2年間続いた「コア不足」の陰雲が自動車業界を覆い、チップ価格の高騰に目を見張る。
「アルファ半導体製の車体電子安定システムのコアチップSTL 9369は1年間で20元前後から2800元に上昇した」。名前を明らかにしたくない上海のセグ電子市場の業者は「毎日経済新聞」の記者に言った。
チップなどの材料価格の上昇は、多くの新エネルギー車企業のコスト圧力を急増させた。今年初め以来、多くの自動車企業が傘下の製品の価格を引き上げ始めた。例えば、一汽-フォルクスワーゲンの2つの新エネルギー車の平均価格は5200元上昇し、小鵬自動車の製品価格は4000元を超え、蔚来自動車が発表した製品の最新価格は昨年に比べて一定の上昇がある。販売台数が好調なテスラもこのほど、国産モデル3の高性能版とモデルYの長期航続、高性能版の車種価格を1万元値上げした。
「値上げは主に生産コストの上昇で、チップや動力電池などの材料が値上がりしているので、将来的には車の価格が上がるかどうかは難しい」。上海のあるテスラの販売員は「毎日経済新聞」の記者に言った。
「品切れ+炒め物」チップ価格を高騰させる
現在、自動車産業で不足しているチップの種類は主に主制御チップMCU+パワー類の電源チップ、駆動チップを含み、次いで信号チェーンCAN/LINなどの通信チップである。深刻な不足のため、現在、ほとんどの自動車チップの価格が上昇しており、その中で価格の上昇幅が小さいものも数倍になった。
「実は、チップが元の工場から出た価格の上昇幅はあまり誇張されていない。ある外資系自動車半導体会社の技術専門家が記者に明らかにした。
チップの上流サプライヤーとして、複数の半導体会社がウエハ、パッケージなどの上流コストの上昇を受けて製品価格を引き上げた。例えば、英飛凌はディーラーに通知を発表し、半導体生産能力の需給アンバランスは2022年通年を貫き、コスト構造の上昇の影響で、会社は増加したコストを自分で消化することができなくなったと発表した。この手紙は市場で、英飛凌が製品価格を引き上げると解読された。
「うちの半導体の出荷価格は今年初めから16%上昇した。これらの技術専門家によると、半導体メーカーの値上げ幅は20%~30%と推定され、一般的にはあまりおかしくないが、価格が100倍以上急騰したのは人為的に炒められたに違いないという。
代理店、ディーラーの買いだめを経て、チップの価格は数倍から数十倍に急騰する可能性がある。それでも、一部の完成車工場は市場で「天価」チップを求めざるを得ない。
例えば、上記の価格が140倍に急騰した車体電子安定システムのコアチップのように、車両出荷に必要な製品であり、自動車企業がメーカーの商品を手に入れなければ、車両はオフラインで販売できない。車全体の価格に対して、車企業は2800元のチップコストを負担したいと思っています。しかし、多くの部品メーカーはこのような「天価」コストを吸収できないかもしれない。
\u3000\u3000「チップを購入するコストは確かに上昇したが、私たちは市場で炒め物のチップを買うことはできない。炒め物のチップは買わない」と話した。蘇州海之博電子科学技術有限会社の張全慧CEOは記者に明らかにした。
張全慧氏によると、会社は10%~20%の上昇幅など、一定量の値上げを受け入れることができる。しかし、市場には数十倍に増えたチップがたくさんあるので、買う必要はありません。「私たちはこれらの会社と協力することはありません。理性的な会社は正常なルートを通じて購入し、このような方法で暴利を図ることはありません。」張全慧は言った。
チップ品種出荷周期が18ヶ月に達する
実際、2020年以来、世界の自動車業界はチップ不足に悩まされてきた。AutoForecast Solutions(AFS)のデータによると、自動車チップの供給不足のため、2021年に世界で1131万台の減産自動車が14.6%減少し、そのうち中国市場は2021年に年間214.8万台の減産を行った。AFSの最新の予想によると、チップ不足のため、世界の自動車メーカーは2022年に100万台以上の減産をするか、減産した。
全体的に見ると、チップの供給は主に2回の衝撃を受けた:第1段階は2020年第4四半期から2021年第1四半期までで、COVID-19疫病は自然災害の影響を加えて、チップの供給能力は深刻に制約されている。第2段階は2021年第3四半期で、多くの国で疫病が繰り返し、マレーシアを代表とするチップ供給国は疫病の影響を受け、チップの出荷速度が減速し、「コア不足」がさらにスモッグを加えた。
「第1段階の不足はCOVID-19の疫病のためで、それらの半導体会社は相場の予想に対して悲観的にいくつかの縮産をした。しかし実際の状況はまったく違って、消費電子市場(需要)急増し、タブレット、携帯電話、スマートホームなどの製品の販売台数が上昇し、半導体上流のウエハ、パッケージ工場の生産能力が非常に厳しくなり、自動車チップも緊張し始めた。第2段階、ヨーロッパの疫病は非常に深刻で、MCUチップは主にいくつかの外資企業がやっていて、疫病は彼らの工場が大きな制限を受けて、それによって生産能力に対する影響は非常に大きいです。」上記の技術専門家は述べた。
様々な要因の衝撃を受けた後、チップの出荷サイクルも疫病以前よりずっと延長された。「出荷サイクルが延長され、うちの会社は約50%~100%延長され、納期さえ与えられない会社が多い」。上記の技術専門家は述べた。
「チップメーカーからの出荷は通常6カ月で、現在は12カ月に延長されており、18カ月になる品種もある」。張全慧氏が明らかにした。
また、自動車業界は安全性と信頼性に対して極めて厳しい考慮を持っているため、部品サプライヤーから完成車工場まで、その品質管理も非常に厳しい。自動車チップのサプライチェーンは長く安定しており、短期的には調整が難しい。
\u3000\u3000「我々は上流のウエハ工場、パッケージング工場に対して厳しい要求があります。例えば、ある製品は生産過程で2つのウエハ工場、3つのパッケージング工場しかできないことを指定しました。他のメーカーを切り替えるには、端末メーカーと統一的に協議する必要があります。このプロセスはあまり長くありません。例えば、この間マレーシアは疫病の影響を受けて、パッケージング工場の生産停止の影響が非常に大きいです他の場所から生産能力を補うこともできず、サプライチェーンの調整が難しい」と話した。上記の技術専門家は言う。
自動車企業は「減配」を余儀なくされた
「『芯が欠けている』ため、多くの自動車企業では個別部品が取り付けられない状況が発生している。しかし、多くの消費者は車を急いで必要とし、自動車企業も個別部品が欠けているため、自発的に販売量を下げることはない。最適な選択は、自動車企業が先に消費者に車両を納品し、チップが十分になってから、部品を取り付けることだ」。全国乗用車市場情報連席会の崔東樹事務総長は述べた。
販売量に影響を与えないため、多くの自動車企業は生産優先順位の調整、チップメーカーからチップを直接購入し、自動車の配置を変更し、調整し、部品が不足している場合にどのように自動車を生産するかを試みるなど、応急生産戦略を制定している。
デムラー、フォルクスワーゲン商用車、テスラは、「コアが欠けている」ため、新車の全線配置を保証できないと公言し、新しい制御ユニットを設計したり、ソフトウェアシステムを変更したりしたことが明らかになった。
「減配」を迫られ、チップの使用量を減らし始めた車企業もある。例えば、ゼネラルモーターズはシート加熱機能を一時的に放棄すると表明した。BMWは、iDriveと音声アシスタントを使用して車両を制御できる複数の車種の中央情報ディスプレイのタッチ機能を廃止すると発表したことがある。
「コア欠乏」が続く中、自動車企業の一部車種の生産停止、減産、納品遅延のニュースも頻繁に伝えられている。3月10日、広汽伝祺によると、世界のチップ不足は傘下のM 8とアザラシ車種の生産と納品に一定の影響を与えたという。このうち、M 8車種のチップ供給は好転し、徐々に正常に戻り、アザラシの販売台数の下落は主にチェエフDP-EPSステアリングシステムのチップ供給不足の影響を受けている。
また、「芯が欠けている」ことに悩まされているのは Great Wall Motor Company Limited(601633) です。最新の販売データによると、2月には、新車約7.08万台を販売し、前年同期比20.5%下落した。その原因を究明して、主に博世自動車部品(蘇州)有限会社が生産した車体電子安定システム(ESP)の供給不足の影響を受けた。博世は Great Wall Motor Company Limited(601633) の主力車種ESP配置の独占供給業者だという。
「現在、 Great Wall Motor Company Limited(601633) はチップ産業の配置を加速させ、部品分野の体系力の建設を強化し、世界の購買を拡大するなど、積極的に多くの措置を取っており、迅速な納品問題の解決を目指しており、3月の供給の緊張状況は好転するだろう」 Great Wall Motor Company Limited(601633) 総裁の王鳳英氏は記者に語った。
実際、「コア欠乏」の影響に直面して、ほとんどの自動車企業が積極的に対策をとり、生産と販売量の安定に最大限の保障を提供している。例えば、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) の朱華栄会長は「供給側では、資源を奪う、追い詰める、引っ張る」ことを堅持している」と話しています。具体的には、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 短期的に部品の生産能力リスクを早期に識別し、サプライヤーと保証契約を締結し、ビジネス、製造、技術の3つの業務主線に立脚し、「生産能力建設向上+備庫」の方式を通じて、全力を尽くして物資を奪い取る。中長期的に見ると、戦略購買サプライヤーシステムを構築し、中長期的な供給保証戦略をさらに完備させ、設計、購買源から供給リスクを回避しなければならない。
国産チップ代替は5年後に実現する見込み
産業チェーンから見ると、中国の自動車生産販売台数は世界市場で約33%を占めているが、自動車半導体などの部品は主に海外のサプライヤーに依存しており、中国の自動車半導体生産額は世界シェアの中で5%未満を占め、一部の重要部品の輸入比は80%から90%を超えている。そのため、多くの業界関係者は自動車チップの国産化を推進し、国産チップの外資チップへの代替を加速させることを呼びかけ始めた。
\u3000\u3000「『コア欠乏』の苦境はわれわれの研究開発戦略に一定の影響を及ぼす。以前、自動車規格級チップはほとんど外資企業に独占されていたが、われわれは一般的に国産チップを考慮していないが、現在、いくつかの応用段階、機能部品、甚だしきに至ってはいくつかの肝心な部品において、国産チップを技術備蓄として使用することを考慮し、これも国産チップ会社の大きな利益である」。張全慧は言った。
技術的な難易度がチップを自動運転するほどではないにもかかわらず、MCUチップの国産化は短期的には実現しにくい。「長期的に見れば、国産自動車規格級チップは追い越す機会があるが、磨く時間が必要である。ウエハ、パッケージ、テストなどの一環は依然として国外のサプライヤーに頼る必要があり、中国の技術はまだ達成できない。例えば、自動運転チップの地平線を作り、そのウエハも台積電によって生産される。完全なチップ産業チェーンをすべて国産化するには、まだ長い時間が必要である。上述の技術専門家は記者に対し、国産チップは車全体で絶えず反復テストを行い、基本的に2、3世代の製品を作ってから安定しなければならないため、5年後には成熟した中国の車規級チップが登場し、短期的には国産チップは依然として「コア不足」の問題を補うことができないと考えている。
張全慧氏は、「芯荒」の後、国産チップ創業会社が大量に現れ、MCUのような重要なチップの開発を始めたが、まだ車全体の実験段階には至っておらず、実験室の検証段階にあると考えている。張全慧氏は、第1波の国産チップの正式量産も2024年までになると判断した。
「『コア欠乏』問題は短期的には緩和しにくく、2023年下半期から2024年にかけて大きく変化する見通しだ」。張全慧は言った。
博世中国執行副総裁の徐大全氏は、2022年のチップ供給は依然としてホスト工場のすべての需要を満たすことができず、今年の自動車生産量は依然としてチップの供給量に大きく制約されていると考えている。しかし、チップメーカーの新たな生産能力の投入に伴い、チップ不足は今年下半期に緩和される見込みだ。
