奥緯氏は、中国が2030年に米国を抜いて世界最大の人身保険市場になると予想している。2040年前後に安定成熟期に入り、人身危険浸透率は11-13%に達する見込みだ。
上海、2022年3月10日-奥緯コンサルティングの最新の中国人身保険業界報告によると、業界は短期的に成長が弱いにもかかわらず、中国の1人当たりの可処分所得が7 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00ドルを突破した後、人身保険料規模の年間成長率は13%に達し、2030年に米国を抜いて世界最大の人身保険市場になると予想されている。2040年前後までに、中国の人身保険浸透率は11-13%の安定水準に達する見込みで、2050年に45兆元(人民元、以下同)の保険料規模(後図参照)を実現する見通しだ。
報告書は「磨きをかけて前進し、花が咲くのを待つ:中国人身保険市場の未来展望」と題し、人身保険業界の長期潜在能力と破局構想を重点的に分析し、1.2万人の人身保険顧客をカバーする大型調査研究と12社の保険会社と経代ルートからの代理人の深いインタビューを結びつけ、現在普遍的に存在する市場の迷いを明らかにした。報告書は、顧客中心の構造改革を通じて、人身保険市場の長期的な価値を解放することを提案した。
報告書の著者で奥緯コンサルティング取締役のパートナーである銭行氏は、「10倍近くの予想増加量は、現在の中国住民に依然として巨大な保障不足があることを意味し、医療保険、養老年金、定期生命保険、終身生命保険の保障不足が特に明らかであり、これらの需要は中国の人身保険市場の将来の規模増加の重要なエンジンになるだろう」と述べた。
医療保険、養老年金と伝統生命保険は未来規模の増加の柱となる
試算によると、中国の現在の住民全体は余生で約1600兆元のリスク開放に直面している。そのうち1050兆元の医療支出需要と370兆元の養老支出は中国家庭の最大の財務支出需要である。
社会医療保険はすでに圧力を受けているが、商業医療保険は表面的な保険額が高いが、実際の賠償は不足している。データによると、2019年の中国全体の医療支出構造では、公共支出が58%、商業健康保険が7%を占め、医療保険の浸透率が明らかに低く、35%の医療支出の不足を自費で解決しなければならない。
長寿リスクと早死リスクの保障も不足しており、中国の養老年金と伝統的な生命保険製品市場の短板と空白が明らかになった。現在、中国の社会養老保険(第一の柱)は住民の半分未満の養老支出に対する需要を埋めるしかなく、第一の柱の代替率は年々下落しており、第三の柱の補充は日増しに切実になっている。しかし、年金や両全製品は現在、約30兆元の年金需要をカバーするしかなく、市場の不足をはるかに下回っている。
商業養老保険は第三の柱として中国社会の高齢化圧力を緩和する重要な措置とされている。銭行は「保険企業は長寿リスク管理と資産負債管理に豊富な経験と能力を持ち、商業年金製品の開発において優位性を持っており、銀保ルートの販売優位性を効果的に発揮できれば、人身保険企業は第3の柱市場の中で重要な一席を占めるべきだ」と考えている。
また、現在、定期生命保険や終身生命保険などの伝統的な生命保険は、意外な早期死亡に関連する収入代替需要に十分な保障を提供していない。予想によると、意外な早期死亡に関連する収入の代替需要は約60兆元で、現在の伝統的な生命保険の保障は10兆元にすぎない。
デジタル化チャネルは現行の販売構造を揺るがすことができず、代理人の賦能と改革は肝心な
分析によると、中国の人身保険市場の長期的な見通しは良いが、近年、業界が遭遇した短期的な挑戦は依然として解決しなければならない。データによると、中国の人身保険業界の元保険料の伸び率は1桁に下がり、初年度の保険料は初めて3年連続で下落した。銭行氏は「デジタル化は人身保険業界の狂乱を挽回するのに役立つと考えている人が多く、伝統的な代理人モデルはもう役に立たない。しかし、私たちの調査結果は異なる結論を指している」と話した。
現在、オンラインチャネルは5-6%の原保険料収入に貢献しているだけで、専属代理人(60%)と銀保険チャネル(30%)の主流の地位を揺るがすことは難しい。調査研究によると、消費者たちはオンラインルートを通じて情報を取得したり、簡単な基礎の保険製品を購入したりすることに慣れているが、オフラインルートは依然として大額で複雑な人身保険製品を購入する第一選択であることが分かった。「人情味」に基づく信頼は、人身保険業務に欠かせない。
報告書は、デジタル化チャネルとデジタル化ツールは手段にすぎず、代理人の賦能と改革が重要だと考えている。現在、「大進大出」のエージェントモデルは持続しにくく、不安定で低品質のエージェントは中産者と富裕層の顧客に必要なサービス品質にマッチしにくい。改革の過程で、高品質のエージェントの優位性とデジタル化ツールの発売は第一歩にすぎず、さらに重要なのはこれらのツールのエネルギー付与の効果とその後のエージェントの行為モデルの変化である。
お客様を中心として、45兆元の潜在的な市場価値を解放する
報告書は、顧客を中心としたビジネスモデルを構築し、顧客の情報と需要、製品とサービスの交付ルートと総合保険生態を効果的に開通させることは、短期的な挑戦を打破し、長期的な潜在能力を解放するのに重要であると指摘した。このモデルの核心は、単一の販売製品から、お客様のライフサイクル全体にサービスを提供する需要への転換という、ベンチャー企業のサービス趣旨のアップグレードです。このモデルの実現には、顧客と多層の深い相互信頼を構築する必要があります。販売者に対する信頼、製品サービスに対する信頼、危険企業に対する信頼です。このような信頼を築くためには、危険企業はまず顧客を中心に、さまざまな金融と康養需要を結合できる生態圏を構築する必要がある。
銭行は「危険企業は自信を固め、業界の長期的発展に有益な措置を断固として推進し、資源と努力を絶えず投入し、45兆元の潜在市場価値を解放しなければならない。市場は業界が短期的な挑戦に対応し、成長の陣痛を経験する転換期に忍耐力を与える必要がある。要するに、私たちは中国人の危険市場の明るい未来に自信を持っている」と述べた。
