証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022010 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
（ANHUIZHONGYUANNEWMATERIALSCO.,LTD.）
2022年度非公開発行A株
資金募集使用可能性分析報告書
二〇二年三月
一、資金使用計画の募集
今回の非公開発行株式の募集資金総額は7500000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
シーケンス番号実施主体項目名称投資総額募集資金投入（万元）（万元）
年間10万トンの高精度銅合金板帯及び5
1永傑銅業万トン銅帯ブランク生産ラインプロジェクト（一期年産586442004100000万トン高精度銅合金板帯）
2新設本体年産5万トン電池箔（一期年産2.5万35 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000トン電池箔）
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
合計136442007500000
募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後、会社の募集資金の使用管理に関する規定に従って、今回の発行前にすでに使用した自分で資金を置換する。
実際の募集資金額(発行費用を差し引いた後)が上記項目の募集資金総額より少ない場合、最終的に確定した今回の募集プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。募集資金不足分は会社が自分で調達して解決する。
二、募集資金の使用状況
（Ⅰ）年産5万トン高精度銅合金板帯
1、プロジェクト建設の必要性
（1）市場及び業界の発展ニーズを満たすための必要な選択
世界経済の発展に伴い、世界の銅板帯、銅棒線などの銅加工材製品の需要は持続的に着実に増加し、銅加工企業に広い市場を提供した。中国の銅加工業界は全体的に急速で持続的な発展態勢を維持し、現在すでに世界の重要な銅材生産、消費と貿易大国となっているが、高精度銅材の生産は依然として主に米国、日本、ドイツに集中しており、中国の銅加工業界にはまだ大きな向上空間がある。近年、国民経済の急速な発展に伴い、デジタル化の加速と新エネルギー自動車の普及、電気、通信などの伝統産業の改造とグレードアップに伴い、ハイエンド銅板帯の需要は新たな急速な成長を迎えている。以上、年間5万トンの高精度銅合金板帯プロジェクトは市場のハイエンド銅板帯製品に対する需要に順応する必要な選択である。
（2）会社の銅板ベルト製造能力を強化し、業界地位をさらに向上させる
会社は創立以来、ずっと紫銅帯箔材の研究開発、生産と販売に専念し、10年余りの発展を経て、会社の紫銅帯箔材製品の生産能力は設立当初の0.6万トン/年から、現在の10万トン/年まで徐々に増加した。現在、会社はすでに中国紫銅板帯箔材細分業界の経営規模が大きく、技術実力が比較的リードしている企業となり、規模経済効果を備えている。会社は銅板帯製造分野で業界の地位が際立っており、製造技術をさらに最適化し、市場占有率を高める能力を持っている。
本プロジェクトが完成した後、高精度銅合金板帯の生産能力を効果的に拡大し、発展空間を広げ、会社の競争力を強化し、急速に増加する市場需要に対応し、市場シェアを高め、業界の地位をさらに向上させる。
2、プロジェクト建設の実行可能性
（1）国家産業政策及び有色金属工業発展計画に適合する
「中国製造2025」、「国務院弁公庁の良好な市場環境の構築に関する有色金属工業の構造調整によるモデルチェンジ・増益促進に関する指導意見」(国弁発〔201642号)、「国家中長期科学と技術発展計画要綱(20062020年)」、「有色金属産業調整と振興計画」などの関連政策システムは銅加工業界の発展戦略を計画し、銅材加工企業に対する扶助に力を入れた。
国家発展改革委員会は「産業構造調整指導目録(2019年本)」を発表し、「交通運輸、ハイエンド製造及びその他の分野の有色金属新材料生産」、「新エネルギー、半導体照明、電子分野用連続性金属ロール材、真空めっき材料、高性能銅箔材料」を国家奨励類プロジェクトとした。「戦略的新興産業重点製品とサービス指導目録」は戦略的新興産業の5大分野8産業に関し、そのうち新材料中の先進構造材料産業分野では「高精度銅及び管、棒、線型材製品」と「高強高導銅材」が明確に言及されている。本プロジェクトの建設は国家産業政策及び有色金属工業発展計画に合致する。
（2）会社は製品構造のアップグレードと生産能力の拡大の優勢を備えている
ここ数年来、中国と国外のマクロ経済環境の変化、下流の需要の変動、業界の競争の激しいなどの要素の影響を受けて、銅加工業界のトランプの再整備構造はすでに次第に形成され始め、一部の規模が小さく、資金力が悪く、核心技術が不足し、自主革新能力が弱く、製品の付加価値が低い企業は次第に市場から淘汰された。科学技術の進歩は銅加工材製品を徐々に高性能、高品質、高精度、低コストの方向に発展させ、銅加工企業が直面しているチャンスと挑戦は共存している。
会社は創立以来、ずっと紫銅帯箔材の研究開発、生産と販売に専念し、すでに中国紫銅板帯箔材の細分化業界の経営規模が大きく、技術実力が比較的にリードしている企業となり、業界内ですでに比較的際立った競争優位を形成した。本募集プロジェクトの端末製品は中国国際中・ハイエンド市場に位置し、製品は中国及び世界で盛んに発展しているスマート電力網、半導体集積回路、5 G通信、及び日増しに高まる新エネルギー自動車、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池、スーパー容量、リチウム電気貯蔵エネルギーなどの業界の需要を効果的に満たすことができる。
会社は自身の産業規模の優位性と製品の優位性を強固にすると同時に、新プロジェクトの建設を通じて高付加価値製品の比重をさらに向上させ、製品構造の持続的なアップグレードを実現する。
（3）技術、人材と生産技術の保障
会社は終始製品の絶えず革新を堅持し、製品の研究開発を高度に重視し、製品の研究開発、品質の難関攻略と技術革新を積極的に推進し、市場の需要に順応し、より優秀な製品を作り、会社の核心競争力を高める。同時に、長年の発展を経て、会社はすでに多くの成熟した従業員を集めて、安定で経験豊富な核心チームを形成して、業務運営、研究開発、技術管理とマーケティングの分野で豊富な管理技能と運営経験を持っています。会社の深い技術蓄積と優秀な研究開発チームは今回のプロジェクトの順調な実施の重要な基礎である。
会社の深耕業界は長年、既存の生産ラインのプロセスが成熟し、製品の生産コストの優位性が明らかである。同時に、先進的な技術レベルによって、会社は異なる規格、異なる性能の製品を生産して、下流の取引先の異なる需要を満たします。豊富な生産製造経験、生産組織経験及び成熟した生産技術は会社の未来の持続的な経営と利益に十分な支持を提供し、今回のプロジェクトの順調な実施の重要な保障である。
3、プロジェクト建設基本方案
（1）プロジェクト建設の基本内容
本プロジェクトの完成後、年間5万トンの高精度銅合金板ベルトの生産能力を形成する予定である。
（2）プロジェクト建設の進度
本事業の全ての完成には24ヶ月かかる見込みです。
（3）事業実施主体及び建設場所
プロジェクト実施主体は完全子会社永傑銅業である。プロジェクトは安徽省蕪湖市南陵県経済開発区に所在する。
（4）プロジェクトの具体的な投資構成
本プロジェクトの総投資額は8644200万元で、そのうち4100000万元は今回の募集資金から投入する予定である。募集資金はすべて建築工事、設備購入などの資本支出に使われる。当該項目の具体的な投資構成状況は以下の通りである。
連番項目投資額（万元）
1建築工事10673
2設備購入27839
3取付工事1145
4その他費用4035
5流動資金42750
プロジェクト総投資86442
4、プロジェクトの環境評価、届出状況
本プロジェクトはすでに南陵県発展改革委員会が発行した「南陵県発展改革委員会プロジェクト届出表」(220234022304-01284010)を取得し、関連環境評価は現在処理中である。
（Ⅱ）年産2.5万トン電池箔
1、プロジェクト建設の必要性
（1）新エネルギー産業の発展チャンスを掴み、会社が新エネルギー分野に入るために堅固な基礎を築く
今回の募集プロジェクト「年産2.5万トン電池箔」は会社の銅板帯箔製品と生産技術の基礎の延長であり、既存の産業チェーンの拡充とアップグレードであり、会社が新エネルギー産業の急速な発展の大環境の下で行った重要な戦略選択でもある。このプロジェクトの生産開始後、会社は電池箔分野に入り、新エネルギー産業の発展チャンスをつかみ、新エネルギー分野に徐々に進出するために堅固な基礎を築く。
(2)新エネルギー電池アルミ箔などの製品を新たに追加し、会社の製品構造を最適化し、会社の利益能力を強化する。会社は有色金属圧延加工業界で長年耕作し、技術レベルと生産能力を絶えず向上させることによって、圧延加工の生産工程が完全で、すでに大部分の銅板帯箔製品をカバーしている。今回の募集は既存の生産能力の基礎の上で、会社のために新エネルギー電池アルミニウム箔などの製品を追加し、下流市場の需要を満たすと同時に、会社の製品構造を最適化し、会社の産業チェーンを徐々に広げ、製品の種類を豊富にし、産業配置を最適化し、総合競争力を高める。
2、プロジェクト建設の実行可能性
(1)国は関連計画と産業政策を打ち出し、新エネルギー電池アルミニウム箔プロジェクトの建設を奨励する
「国民経済と社会発展第13次5カ年計画」は、戦略的新興産業の発展を支持し、新興産業の支持作用を向上させ、次世代情報技術、新エネルギー自動車、バイオ技術、グリーン低炭素、ハイエンド装備と材料、デジタル創意などの分野の産業発展の壮大さを支持すると指摘した。
「有色金属工業発展計画(20162020年)」は「リチウムイオン電池用高強度高延展性低欠陥アルミニウム箔、銅箔と多孔質銅箔、高効率低コストコアシェル構造燃料電池酸素還元触媒、金属(アルミニウム、マグネシウムなど)空気電池空気電極材料」を重点的に発展させることを提案した。
「省エネと新エネルギー自動車産業発展計画(20122020年)」は、動力電池技術の革新を大いに推進し、動力電池システムの安全性、信頼性研究と軽量化設計を重点的に展開し、動力電池の正負極、ダイヤフラム、電解質などの重要な材料とその生産、制御と検査などの装備の開発を加速させることを指摘した。新型スーパーコンデンサとその電池との組み合わせシステムを開発し、動力電池と関連部品、組み合わせ部品の標準化とシリーズ化を推進する。動力電池の重大な基礎と最先端技術分野で先頭に立って配置し、高比能動力電池の新材料、新体系及び新構造、新技術などの研究を重点的に展開し、長期的な発展を支える重要な共通技術を集中的に突破する。
「新エネルギー自動車産業発展計画(20212035年)」は電池技術突破行動の実施を強調した。正負極材料、電解液、ダイヤフラム、膜電極などの重要な核心技術研究を展開し、高強度、軽量化、高安全、低コスト、長寿命の動力電池と燃料電池システムの短板技術の難関攻略を強化し、固体動力電池技術の研究開発と産業化を加速させる。
本プロジェクトは「産業構造調整指導目録(2019年本)」などの文書の要求にも合致する。上記の文書はアルミニウム加工を含む重要な基礎材料の産業構造の最適化と技術のアップグレードに方向を示した。
（2）新エネルギー自動車の販売台数が増加し、動力電池のアルミ箔需要が旺盛である
世界の新エネルギー車の販売は持続的に高速成長し、世界のリチウム電池の需要はTWh時代に入り、遠景は広い。windの統計データによると、2021年上半期の世界の新エネルギー自動車の販売台数は225.2万台で、前年同期比151%増加し、動力電池の搭載量は約100.49 GWhで、前年同期比141%増加し、新エネルギー自動車の駆動動力電池は高成長した。
China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池生産量（メガワット時）
160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4000000
