Hnac Technology Co.Ltd(300490) 転換社債案を不特定対象へ発行
(I)発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、社株に転換可能な転換社債(以下「転換社債」という)である。この転換債と将来転換可能な株は深セン証券取引所に上場する。
（Ⅱ）発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行する転換社債の総規模は人民元10000000万元(本数を含む)を超えず、具体的な発行規模は会社の株主総会の授権取締役会(またはその授権代表)に上述の額の範囲内で確定してもらう。
(III)額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
(IV)債券の存続期間
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
(V)債券金利
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式及び各利息計算年度の最終金利レベルは、会社の株主総会授権取締役会(又はその授権者)に発行前に国の政策、市場状況及び会社の具体的な状況に基づいて推薦人(主引受者)と協議して確定するよう要請する。
(VI)元利の返済の期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
1、年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
2、支払方法
(1)今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。転換社債の所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。
(2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。転換年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規と深セン証券取引所の規定に基づいて確定する。(3)利息付債権登録日:毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社が所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
（VII）転換期間
今回発行された転換社債の株式転換期間は、転換社債の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。債券所有者は、転株または不転株に対して選択権を有し、転株の翌日に会社の株主となる。
(VIII)転株価格の確定とその調整
1、初期転換価額の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は、募集説明書の公告日前の20取引日の会社の株式取引平均価格と前取引日の会社の株式取引平均価格の高い者を下回らない。具体的な初期転株価格は、株主総会授権会社の取締役会(またはその授権代表)が発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦人(主引受業者)と協議して確定する。
この20取引日以内に除権・配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は、相応の除権・配当調整後の価格で計算される。
このうち、上位20取引日会社の株式取引平均=上位20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
2、株式転換価格の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が新株又は配当金の増発、配当等の状況（転換社債による株式転換により増加した株式を除く）により会社の株式が変化した場合、それに応じて株式転換価格の
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0-D+A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 1は調整後転株価、P 0は調整前転株価、nは当該次送株率または転増株本率、kは増発新株または配株率、Aは増発新株価または配株価、Dは1株当たり現金配当である。会社が上述の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに関連公告を掲載し、公告に転株価格の調整日、調整方法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債所有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日以前である場合、その所有者の転株申請は会社調整後の転株価格に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式種別、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権利益または転株誘導権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
（Ⅸ）転換株数の決定方式及び転換時に1株未満の金額の処理方法
今回発行された転債所有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数の計算方式は:Q=V/Pであり、脱尾法で1株の整数倍を取る。
そのうち、Qは転換可能な債権所有者が転換を申請する数量を指す。Vは、転換可能債権の所有者が転換を申請する転換可能債権の額面の総金額を指す。Pとは、株式転換を申請した当日に有効な株式転換を指す。
転換社債の所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換することができない転換債務残高は、深セン証券取引所などの部門の関連規定に従い、転換債務所有者の転換当日後の5取引日以内に現金で当該転換債務残高及び当該残高に対応する当期利息を支払う。
（X）転換価額の下方修正
1、修正権限と修正幅
日中少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、当該株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引平均と前取引日の会社の株式取引平均の間の高い者を下回らず、最近の監査を受けた1株当たりの純資産および株式額面を下回ってはならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が下向きに株価を修正することを決定した場合、会社は中国証券監督管理委員会が指定した上場会社の情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅、株式登録日、株価転換期間の一時停止(必要に応じて)などの関連情報を公告する。株式登記日後の最初の取引日(すなわち、転株価格修正日)から、転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。
転株価格修正日が転株申請日またはその後、転換株式登録日以前である場合、当該類の転株申請は修正後の転株価格に従って実行しなければならない。
(十一)償還条項
1、期限切れの償還条項
今回発行された転換可能債券が満期になった後の5つの取引日以内に、会社はすべての転換されていない転換可能債券を買い戻し、具体的な買い戻し価格は株主総会の授権取締役会(またはその授権代表)が市場状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
2、条件付き償還条項
転換期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面に当期の利息を加算した価格で、転換していない株式の全部または一部を買い戻すことを決定する権利がある。
(1)転換期間内に、会社の株が任意の30連続取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。
(2)今回発行された転換可能債権の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権所有者が保有する償還可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合には、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。
（十二）回収販売条項
1、条件付き再販条項
今回発行された転換債の最後の2つの利息計算年度において、会社株が任意の30取引日連続の終値が当期の転換株価格の70%を下回る場合、転換債所有者は、その保有する転換債の全部または一部を債券の額面値に当期の計上利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内において、株式配当金の配当、増資、新株の増発(今回発行する転換社債の転換により増加する株式を除く)、配株及び現金配当等が発生することにより、転換前の取引日において、調整前の転換価額及び終値で計算する、調整後の取引日は、調整後の転株価格と終値で計算します。転株価格が下方修正される場合、上記連続30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない。
今回発行された転債の最後の2つの利息計算年度は、転債所有者が毎年の回売条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って回売権を1回行使することができ、回売条件を初めて満たし、転債所有者が会社のその時に公告した回売申告期間内に申告して回売を実施しなかった場合、当該回利年度は回売権を再行使すべきではない。転換可能債権の所有者は、一部の売却権を複数回行使することはできない。
2、返品条項を添付する
会社が今回発行した転換債募集資金投資プロジェクトの実施状況が会社の募集説明書における承諾状況と比較して重大な変化が発生し、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所の関連規定に基づいて募集資金の用途を変更し、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所に募集資金の用途を変更したと認定された場合、転債可能な所有者は、一度に売却する権利を有する。転換可能債権の所有者は、その保有する転換可能債権の全部または一部を債券の額面に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。所有者は付加販売条件が満たされた後、会社の公告後の付加販売申告期間内に販売を行うことができ、今回の付加販売申告期間内に販売を実施しない場合は、付加販売権を行使してはならない。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権所有者が保有する償還可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
（十三）転換後の配当金
今回発行された転換社債の株式転換により増加した会社株は、元の株式と同等の権益を有し、配当株式登記日当日に登録されたすべての普通株株主(転換社債の株式転換による株主を含む)が当期利益分配に参加し、同等の権益を有する。
(十四)発行方式及び発行対象
今回の転換社債の具体的な発行方式は、会社の株主総会が取締役会(またはその授権代表)に授権し、推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。
今回の転換社債の発行対象は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国の法律、法規の禁止者を除く)。
(十五)元株主への配売の手配
今回発行された転換社債は、元株主に優先的に販売され、元株主も販売権を放棄する権利がある。元株主優先配売の割合は、株主総会授権取締役会(またはその授権代表)に発行時の具体的な状況に基づいて確定し、今回の転換社債の発行公告に開示してもらう。元株主の優先販売以外と元株主が優先販売を放棄した部分は、ネット下で機関投資家の発売と深セン証券取引所取引システムのネット上の定価発行を結合する方式で行い、残高は販売業者が請け負う。
(十六)債券所有者及び債券所有者会議
1、今回転換可能社債の所有者の権利
(1)その保有する今回の転換社債の金額に基づいて約定利息を享有する。
(2)法律、行政法規などの関連規定に基づいて、代理人に債券所有者会議に参加または委託し、議決権を行使する。
(3)約定条件により保有している転換可能債権を会社A株株に転換する。
（4）「募集説明書」に規定された条件に従って販売権を行使する。
（5）法律、行政法規及び「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 規約」の規定に従って、その所有するものを譲渡、贈与又は質押する。
