今年に入ってから、端末機の需要が高まり、価格が上昇し続けている。隆众情报によると、3月10日、EVA光伏级のオファーは22200元/トンで、春节后(2月7日)のオファーより15%以上上升した。
昨年の3万元/トンの高値からはまだ差があるが、EVA光起電力材料は高景気需要の下で需給が緊張しており、業界内の共通の予想である。また、中国のEVA粒子メーカーである Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) .SZ)子会社のスルボンEVA装置は今月、改造駐車を行い、供給の緊迫した情勢をさらに刺激した。
EVAフィルムは光起電力モジュールの重要な補助材料の一つとして、その価格の動きは光起電力組立機の需要と密接に関連している。業界のアナリストは財聯社の記者に対し、需給関係が価格相場を決定し、需要が確定した後、EVA価格はさらに上昇する余地があると述べた。
EVA価格がリバウンドを迎える
EVAは光起電力、ケーブル材料、発泡などの産業に広く応用され、その中で光起電力はすでにEVAの最大下流の一つとなっている。今年に入ってから、光起電力設備の閑散期の薄れない刺激の下で、EVA価格は著しい反発を迎えた。2月28日の中国EVAの出荷平均価格は1940000元/トンで、3月7日の平均価格は2066667元/トンで、週内の上昇幅は6.53%で、2月1日に比べて15.89%上昇した。
隆衆情報アナリストの劉鵬鵬氏は財聯社の記者に対し、下流の太陽光発電需要の旺盛な影響を受けて、EVAメーカーは今年1月と2月に注文がいっぱいだと明らかにした。今月以来、下流の太陽光発電コンポーネント工場は依然として備品調達を必要としているが、前期のスルボンなどのメーカーの在庫は基本的に低位で、市場流通の現物は限られており、供給源は緊張している。
昨年以来、EVAの新生産能力は続々と着地し、中国科学技術を含めて10万トン/EVA樹脂装置が順調に納品され、 Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) ホールディングス浙江石化は年産30万トンのEVA装置の投入に成功し、現在はすでに順調に光起電力材料製品を生産し、ある程度市場供給の緊張局面を緩和している。
劉鵬鵬氏によると、EVA光起電力材料のVA含有量が高いことは、生産の敷居が高く、拡産周期が長いことを決定している。操作技術の面では成熟傾向にあり、敷居は低下しているが、設備性能は依然として生産能力を制限する重要な要素である。
そのため、端末需要が高い景気の場合でも、EVAメーカーは厳しい操業停止・点検計画を立てることが多い。 Levima Advanced Materials Corporation(003022) EVA装置は2月28日に生産を停止し、技術のアップグレードとエネルギー拡張改造を実施し、駐車時間は28日と予想される。浙江石化EVA装置は材料投入生産2ヶ月後、3月に5-7日間の検査修理を計画し、揚子石化は3月18日-5月13日から2ヶ月近く検査修理を計画している。
供給の厳しい予想の下で、EVAの成約価格は短期的には回復し続けるか、回復し続けるだろう。また、最近原油価格が上昇し、EVA上流の酢酸エチレンに対するコストサポートが強化され、市場の動きが強かった。
需要牽引価格は依然として上りスペースがある
下流需要はEVA価格の動向に影響を与える重要な要素であり、実際の増量が限られていることに制約され、2022年に太陽光発電EVA樹脂は需給の緊張構造を継続するか、継続する。
集邦コンサルティングによると、EVA粒子の実際の産出は2022年の供給ボトルネックを示している。 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 研報の試算によると、2022年の世界光起電力直流側搭載機224 GW(交流側200 GW)、アセンブリ単平電力200 W、EVA粒子単平グラム重量0.5 g/平米に基づき計算すると、2022年の世界光起電力需要は約93.3万トンである。供給面では、太陽光発電材料の生産は主観的な選択、装置の点検修理などの影響を受け、楽観的な状況下で2022年の年間太陽光発電材料の生産量は約99.8万トンである。
これに対し、劉鵬鵬報道官は財聯社の記者に対し、「今年の市場では光起電力発電設備の需要が一般的に高いと予想されている。
そのため、昨年第4四半期の変動を経験した後、EVA生産企業も需要の回復を受け、高収益能力が持続する見込みで、下流のEVAフィルム工場も同様である。上場企業に帰属する株主の純利益は約2億5700万元で、前年同期より15.34%増加した。また、 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .SH)は昨年第3四半期に営業収入89.30億元を実現し、前年同期比63.27%増加し、帰母純利益13.36億元を実現し、前年同期比53.37%増加した。
