過去40年間、中国の人身保険業界は指数級の成長を経験した。しかし、近年は成長が鈍化している。市場は疑問を禁じ得ない:中国の人身保険市場はすでに飽和しているかどうか。もしまだチャンスがあれば、業界はどのようにして再び飛躍し、長期的な潜在能力を解放することができますか?
3月10日、国際コンサルティング会社の奥緯は生命保険業界の報告「磨きをかけて前進し、花が咲くのを待つ:中国の生命保険市場の未来展望」を発表し、中国の生命保険業界の長期的な潜在能力と破局の構想を重点的に分析し、1.2万人の生命保険顧客をカバーする大型調査研究と12の保険会社と保険仲介会社の代理人からの深いインタビューを結合した。顧客中心の構造改革を通じて、人身保険市場の長期価値を解放することを提案した。
報告書によると、業界は短期的に成長の弱さに直面しているが、中国住民の富の蓄積と保険意識の向上に伴い、これらの潜在力は今後30年間で徐々に解放され、2050年までに中国の人身保険市場の保険料規模は45兆元に達する見通しで、目標の10倍の増量予想に相当する。
人身保険の増加のエンジンはどこから来ますか?
人身保険業界の将来の成長を支えるエンジンはどこから来ていますか?
報告書の著者、奥緯コンサルティング取締役パートナーの銭行氏は、現在、中国住民には依然として巨大な保障不足が存在し、医療養老面の保障不足は特に明らかで、これらの需要は人身保険市場の将来の規模増加の重要なエンジンになると考えている。
費用不足の背後には、商業保険市場の空間が巨大であることを意味している。これは頭部保険企業が医療健康分野を次々と配置することを駆動し、医療端をこじ開けることで、支払い、ユーザー、医療サービスの3つの関係をバランスさせることを望んでいる。 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) を例にとると、2019年に医療生態圏戦略が発表され、「保険+医療健康」もグループ戦略に上昇した。医療プレートはすでにオンライン問診プラットフォームの平安好医師、AI技術に専念する知恵医療、および昨年買収合併統合された北京大学国際病院を配置し、「オンライン+オフライン+技術」の完全な生態を形成した。
奥緯氏は報告の中で、顧客を中心としたビジネスモデルを構築し、顧客の情報と需要、製品とサービスの交付ルートと総合保険生態を効果的に開通させることは、短期的な挑戦を打破し、長期的な潜在能力を解放するのに重要だと考えている。このモデルの核心は、単一の販売製品から、お客様のライフサイクル全体にサービスを提供する需要への転換という、ベンチャー企業のサービス趣旨のアップグレードです。
この過程で、養老は危険企業の新しいサービスモデルの切り込み点となっている。第3の柱である養老保険の発展、社会力のリハビリテーション支援などのサービスは、次の段階の高齢事業の発展の重要な方向とされている。泰康、太保を代表とするコミュニティ養老モデル、平安を代表とする在宅養老サービスモデルなど、各保険企業も続々と入局し、養老市場を占めている。
サービスのアップグレードに加えて、商業養老製品の不足も、将来の生命保険の増加の新しい柱でもある。奥緯は研究の時、長寿リスクと早死リスクの保障不足を発見し、中国の養老年金と伝統的な生命保険製品市場の短板と空白を明らかにした。
この背景の下で、商業養老保険と長期看護保険は養老保障システムの「第三の柱」として、高齢化の圧力を緩和する重要な措置とされている。ここ数年から試験的に推進されている長保護保険は、政府と保険企業の協力を通じて、失能失知者の生活世話と医療看護の基本的な需要を満たすことを目的としている。
高品質代理人は展覧業の礎
ここ2年来、中国の生命保険業界はかつてない発展の苦境に直面している。各上場保険企業が公開したデータによると、2021年上半期だけで、上場保険企業の代理人数は2020年末より80万人以上減少し、これまで「大進大出」の人海戦術で製品を販売するモデルは続かなかった。
奥緯コンサルティングによると、不安定で低品質の代理人は、中産者や裕福な顧客に必要なサービスの質にマッチすることが難しいという。しかし、オンラインチャネルは専属エージェント(60%)と銀保チャネル(30%)の主流の地位を揺るがすことは難しく、高品質のエージェントが生命保険の発展の礎であることを示している。改革の過程で、高品質のエージェントの増員とデジタル化ツールの発売は第一歩にすぎず、さらに重要なのはこれらのツールの賦能の効果とエージェントの行為モデルの変化である。
デジタル化ルートとデジタル化ツールは手段にすぎず、代理人の賦能と改革こそ重要であり、危険企業の改革実践から見てもそうだ。
記者は、業界内で率先して生命保険改革の Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) をスタートさせ、「製品+ルート」の2輪駆動を通じて、科学技術の賦能を運用し、デジタル生命保険の新しいモデルを構築していることを明らかにした。その中で、デジタル化された「三好五星」評価システムを通じて、「高素質、高業績、高品質」の「三高」代理人チームの構築を実現した。このシステムは「業績がよく、品質がよく、行為が良い」ことをめぐって、増員、育成、生産能力、業績、管理の5つのラインの採点を通じて、営業部と代理人の日常経営を与える。生命保険の「1+4」デジタル化ルートの改革の重点として、平安生命が50%を超えた営業部は「三好五星」の潜在力と以上の基準を達成し、営業部の経営管理レベルの向上が明らかになった。
業界関係者は、奥緯のこの報告書が業界に自信をもたらしたに違いないと考えている。市場、業界、消費者にかかわらず、現在の保険業界が置かれている発展段階と未来の長期成長動力を弁証し、理性的に見なければならない。一方、危険企業は自信を固め、業界の長期的な発展に有利な措置を断固として推進する必要がある。一方、市場も業界が短期的な挑戦に対応し、成長陣痛を経験する転換期に忍耐力を与えなければならない。
転換には陣痛が避けられない。現在、保険料は依然として一定の圧力を受けているが、保険業界は転換を加速している。保険業界の長期的な発展に楽観的な理由があります。
