(住所:江蘇省南京市江寧科学園彤天路99号)
Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
2022年に専門投資家向けグリーン社債を公開発行(第1期)
公告を発行する.
リード主代理店、簿記管理人、受託管理人
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
(住所:湖北省武漢市東湖新技術開発区関東園路2号高科ビル4階)
連席主代理店
Citic Securities Company Limited(600030) China International Capital Corporation Limited(601995)
(住所:広東省深セン市福田区中心三路8号卓越(住所:北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦時代広場(二期)北座)2基27階及び28階)
2022年3月
当社とその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
重要事項の提示
1、発行者は2021年8月11日に中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可[20212658号」文を経て、専門投資家向けに額面総額が人民元50億元(50億元を含む)を超えないグリーン社債(以下「今回の債券」と略称する)を公開発行した。今回の債券発行は分割発行方式を採用し、そのうち Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022年に専門投資家向けにグリーン社債(第1期)(以下「本期債券」と略称する)を第1期発行とし、発行規模は人民元8億元(含8億元)を超えない。残りの部分は中国証券監督管理委員会が登録発行した日から24ヶ月以内に発行された。当期債は「22中材G 1」と略称し、コードは149850である。
2、当期債券の発行規模は人民元8億元を超えず、1枚あたり100元、発行数量は800000枚を超えず、発行価格は人民元100元/枚である。
3、「証券法」などの関連規定によると、今期債券は専門投資家向けに発行され、一般投資家は発行承認に参加してはならない。今期債券が上場すると、投資家の適切性管理が実施され、専門投資家だけが取引に参加し、一般投資家が購入したり購入したりする取引行為は無効になる。
4、大公国際信用評価有限会社(以下「大公国際」と略称する)の総合評価を経て、発行者の当期債券の信用等級はAAAであり、主体信用等級はAAAであり、格付けの展望は安定である。今期債券の発行前、発行者の最近期末の純資産は150593565万元(2021年9月30日合併財務諸表の所有者権益合計)、合併口径資産負債率は59.89%、親会社口径資産負債率は51.25%であった。今回の債券の発行前に、発行者が最近3つの会計年度で実現した年平均配当可能利益は14553493万元(2018年度、2019年度および2020年度の会社が監査した合併報告書が親会社の株主の純利益に帰属する算術平均値)で、当期債券の年間利息の1.5倍以上と予想されている。発行者は今期発行前の財務指標が関連規定に合致する。
5、今回の発行が終わった後、会社はできるだけ早く深セン証券取引所に今期債券の上場取引に関する申請を提出する。今期債券は深セン証券取引所における集中競売システムと総合協議取引プラットフォームの同時取引(以下「二国間看板」と略称する)の上場条件に合致する。しかし、今期債券が上場する前に、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローと信用格付けなどの状況に重大な変化が発生する可能性があり、会社は今期債券の二国間看板の上場申請が深セン証券取引所の同意を得ることができることを保証することができず、もしその時、今期債券が二国間看板の上場を行うことができなければ、投資家は今期債券を当社に売却する権利がある。会社の経営と収益などの状況の変化による投資リスクと流動性リスクは、債券投資家が自ら負担し、今期債券は深セン証券取引所以外の取引場所に上場できない。
6、当期債券の発行期限は3年である。
7、当期債券は無担保です。
8、当期債券の引合区間は2.60%-3.60%であり、発行者と主引受業者は2022年3月16日(T-1日)に投資家金利に引合し、金利引合状況に基づいて当期債券の最終額面金利を確定する。発行者と連席主代理店は2022年3月17日(T日)に深セン取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に今期債券の最終額面金利を公告しますので、投資家に注目してください。
9、ネット下発行対象は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が開設した合格A株証券口座を持つ専門投資家である。投資家は簿記管理人に「ネット下金利引合及び購入申請表」を提出することによって、ネット下引合申請に参加する。投資家網下の最低申請単位は1000手(100万元)で、1000手を超えるものは1000手(100万元)の整数倍でなければならない。簿記管理人が別途規定しているものを除く。
10、投資家は他人の口座や資金口座を不法に利用して購入してはならず、違反融資や違反融資の代わりに購入してはならない。投資家は今期債券を購入するには、関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
11、投資家に当期社債の発行方式、発行対象、発行数量、発行時間、購入方法、購入手順、購入価格と購入資金の納付などの具体的な規定に注意してください。
12、当社の主体信用等級と当期債券信用等級はすべてAAA級であり、質押式買い戻し取引を行う基本条件に合致し、具体的な換算率などの事項は登録機構の関連規定に従って実行する。13、今期債券の発行に関するその他の事項について、発行者と主な販売業者は必要に応じて深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に速やかに公告し、投資家の注目を集めてください。
釈義
本公告において、文意が別途記載されていない限り、以下の言葉は以下の意味を有する。
(I)常用名詞の意味
略して解釈する.
発行者/当社/会社/ Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 指 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
会社本部指 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 本部
持株株主/中国建材指中国建材株式会社
実際の支配者/国務院国資委員会は国務院国有資産監督管理委員会を指す
株主総会とは Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 株主総会のこと。
取締役会指 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 取締役会
监事会指 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 监事会
今回の発行規模は人民元50億元を超えない Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 今回の債券は株式会社が2021年に専門投資家向けにグリーン社債を公開発行することを指す。
当期債券は Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022年に専門投資家向けにグリーン社債を公開発行する(第1期)
発行書類とは、今回の発行に必要な書類、材料またはその他の資料、およびすべての修正と補充書類を指す。
発行者が関連法律、法規に基づいて当期債券の発行のために公告を発行することとは、「 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022年に専門投資家向けにグリーン社債(第1期)の発行公告を公開発行する」ことを指す。
発行者が当期債を発行し、発行相募集説明書の関連情報を投資家に開示するために作成した「 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022年グリーン社債(第1期)募集説明書」
発行者が当期債の発行のために作成した「 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 募集説明書要約株式会社が2022年にグリーン社債を専門投資家向けに公開発行する(第1期)募集説明書要約」
主引受商指 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Citic Securities Company Limited(600030) 株式会社、 China International Capital Corporation Limited(601995)
引頭主引受商/債券受託管理人/簿記指 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 管理人/ Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
連席主引受商指 Citic Securities Company Limited(600030) 、中国国際金融株式会社
今回の発行とは、今回の債券の専門投資家向けの公開発行を指す。
当期発行とは、当期債券の専門投資家向けの公開発行を指す。
販売団とは、主な販売業者が今回の発行組織である販売団を指す。
当期債券の主な代理店組織の代理店団は、代理契約の残高に基づいて、規定の発売期間が終了した後、残りの債券をすべて自分で購入することを約束する代理店方式を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」(2019年改正)を指す。
略して解釈する.
「管理方法」とは、中国証券監督管理委員会が2021年2月に公布した「社債発行と取引管理方法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所社債上場規則」(2018年改訂)を指す。
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会
証券業協会とは中国証券業協会を指す
証券登記機構/登記機構/登記託管機とは、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社構造/中証登を指す。
