証券コード： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 証券略称： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 公告番号：臨2022018債券コード：110058債券略称：永鼎転債
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
非公開発行株式の償却即期株主収益の補填措置及び関連主体承諾(改訂稿)に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連規定に基づき、中小投資家の知る権利、中小投資家の利益を維持するために、会社は今回の非公開発行株式事項が即期リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、採用する補充リターン措置を提出し、具体的な状況は以下の通りである。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)分析の主な仮定と前提
今回の非公開発行株式が会社の関連財務指標に与える影響を分析するために、会社の実際の状況と結びつけて、以下の仮定を行う。
1、会社が置かれているマクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行株式は2022年9月に実施済みとする。この時間は今回の非公開発行株式の発行額の薄い即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額が10050000万元(発行費用の影響を考慮しない)であると仮定し、そして、今回の非公開発行株式の最終発行数が発行数の上限423316813株であると仮定する(最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の承認状況及び発行状況と推薦機構(主引受商)と協議して確定する)。
4、会社の2021年第3四半期の報告によると、2021年第3四半期の会社が上場会社の株主に帰属する純利益は1408632万元で、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は122552万元である。2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益と上場企業に帰属する株主が非経常損益を控除した純利益を2021年第3四半期に上記の指標に基づいて年化すると仮定する(この仮説分析は会社の将来の利益に対する利益予測を代表するものではなく、今回の非公開発行の薄い即時収益率が主要指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない)。
5、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況(例えば営業収入、財務費用、投資収益)などに与える影響を考慮しない。
6、今回の発行以外に2022年の会社の総株価の変化を招く可能性のある要素を考慮しない。
7、2021年期末に親会社所有者権益に帰属すると仮定する=2021年期初めに親会社所有者権益に帰属する+2021年度に親会社株主に帰属する純利益-2020年度現金配当+今回の非公開発行募集資金総額;2022年度の計算方式が2021年度と一致すると仮定する。
8、会社の2020年度株主総会決議によると、2020年度会社が親会社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮し、会社は2020年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない。2021年度も利益分配を行わないと仮定する。
9、2022年度に親会社の株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益を仮定して、それぞれ以下の2つの状況によって計算する:1)2021年度と横ばいである;2)2021年度より10%増加した。
以上の仮定は、今回の非公開発行の減価償却の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、会社の経営状況やトレンドの判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものではない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定前提に基づいて、会社は今回の非公開発行が会社の1株当たり収益と純資産収益率などの主要財務指標に及ぼす影響を測定し、具体的な状況は以下の通りである。
2021年度2022年度/2022年12月31日
事業/2021年12月31日
日本でのリリース前に今回のリリース後
総株式(株)1410540631410560441834372857
今回募集予定資金総額（万元）10050000
1:2022年度に親会社所有者に帰属する非経常損益控除前/後の純利益が2021年度と横ばいであると仮定する
上場企業に帰属する純利益(万1878176187817618781761878176元)
非経常損益を差し引いて上場163402163402163402163402会社に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.135 0.133 0.124
希釈1株当たり利益(元/株)0.135 0.133 0.124
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.012 0.012収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.012 0.012収益(元/株)
加重平均純資産収益率6.69%6.27%5.79%
非経常損益控除後の加重平均純0.58%0.55%0.50%資産収益率仮定2:2022年度に親会社の所有者に帰属する非経常損益控除前/後の純利益と2021年度に10%増加
上場企業に帰属する純利益(万187817620659942065994元)
非経常損益を差し引いた後、上場163402179742179742社に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.135 0.146 0.136
希釈1株当たり利益(元/株)0.135 0.146 0.136
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.012 0.013 0.012収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.012 0.013 0.012収益(元/株)
加重平均純資産収益率6.69%6.88%6.35%
非経常損益を差し引いた加重平均純0.58%0.60%0.55%資産収益率
上記の試算によると、今回の非公開発行が完了すると、上場企業の総株式が明らかに増加する。
今回の募集資金投資プロジェクトは、予想される利益が発生するまで一定の過程と時間を必要とする。会社の総株式と純資産がいずれも増加した場合、将来、会社が非経常損益を差し引く前の1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの指標は短期的に一定幅の低下が現れる可能性がある。今回の募集資金が到着した後、会社の即時収益(1株当たりの収益などの財務指標)が薄くなるリスクがあり、特に投資家に今回の非公開発行株が即時収益を薄くする可能性があるリスクに注目するように注意した。
二、今回の非公開発行の薄荷即期収益状況に関するリスク提示
今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の総株式と純資産の規模はいずれも相応に増加し、募集プロジェクトの建設と実施には一定の時間周期が必要であるため、会社が非経常損益を差し引く前の純資産収益率と1株当たりの収益などの財務指標は短期的に一定の幅で低下する可能性があり、株主の即時収益は薄くなるリスクがある。特に投資家に注目するように注意します。
同時に、今回の発行が即期収益に与える影響を試算する過程で、会社が2021年、2022年に上場会社の株主に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即期収益が薄くなるリスクに対応するために制定した補充収益の具体的な措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の非公開発行の必要性と合理性については、「 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021年度非公開発行株式予案(改訂版)」の「第2節取締役会の今回の募集資金の使用可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
(I)今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の関係
今回の募集資金投資プロジェクトは会社の既存の核心主業光通信産業プレートをめぐって産業チェーンの延長及び既存ケーブル業務に対する補充と強化を行い、会社の製品構造を完備し、会社が新しい業務成長点を開拓するのに有利であり、会社の未来戦略発展のために研究開発と技術基礎を固め、同時に会社の資金実力を増加し、資産構造を最適化するのに有利である。会社の既存業務の持続的な発展に重要な意義を持っている。今回の非公開発行が完了した後、会社の主な業務に大きな変化はなく、会社の資産と業務規模はさらに拡大する。(II)会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
1、人員備蓄
会社は国家級企業技術センター、博士後科学研究ステーションなどの国家級革新プラットフォームを持っており、これらの革新プラットフォームは会社のために多くの優秀な革新人材を集めている。会社の人材備蓄は豊富で、成熟した安定したプロジェクト研究開発チームを備え、強い光通信科学技術関連技術の研究開発、普及応用能力を備えている。同時に、プロジェクトの順調な発展を保証するために、会社はまた導入と育成を結合する方式でプロジェクトチームを拡大し、既存の専門方向の人材の数を増やすと同時に、工芸、材料構造分析、テストなどの他の専門方向の人材を導入する。そのため、豊富な技術研究開発備蓄と人材備蓄はプロジェクトの順調な実施のために堅固な基礎を築いた。2、技術備蓄
長年の技術研究開発の蓄積を経て、現在、会社はケーブル、特ケーブル、超伝導電力などの製品の調製の面で比較的豊富な技術備蓄を備え、特許31項目と多くの非特許技術を持っており、本プロジェクトの海ケーブルと高圧陸ケーブルの開発に堅固な技術基礎を築いた。
また、会社はネット光デバイスを搭載する分野で長年にわたって配置され、光チップの面ですでに一定の研究開発基礎と技術蓄積を備え、多くの自主知的財産権と研究開発技術成果を形成し、現在すでにAWG、WDM、光スイッチ、FSIなどの無源デバイス、25 Gカラーモジュール、10 G/100 G光モジュールなどを含む多種類の通信製品業務体系を形成している。多くの製品の規模化生産管理能力を備え、後続の関連製品の生産に豊富な技術備蓄を提供する。
3、市場備蓄
会社は光ファイバ光ケーブルの分野を深く耕して長年、豊富な業界の経験を持って、会社は比較的に大きい生産規模、安定した製品の品質、完備したアフターサービスシステムに頼って、すでに14年連続でアジア太平洋光通信委員会とネット電信情報研究院から「中国光通信が最も総合競争力のある企業トップ10」と「中国光ファイバ光ケーブルが最も競争力のある企業トップ10」および2019年江蘇省省省省省省長品質賞を受賞し、「5 G前伝ネットワークにおける波長多重器の総合解決方案」に頼っている。
