万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
万凱新材料株式会社(以下「万凱新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕、以下「管理方法」と略称する)に基づき、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「先発実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）が公布した「登録制下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号、以下「ネット下投資家管理規則」と略称する）、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)などの関連規定、および深セン証券取引所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請は深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じ2022年3月17日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年3月17日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット投資家は、関連要求に従って2022年3月11日(T-4日)12:00までに審査資料を登録し、提出しなければならない。http://zczipo.cicc.com.cn./）。 3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上での発行は、推薦機構(主販売業者) China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「推薦機構(主販売業者)」または「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)が実施を担当する。初歩的な引合とネット下発行は深交所のネット下発行電子プラットフォームと中国決済深セン支社登録決済プラットフォームを通じて実施される。オンライン発行は深交所取引システム(以下「取引システム」と略称する)によって行われる。今回発行された戦略配売は、推薦機関の関連子会社が投資(例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下、「公募基金」と略す)、全国社会保障基金(以下、「社会保障基金」と略す)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は、関連規定に従って今回発行された戦略的販売に参加する)とその他の戦略投資家で構成される。戦略的販売に関する状況は、本公告「二、戦略的販売」を参照してください。
発行者と推薦機関(主代理店)は、「万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」(以下「発行公告」)に、販売に参加する戦略投資家に販売された株式総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合及び保有期限などの情報を開示する。
4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月14日(T-3日)の9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
今回の初歩的な引合は申請予定価格と申請予定数量を同時に申告する方式で行われ、ネット下の投資家のオファーには1株当たりの価格とこの価格に対応する申請予定数量が含まれなければならない。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低申請数量は100万株に設定され、申請数量の最小変動単位は10万株に設定され、つまりネット下の投資家が指定した販売対象の申請数量が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。各販売対象者の申請数量は2400万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は2400万株で、ネット下の初期発行数の約49.92%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申告価格と申請予定数量を慎重かつ合理的に確定し、資産規模または資金規模を超えて申請してはならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請予定数量に対応する申請予定金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の万凱新材網の下での引合に参加する投資家は2022年3月11日(T-4日)昼12:00までに資産証明書を China International Capital Corporation Limited(601995) 登録制IPO網の下で投資家の査察システム(URL:http://zczipo.cicc.com.cn./)推薦機関(主代理店)に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「発行公告」で公開された。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームのページを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、業界監督管理の要求を厳格に遵守しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した販売対象資産規模証明資料および「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが、提出した資産規模証明書の金額と一致していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合日の前の5営業日(2022年3月7日、T-8日)を基準とする。
ネットの下で投資家がオファーすると、 China International Capital Corporation Limited(601995) 登録制IPOネットの下で投資家がシステムにアップロードした資産規模証明書と記入した「販売対象資産規模明細表」に記載された相応の資産規模または資金規模は、深交所ネットの下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致する。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家のオファー前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、初歩的な引合日までの5営業日目(2022年3月7日、T-8日)の資産規模または資金規模を如実に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機構(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明資料の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
7、ネット下の削除比率の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家の条件に合わないオファーを削除した初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致するネット下の投資家が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数量については、申告時間(申告時間は深交所網の下で電子プラットフォームを発行する記録を基準とする)に従い、遅着から早着、同一の購入予定価格同一の購入予定数量同一の購入予定時間において、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前に並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除く。除去された申請量は、条件に合致するネット下の投資家の申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申告は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京市海問弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表した。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、例えば発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格
