\u3000\u3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 588 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) )
3月2日、国資委員会は「中央企業が世界一流の財務管理システムの建設を加速させることに関する指導意見」(略称「意見」)を発表した。政策の牽引の下で、中央企業の財務デジタル化の進度は加速した。会社の財務ソフトウェア市場の地位がリードし、購入格付けを維持している。
評価を支えるポイント
政策の公布は中央企業の財務デジタル化プロセスの加速を直接要求している。意見は中央企業が財務転換の過程で会計計算のインテリジェント化、レポート作成の自動化などの目標を達成し、多次元内層計算とAI技術を利用して、より柔軟な資源配置とリスク管理システムを構築しなければならないと強調した。政策の駆動の下で、中央企業の財務デジタル化のプロセスは加速した。会社は財務ソフトウェアとプラットフォームのトップ企業で、市場シェアが第一で、同時に多くの重要な中央企業の取引先にサービスして、利益の予想が明らかです。
商業協力を深化させ、「3+2+N」の数は会場の景色を智化して勝った。2月28日、用友はビジネスパートナー大会を開き、「3+2+N」計画を提出した。三大主力製品YonSuite、クラウドERPU 9 cloud及びクラウドERPU 8 cloudを切り口として、友空間と用友通信クラウドの2大革新プラットフォームを重ね、ビジネスパートナーとの協力を強化することによって、デジタル化全シーンの業務カバーを実現する。
大顧客の突破は順調で、会社の競争力はさらに向上した。会社の公式微信によると、このほど友达を使ってアジア塩業のトップ中塩グループと契約することに成功し、再び三峡グループと協力し、「人的資源と財務システムのアップグレード」プロジェクトを建設した。近年、友达を使って自分の成熟したBIPプラットフォームに頼って、大きい取引先とグループの取引先の突破は持続的に絶えません。ハイエンド企業の顧客カバー率の向上に伴い、会社が向上する戦略目標が徐々に実現している。
評価
調整20212023年の純利益予測は7.17億元、10.55億元、16.48億元、EPSは0.21元、0.31元、0.48元(クラウドサービス特性と費用投入が増加したため、見かけの純利益は38~43%)で、対応PEは144 X、98 X、63 Xである。会社のクラウド化と国産化の進展の勢いは維持され、購入格付けを維持している。
評価が直面する主なリスク
政策の着地は予想に及ばない。数知業務の成長は予想に及ばない。大規模な顧客の開拓は予想に及ばなかった。
