世界的に有名な投資家の2021年末の持倉が続々と発表され、バフェット、マング、ソロス、張磊らの持倉が注目されている。持倉変動は彼らの未来に対する予審を代表し、投資家が投資の方向を把握するのに役立つ。
有名な投資家
昨年収益率続々発表
先日、バフェット氏は2021年度の株主手紙で、バークヒル・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)の株価は2021年の間に29.6%上昇し、上昇幅は8年ぶりの高値を記録し、スタンダード500指数に勝った。2021年の上昇幅は26.89%だった。2021年の世界株式市場は激しく揺れ、バフェット氏は再び優れた成績で自分の投資能力を証明した。
バフェットのように長期にわたって安定した収益を維持している投資家は多くない。公開データによると、世界最大の不良資産管理会社のゴム資本の2021年の投資収益率は44.99%だった。カナダのフェルファックス金融会社の同期収益率は35%を超えた。ベレードの収益率はバフェット傘下のバークヒル・ハサウェイ社よりやや低い。
一部の投資家はスタンダード500指数に負け、マイナス収益率まで現れ、「投資界が無視できない力」と呼ばれているチェス・コルマン氏は、2月14日現在の1年間の管理資産収益率は-42.6%だった。バフェットのゴールドパートナーのチャーリー・マンガーが管理している資産は2021年に小幅に下落した。世界最大の投資家ジョージ・ソロスが管理している資産は、2月11日までの1年間の収益率が-7.31%だった。
金融、科学技術増減倉現分岐
バフェット加倉科技株
投資家の持倉は主に個人の投資理念と市場環境の変動に基づいている。有名な投資家の最新の持倉を見ると、金融、科学技術、周期的な消費は持倉の異動が集中している業界である。
2021年末と昨年第3四半期末の持株を比較すると、チャーリー・マンガーは金融サービス業界の株を大幅に減らし、周期的な消費株を追加し、増減倉幅はいずれも7ポイント前後だった。
ソロスは周期的な消費株を大幅に増倉し、増倉幅は26.87ポイントに達し、減倉通信業界は8.27ポイントに達し、金融、科学技術株は小幅に減倉された。注目されているのは、ソロスが20億ドルの大金を使って倉テスラのライバルである電動ピカメーカーのRivianを建設し、ソロス基金の重倉株にしたことだ。
チェス・コルマンが設立したタイガー・ユニバーサル・ファンドは、上位2人の投資家に比べて、持倉変動業界で明らかな相違が現れ、タイガー・ユニバーサル・ファンドは科学技術株、小幅な加倉金融サービス業界の株を大幅に増やし、周期的な消費株を大幅に減らした。
バフェット氏が管理するバークヒル・ハサウェイの持倉変動状況は、世界の投資家の注目を集めている。2021年末の持株を見ると、科学技術、非周期性、金融は依然としてその重倉のトップ3の業界である。第3四半期末に比べて、各業界は小幅に変動した。科学技術業界は4.82ポイント上昇し、金融、医療保健、非周期的な業界の減倉幅は前を占め、それぞれ2.83ポイント、1.14ポイント、0.56ポイントで、アップル、 Byd Company Limited(002594) (香港株)は依然としてその重倉株である。
アジアの有名な投資家
加倉科技株
上記の北米の有名な投資家に比べて、アジアの有名な投資家の持倉スタイルは統一されている。高毅資産、高所資本、景林資産(海外)及び紅杉資本2021年末の持倉を見ると、四大資産管理会社の重倉プレートは周期的な消費、科学技術、医療保健などの業界に集中している。第3四半期末に比べて、以上の4大資産管理会社は同時に倉庫科学技術プレートを加え、同時に倉庫医療保健業界を減らした。
長期価値投資に専念する高毅資産は大幅に倉庫を減らし、通信サービス、周期的な消費業界であり、そのうち通信サービス業界の倉庫を減らす割合は13ポイントを超え、医療保健業界の倉庫を減らす割合は4ポイント近くである。不動産、工業、科学技術のプレートは異なる程度の倉庫を獲得した。
アジア地域で資産管理規模が最も大きく、業績が最も優秀な投資基金の一つとして、高瓴資本は医療保健業界を9ポイント以上大幅に減らし、加倉科学技術業界は5ポイント近く、周期的な消費業界は3.48ポイントを獲得した。
「価値投資」の理念を受け継ぐ景林資産、2021年末に倉庫を追加する科学技術、金融サービス、倉庫を減らす通信と非周期的な業界。紅杉資本加倉科学技術プレートの幅は最も高く、40ポイント近く、同期の減倉金融サービス業界は17.24ポイントだった。
紅杉資本中国基金は「創業者の背後にある創業者」として、科学技術/メディア、医療健康、消費品/現代サービス、工業科学技術の4つの方向の投資チャンスに専念している。
A株業界トップ
投資家の愛顧を得る
バリューマスターのデータによると、バフェット、マング、ソロスなどをはじめとする有名な投資家が世界3000社以上の会社の株を保有しており、米光、台積電、米銀行、アップル、網易、京東グループなどの株が重点的に保有している。A株の中で、各業界のトップ株は世界の有名な投資家が倉庫を持っていることを獲得しました。例えば、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 01888 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) などです。
高瓴資本などに代表されるアジアの投資家は現在どのA株を持っていますか?证券时报・データ宝统计によると、最新トップ10の株主データ(年報未公表株は2021年第3四半期末のデータ)によると、少なくとも20株が高瓴资本持仓、超40株が高毅资产持仓、9株が景林资产(海外)持仓、スギ资本は少なくとも13株を保有している。 Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) 同時に高瓴資元、高毅資産持倉を獲得し、 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 同時に高毅資産、景林持倉を獲得した。4大基金は合計80株を保有し、医薬生物、電力設備及び機械設備業界は倉庫が密集している。
この80株は2021年の平均上昇幅が12%を超え、上証指数に大幅に勝った。高毅資産、景林資産(海外)保有A株の平均上昇幅はいずれも15%を超え、紅杉資本保有A株の平均上昇幅は2%未満だった。高瓴資本持倉の株価はよくなく、平均8%以上下落し、主に医薬株に引きずられた。
データ宝の統計によると、紅杉資本持倉の Iray Technology Company Limited(688301) 、高毅資産持倉の Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 6 Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) 2021年度の上昇幅はいずれも100%を超え、高所資本持倉の Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 同期の上昇幅は65%を超えた。 Bceg Environmental Remediation Co.Ltd(300958) Winner Medical Co.Ltd(300888) Autobio Diagnostics Co.Ltd(603658) 2021年に45%下落し、前の2株はスギ資本に倉庫を持たれ、後者は高所資本の倉庫である。
バフェット選株法:
10株の科学技術株が入選
世界の有名な投資家の投資風向を参考にすると、バフェット、高毅資産、高瓴資本、紅杉資本が2021年末に共同で倉庫科学技術プレートを追加したことが明らかになった。
実際、数ヶ月の回復を経て、A株の科学技術プレートの推定値は40倍前後に戻り、ここ10年の中位数レベルをやや下回った。
バフェットの株選択指標と結びつけて、A株市場の科学技術株の中で、最新の市場収益率が40倍を下回っており、2021年第3四半期末の純資産収益率が5%を超え、北上資金が2022年以来倉庫に入り、2021年の業績が下落リスクのない各分野のトップ株は10株にすぎない。
データ宝の統計によると、北上資金が大幅に増倉されたのは航空機電の蛇口 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 、光ファイバーケーブルの蛇口 Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) で、そのうち Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2021年の3季報の純資産収益率は6%を超え、市場収益率は23倍前後だった。2021年の純利益の伸び率(下限、機構一致予測)が50%を超えたのは Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 。市場収益率が30倍以下のものは Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.Ltd(600967) Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) などである。
