渡した株式は本人が直接または間接的に会社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。退職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡してはならない。二、持株5%以上の株主の持株意向及び減持意向
(I)持株5%以上の自然人株主の持株意向及び減持意向
会社の持株5%以上の自然人株主の凌斌、李宇彬、凌峰の承諾:
1、本人が株式ロック期間が満了してから2年以内に株式を減少した場合、毎年減少した株式の数は本人が保有する会社の株式総数の20%を超えない。
2、本人は会社の株式を減らす前に、3つの取引日を繰り上げて公告し、証券取引所の規則に従って情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。
3、本人が5%以上の会社の株式を持っている間、私はこの約束を守り続けます。
(II)持株5%以上の機構株主の持株意向及び減持意向
会社の持株5%以上の機構株主から遠い投資承諾:
1、当社は、今回の公開発行前に保有する会社の株式について、保有する会社の株式の流通制限及び自主的なロックに関する約束を厳格に遵守し、ロック期間内に、今回の公開発行前に保有した会社の株式を売却しない。当社が保有する会社の株式ロック期間が満了してから2年以内に、取締役、監事、高級管理職の減持承諾を遵守した上で、毎年減持株式の数は当社が保有する会社の株式総数の20%を超えず、減持株式の価格は当時の2級市場価格に基づいて確定し、関連法律法規と深セン証券取引所の規則の要求に合致しなければならない。
2、当社の持分減少は関連法律、法規、規則の規定に合致しなければならない。具体的な方式は取引所の集中競売取引方式、大口取引方式、協議譲渡方式などを含むが、これに限らない。
3、当社は会社の株式を減らす前に、3つの取引日を繰り上げて公告し、証券取引所の規則に従って情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。
会社の持株5%以上の機構株主の視野投資、視野投資、視新投資承諾:
1、今回の公開発行前に保有していた会社の株式について、当パートナー企業はすでに保有している会社の株式の流通制限及び自主ロックに関する約束を厳格に遵守し、ロック期間内に、今回の公開発行前に保有していた会社の株式を売却しない。本パートナー企業が保有する会社の株式ロック期間が満了してから2年以内に、最大100%の会社の株式を減持することを意図し、減持株式の価格は当時の2級市場価格に基づいて確定し、関連法律法規と深セン証券取引所の規則の要求に合致しなければならない。
2、本パートナー企業が会社の株式を減らすには、関連法律、法規、規則の規定に合致しなければならない。具体的な方式には、取引所の集中競売取引方式、大口取引方式、協議譲渡方式などが含まれるが、これらに限定されない。3、本パートナー企業は会社の株式を減らす前に、3つの取引日を繰り上げて公告し、証券取引所の規則に従って情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。三、利益分配
(I)発行前の会社が未分配利益をロールバックする手配
同社が2021年3月24日に開催した2021年第1回臨時株主総会で審議・採択した「会社が初めて株式を公開発行する前の繰越利益分配に関する議案」に基づき、当社が今回公開発行・上場完了前の繰越利益は、当社が公開発行・上場完了後の新旧株主がその持株比率で共同で享有する。
（Ⅱ）今回の発行上場後の利益分配政策
会社が2021年に第1回臨時株主総会で審議・採択した「会社定款(草案)」によると、会社が上場した後の主な利益分配政策は以下の通りである。
1、会社が当年の税引後利益を分配する場合、利益の10%を引き出して会社の法定積立金に入れなければならない。会社の法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、もう引き出しなくてもよい。
会社の法定積立金が前年度の損失を補うのに不足している場合、前項の規定に基づいて法定積立金を抽出する前に、まずその年の利益で損失を補うべきである。
会社は税後利益から法定積立金を抽出した後、株主総会の決議を経て、税後利益から任意の積立金を抽出することができる。
会社が損失を補い、積立金を引き出した後の余剰税後利益は、株主が保有する株式の割合によって分配するが、本定款の規定が持株の割合によって分配しない場合を除く。
株主総会が前項の規定に違反し、会社が損失を補い、法定積立金を引き出す前に株主に利益を分配する場合、株主は規定に違反しなければならない。
