今年の政府活動報告書は、エネルギー革命を推進し、エネルギー低炭素の転換を推進しなければならないと提案した。
中国だけでなく、ドイツ経済省がこのほど発表した「再生可能エネルギー100%の電力供給目標を15年(2035年まで)繰り上げて実現する」という立法草案は、世界のエネルギーの低炭素転換加速に対する各界の予想を強化した。
2022年、「二重炭素」目標は2回目の政府活動報告書に書き込まれ、2021年12月8日から12月10日にかけて開かれた中央経済工作会議が提出した「伝統エネルギーの徐々に脱退は新エネルギーの安全で信頼できる代替の基礎の上に構築される」、すなわち「秩序ある」炭素達峰炭素中和活動を推進し、「先立後破」の総基調を堅持しなければならない。
これまでとは異なり、今年の政府活動報告は中央経済工作会議が「グリーン低炭素技術の難関攻略に力を入れる」ことを提案した上で、「グリーン低炭素技術の研究開発と普及応用を推進し、グリーン製造とサービスシステムを建設する」という配置をより系統的に行い、同時に「二重炭素」の仕事は「先立後破」だけでなく、「全面的に計画しなければならない」。
この世界のグリーン新政が共同で発動した変革の中で、中国のエネルギー、特に中国の再生可能エネルギー産業が先機を占めている。太陽光発電を例に、中国太陽光発電業界協会の最新データによると、2021年、中国の太陽光発電製品の輸出額は280億ドルに達し、過去最高を記録した。昨年末現在、中国の太陽光発電コンポーネントの生産量は15年連続で世界トップに位置している。しかし、量的な一時的な勝利、あるいは生産能力と技術的な一時的な優位性は、社会全体の研究開発革新活動の持続的な活発な支持を得ることができなければ、すぐに消えてしまう可能性がある。それに比べて、科学技術の進歩は蓄積に頼っており、近道がないだけでなく、いわゆる「転覆」も存在しない。
この角度から理解すると、「二重炭素」の全局の仕事の中で、「グリーン低炭素技術の難関攻略に力を入れる」「グリーン低炭素技術の研究開発と普及応用を推進し、グリーン製造とサービスシステムを建設する」ことはまさに「全面的な計画」を必要とし、各方面の協同の重点の一つである。それは中国の再生可能エネルギー産業がリードを保つことができるかどうかにかかわるだけでなく、中国が「二重炭素」の征途を開き、それによって「新しい発展理念を貫徹し、新しい発展構造を構築し、高品質の発展を推進する」という核心的要義である。
太陽光発電を例に
多重要因が技術路線の争いに影響する
資本市場の世界に立って、中国のクリーンエネルギー産業は世界のエネルギー低炭素転換の「確定性」の大趨勢の中にあるが、暗流の激しい技術路線の争い、知的財産権の争いを経験しており、その中に含まれている「不確実性」は、価値投資が把握しなければならないチャンスである。
依然として太陽光発電を例にして、その発展を振り返って、まるで1部の驚くべき“技術競争史”のようで、その中には意外な“絶地反撃”が少なくなくて、厚い積み重ねの薄い髪の“後来者が上位に立つ”もあります。
将来も、中国光伏業界協会はこれまで、2021年に中国が量産ラインを新設したが、PERC電池ラインを主としていると予測してきた。しかし2022年には、N型電池(主にトップコン電池とHJT電池を代表する)の急速な放出が期待され、市場占有率は3%から13.4%に上昇するかもしれない。
これは、熱い太陽光発電産業の中で、もう一つの多方面(PERC電池、TOP Con電池とHJT電池関連生産能力と背後利益集団)、存亡にかかわる技術路線の争いが始まったことを意味している。
どの技術路線がこの競争に勝つのか。根本的には、誰が市場の「需要」をよりよく満たすことができ、誰がより高い「性価格比」を提供することができるかにある。
ドイツのハメリン Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 研究所(ISFH)のデータによると、TOPCON電池の限界理論効率(光電変換効率、重要な「性能」パラメータの1つ)は28.7%に達し、HJTの27.5%をわずかにリードし、PERCの24.5%を著しく上回った。そのため、N型技術の量産光電変換効率、生産コスト(良率など)が徐々に予想に近づくにつれて、業界では次世代の主流の太陽電池技術がTOPコンとHJTで決定されると考えられている。
「TigerNeo電池（TOP Con）は現在、量産効率が24%以上に達し、年間25%のスパートをかけている。さらに重要なのは、生産の良率がPERCと同じであることだ」。晶科エネルギー副総裁の銭晶氏は記者に、彼女から見れば、現在トップコンはゼロに近い光減衰、PERCよりはるかに低い温度係数、より高い両面率、弱い光性を持っていると話した。「これにより、PERCに対してトップコンが全シーンアプリケーションの優位性を持ち、より良い発電利得を有し、将来的により大きな投資収益をもたらすことが決定された」。
実際、上述の「性能」から見ると、記者が把握したデータによると、HJTは現在、TOPコンに遅れていない。しかし、HJTの段階的な市場占有率の向上を牽引する可能性のある要素はまさに「価格」から来ている。現在、HJTの生産ライン投資はTOPコンより大幅に高く、その上で、トップコンは最大限にPERC生産ラインと互換性がある（PERC生産ラインを改造することによってトップコンにアップグレードすることができ、更に一回の投入を大幅に節約できる；＊＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) データによると、現在中国の200 GWPERC生産ラインの中で、少なくとも半分はトップコンをアップグレードすることができる）、しかも生産難易度は他のN型技術路線よりはるかに低い。
太陽光発電については、異なる技術路線の電池の「性能」には限界理論効率などの上限があるが、「価格」の低下空間は想像を超える可能性がある。参考になる統計モデルによると、歴史上、太陽光発電の製造能力は2倍に増加するごとに、生産コストを22.8%下げることができる。
これは、TOPコンとHJTの対決で、現在のHJTの「価格」の劣勢が、資本投入、技術成熟、セット完備、生産能力向上などを通じて転換され、「性価格比」を押し上げる可能性があることを意味している。言い換えれば、勝負を決める要因は依然として「性能」であるが、「性能」が近づく前提の下で、「性価比」の優位性は技術路線の段階的な勝利を助ける可能性がある。
問題は、HJTの「パフォーマンス」がトップコンと横ばいになった上で、「価格」の劣勢を逆転させるために「外力」を加えるべきかどうかということです。
企業がイノベーション主体であることを認識
革新を促進エネルギー革命を推進
\u3000\u3000「答えは肯定的だと思います。トップコンとHJTの技術路線の争いは、太陽光発電産業の多くの技術競争の中の「氷山の一角」にすぎません。「性価比」で英雄を論じるのも、太陽光発電設備市場の面に限られています。産業、資本市場、ひいては国家のレベルに立って、私たちが求めているのは実は中国の太陽光発電産業、ひいてはすべての中国産業で、Tのようなものが絶えず現れています。OPConとHJTの有望な新興技術。このようにして、私たちの産業は十分な技術競争を通じて発言権を強化し、先進性を維持することができます。」有名になりたくない産業研究者が記者に話した。
しかし、肝心なのは、どのような「外力」が「適度」で、効果的に資本投入を導き、HJTのような技術が成熟し、完備していることを助力し、それによってその生産能力、「性価格比」の向上を実現し、産業競争力の強化にも役立つことだ。これらの産業研究者から見れば、「『画策』だけが正確で力強い施政だ。
”
「『全面的な計画』を達成することは施政の利益を生む鍵であり、大きな難点でもあり、特に科学技術政策の制定にとって」。科学技術部高新司原巡視員耿戦修は記者に伝えた。「科学技術政策の制定は往々にして一つの技術が先進性を持っているかどうか、産業化の見通しを持っているかどうか、業界の発展に有利かどうか、環境保護かどうかなど多くの面を総合的に考慮しなければならない。術革新主体の役割は根本的な措置であるべきだ」と述べた。
これらの産業研究者は、「企業は市場の変化に最も敏感であり、彼らの意見を広く選別し、採択すれば、施政の効果を効果的に保障することができる。同時に、新技術の推陳出新も、企業、産業の力を借りなければならないが、最終的にどの技術が勝つか、決定権は依然として市場の手にあるべきだ」と述べた。
「『企業技術イノベーション主体の役割を発揮する』だけでなく、施政は産業乃至社会全体の研究開発イノベーション活動の積極性の動員にも力を入れなければならない。公平な雰囲気を作り出し、イノベーションを大いに促進しなければならない。この『エネルギー低炭素転換』こそ、最終的に『エネルギー革命』と言える」。同産業研究者は記者に明らかにした。
