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太陽光発電、エネルギー貯蔵の核心デバイス、このような半導体製品は電力分野の理想的な部品であり、この会社の太陽光エネルギー貯蔵市場はすでに大量の注文を受けている。
寿命が長い+効率が高い+容量が大きく、業界はかつてない発展のチャンスを迎え、今後10年間の生産規模は3倍に増加する。
「国民神車」はさらに豪語し、2023年の新エネルギー車の年間販売台数は百万台を突破し、これらの会社はすでに新エネルギー部品を供給している。
もう一つの省はこのプロジェクトを積極的に推進し、業界の申請数量、資質、時間に厳格な制限があり、この会社は中国の関連原料の主要サプライヤーの一つである。
XDataはファーウェイと戦略協定を締結し、データセンターの持続可能な発展をリードする
半導体不足のポルシェ、ライプチヒ工場を一時停止
テーマ詳細
太陽光発電、エネルギー貯蔵の核心デバイス、このような半導体製品は電力分野の理想的な部品で、この会社の太陽光発電エネルギー貯蔵市場はすでに大量の注文を受け取った
光起電力インバータは光起電力発電の核心設備であり、その主な機能は太陽電池アセンブリで発生した直流電力を交流電力に変換し、電力網に組み込まれたり、負荷に供給したりすることである。IGBTはBJT(バイポーラトランジスタ)とMOS(絶縁ゲート型電界効果管)からなる複合全制御型電圧駆動型パワー半導体デバイスであり,MOSFETの高入力インピーダンスとGTRの低オン圧降下の両方の利点を兼ね備え,電力電子分野において理想的なスイッチングデバイスである。IGBTはその通電電流が大きく、耐圧が高く、電圧駆動などの特徴により、光起電力インバータの中でMOSFETに比べて大きな優勢を持っており、すでにMOSFETに取って代わって光起電力インバータの核心デバイスとして、新エネルギー発電業界の急速な発展はIGBT業界の持続的な成長の新しい動力となる。
中国の2021年の新たな増光ボルト設備の量は54.88 GWに達し、前年同期比13.9%増加し、国家太陽光発電の累計設備容量は306 GWに達し、増加率は21.01%だった。エネルギー局の月次スケジューリングデータによると、2022年1月の全国の新たな増光ボルトの容量は7.38 GWで、前年同期比212%増加し、そのうち分布式は約4.69 GW増加し、前年同期比252%増加し、集中式は2.68 GW増加し、前年同期比160%増加した。20222025年、中国の年平均増光ボルトの搭載量は83-99 GWに達する。安信証券の分析によると、太陽光発電の新規搭載量の持続的な向上はIGBT需要の増加を牽引し、産業調査によると、IGBTの太陽光発電インバータにおける価値量は約20 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 万元/GWである。エネルギー貯蔵の面では,エネルギー貯蔵技術の反復とコストの低減に伴い,エネルギー貯蔵組立量の増加速度が加速した。IHSMarkitの報告によると、2025年までに、年度の並列ネットワーク型エネルギー貯蔵インバータの増加規模は10.6 GWに増加する見込みで、エネルギー貯蔵インバータの応用はさらにIGBT市場を開く。
A株の上場会社の中で、 Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) 光伏エネルギー貯蔵市場の開発に特化した低損失高周波IGBTシリーズ製品はすでに多くの業界を代表して取引先のテストを通過し、取引先から大量の注文を受けた。 Starpower Semiconductor Ltd(603290) 太陽光発電分野では、同社は自主IGBTチップのモジュールと分立デバイスを使用して、中国の主流の太陽光インバータのお客様から大量の組立応用を開始しました。 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 一部のIGBT、MOSFET、SiC製品は光起電力インバータ分野に応用でき、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の効率と性能の転換に用いる。
寿命が長い+効率が高い+容量が大きく、業界はかつてない発展のチャンスを迎え、今後10年間の生産規模は3倍に増加する
中国中央テレビによると、今年の政府活動報告書は「炭素ピークの炭素中和を秩序正しく推進する」ことを明らかにした。グリーン電力は電力網の調節管理、安全運行に対してより高い要求を提出し、抽水蓄エネルギー発電所に代表されるグリーン貯蔵エネルギー発電所はかつてない発展のチャンスを迎えた。
抽水蓄電所の発展の歴史は悠久で、現在最も成熟した大規模なエネルギー貯蔵技術であり、積載機も他のエネルギー貯蔵よりはるかに高く、主に電力システムのピーク調整、周波数調整、緊急事故の予備、黒起動などのシーンに用いられている。抽水蓄エネルギーは使用寿命が長い(ダム100年、機械及び電気設備50年以上)、エネルギー変換効率が高い(70-80%)、組立容量が大きい(通常GWレベル)、持続放電時間が長い(持続放電6-12時間)などの特徴を兼ね備えている。これに先立ち、国家エネルギー局は「抽水蓄エネルギー中長期発展計画(20212035年)」を発表し、抽水蓄エネルギー発電所の承認建設を加速させることを要求した。2025年までに、抽水蓄エネルギーの生産総額は「第13次5カ年計画」より2倍になり、6200万キロワット以上に達した。2030年までに、抽水蓄エネルギーの生産総規模は「十四五」よりさらに2倍になり、1.2億キロワット前後に達した。CNESAグローバルエネルギー貯蔵プロジェクトライブラリの不完全な統計によると、2020年末現在、中国はすでにエネルギー貯蔵プロジェクトの累計積載規模35.6 GWを投入し、世界市場の総規模の18.6%を占めている。このうち、抽水蓄エネルギーの積載機規模は最大で31.79 GWで、前年同期比4.9%増加した。「計画」が提出した目標は、今後10年間、中国の抽水蓄エネルギーの生産規模が約3倍に増加することを意味している。
A株の上場会社の中で、 Nari Technology Co.Ltd(600406) は業界内の抽水蓄電所の専門が最も完備し、技術レベルが国際的にリードしている電力システムの二次設備サプライヤーであり、30以上の抽水蓄電所の建設に参加した。 Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) これまで吉林敦化抽水蓄エネルギー15%の株式を譲り受けた。 Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 寧波奉化区政府、華勘院と『寧波奉化抽水蓄エネルギー発電所プロジェクト投資建設協力意向書』を締結し、寧波奉化抽水蓄エネルギー発電所プロジェクトを共同で科学的、秩序正しく開発建設し、プロジェクトの設備規模は約120万キロワットで、投資試算は約80億元である。
「国民神車」はさらに豪語し、2023年の新エネルギー車の年間販売台数は百万台をスパートし、これらの会社はすでに新エネルギー部品を供給している
上汽通用五菱は新エネルギー戦略を発表し、百万純電新エネルギープラットフォーム、百万混動新エネルギープラットフォーム、及び電池、電気駆動、電気制御、商業貿易サービス、30024の5つの百億産業を構築し、2023年、新エネルギー自動車の年間販売台数が百万台に達するよう努力する。
乗聯会によると、1月の新エネルギー車の卸売浸透率は19%だったが、2月の新エネルギー車の販売台数は32万台に達し、前年同期比190%増、浸透率は21.8%増となった。これに先立ち、上汽通用五菱は2021年12月31日現在、宏光MINIEVが発売されてから現在までの全体販売台数が55万台を突破したと発表した。
このうち2021年の年間販売台数は累計426452台で、新エネルギーの年間販売冠を獲得した。民生証券の分析によると、電気化の前半には Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などのグローバルトップ企業が誕生し、インテリジェント化の後半には、今後10年間で新たなグローバル自動車部品トップ企業が誕生する見込みで、自動車部品プレートは今後10年間の生産能力サイクルの主な投資方向となっている。
A株の上場会社の中で、 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 駆動モーターの主要な組み立て車種は上汽通用五菱の宝駿シリーズの電気自動車、宏光mini ev、小鵬P 7を含む。正強株式製品はすでに小鵬、威馬、 Byd Company Limited(002594) 、上汽栄威、上汽通用五菱などの新エネルギー乗用車に使用されている。 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) は五菱宏光mini駆動モータのサプライヤーの一つであり、現在、会社の新エネルギー電気駆動の五菱miniに対するセット割合は50%近くである。
また一つの省は積極的にこのプロジェクトを推進し、業界の申請数量、資質、時間に厳格な制限があり、この会社は中国関連原料の主要サプライヤーの一つである
四川省衛生健康委員会は8日、一部の省・市のやり方を参考にして、関連部門と協力し、よく見られる補助生殖技術プロジェクトを医療保険の清算範囲に組み入れることを積極的に努力すると発表した。
2月21日、北京市医療保険局は「一部の医療サービス価格の規範調整プロジェクトに関する通知」を発表し、16項目の補助生殖技術プロジェクトを医療保険の清算に組み入れた。今回医療保険に加入したプロジェクトは体外授精胚培養、嚢胞培養など16項目である。 Soochow Securities Co.Ltd(601555) によると、弗若斯特沙利文のデータによると、2020年の中国の補助生殖浸透率はわずか7.9%で、米国の31.2%をはるかに下回っている。2020年の中国補助生殖IVF市場規模は約330億元で、20162020年のCAGRは14.1%で、2023年に504億元に達し、20212013年のCAGRは約16%に達すると予想されている。 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 証券は、中国の補助生殖業界の監督管理が厳しく、国はナンバープレートの数、申請資質、申請時間に対して厳格な制限を持っており、理論ナンバープレートの残りの空間は小さく、将来的には業界の供給が持続的に制限されると予想している。平安証券は、生殖補助プロジェクトの医療保険への参入は、業界の発展を加速させ、下流の医療サービス企業が率先して利益を得ると考えている。中国の補助生殖用薬市場は依然として輸入主導であり、将来の薬品市場が採掘されれば、市場競争構造の再構築を推進し、国産薬企業にチャンスをもたらすことが期待されている。
A株の上場企業のうち、 Beijing Sl Pharmaceutical Co.Ltd(002038) が開発した女性不妊症の治療における長、短効卵胞刺激ホルモンは臨床2、3期にあり、今年3期の臨床を完了した後、できるだけ早く上場申請を提出する予定である。 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ホールディングス子会社がプロゲステロン中間体を配置しています。 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 補助生殖領域製品は主に原料薬の尿促卵胞素、绒促性素、尿促性素があり、中国関連原料薬の主要サプライヤーの一つである。
XDataはファーウェイと戦略協定を締結し、データセンターの持続可能な発展をリードする
最近、スペインのXdata技術会社(以下、Xdataと略称する)とファーウェイはバルセロナで戦略協力協定に署名し、双方の協力を通じて、知能、効率、持続可能なデータセンターに革新的なソリューションを提供し、データセンター産業の繁栄発展を共同で推進することを目的としている。XdataはスペインColo(マネージドデータセンター)事業者の新貴で、スペインに100 MWを超える大型データセンターを配備する計画だ。
DellOroは、2022年に世界のデータセンターの資本支出が前年同期比17%増加し、超大規模な成長率がリードすると予想しています。中国側は、国が東数西算プロジェクトを全面的にスタートさせた。 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 宋辉研报によると、东部地区のデータセンター政策は引き続き厳しくなり、东部の一线または超一线のIDC资源はますます厳しくなる可能性があり、资金コストと负债构造がより良好な头部会社が最も利益を得ている。
上場企業のうち、現在、北京、上海、広州、深セン、武漢、成都、仏山などの都市にT 3+とT 4クラスの機械室が複数あり、機械棚の総数は約3万個で、中国規模でリードする中立データセンターの集団であり、ファーウェイは会社のデータセンターの取引先の一つである。 Shanghai Lonyer Fuels Co.Ltd(603003) インタラクティブプラットフォームによると、北京金漢王クラウドコンピューティングデータセンター系会社はIDC戦略の転換の第一歩を実施し、このプロジェクトの第1期と第2期はすでにすべて使用を開始し、合計IT負荷は約35 MWで、約7000個のキャビネット(5 kW標準計算に換算)を配置することができる。 Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 主な業務は通信技術サービス、集積業務、IDC運営技術サービスを主とする。
半導体不足、ポルシェはライプチヒ工場を一時停止する
チップ不足は自動車の生産能力を制約する重要な変数となっている。メディアによると、チップ半導体が不足しているため、ポルシェのライプチヒ工場は3月2日から一時閉鎖され、3月11日まで続いた。同時にポルシェは、今後数週間の状況に基づいて、工場が正常に再生産できるかどうかを動的に評価すると明らかにした。これに先立ち、フォードや現代などの自動車工場もチップ不足で一部の生産能力を停止した。
新エネルギー自動車のRIVIAN最高経営責任者によると、チップ不足は2023年まで続く見通しだという。 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 研報によると、自動車チップの供給不足のため、納期はほとんど改善されていない。世界トップ5のチップサプライヤーである英飛凌、恩智浦、瑞薩、徳州機器、意法半導体は自動車用MCUまたはパワーデバイスのオファーをさらに高める準備をしている。
上場企業の中で、 Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) MOSFETとIGBTはすでに新エネルギー自動車、太陽光発電のエネルギー貯蔵などの分野の多くの有名な取引先の認証を取得しました。 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) は中国のパワー半導体分野のリード会社で、製品はすでにダイオード/三極管、トランジスタ、MOSFET、IGBT、三世代半導体パワーデバイスの全カバーを実現して、その中で、ダイオード/三極管とMOSFET製品は車規に入って、すでに核心の取引先の認証を取得しました。
