3月15日現在、5社のA株上場保険会社は2022年1-2月の元保険保険料データをすべて発表した。
グループを主体とする上場保険会社のうち、元保険料収入は1831億5300万元で、前年同期比1.22%増加した。 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 元保険料収入は159246億元で、前年同期比17.04%増加した。 China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 元保険料収入は104842億元で、前年同期比5.94%増加した。
生命保険を主体とする上場保険会社のうち、元保険料収入は2412億元で、前年同期比5.03%減少した。 New China Life Insurance Company Ltd(601336) 元保険料収入は463.84億元で、前年同期比5.2%増加した。
人身保険は短期的に成長の弱さに直面します
2022年1-2月、元の保険料収入は2412億元で、前年同期より5.03%減少した。平安生命原保険の保険料収入は128788億元で、前年同期比1.61%減少した。太保生命保険原保険の保険料収入は738.88億元で、前年同期比2.3%増加した。 New China Life Insurance Company Ltd(601336) 元保険料収入は463.84億元で、前年同期比5.2%増加した。人保生命保険原保険の保険料収入は533.84億元で、前年同期比26.45%増加した。
同時期、人保財保険原保険の保険料収入は917.58億元で、前年同期比13.65%増加した。平安産保険原保険の保険料収入は475.31億元で、前年同期比10.97%増加した。太保産保険原保険の保険料収入は309.54億元で、前年同期比15.7%増加した。
人身保険業の発展傾向について、 China Life Insurance Company Limited(601628) は、2022年、複雑な情勢に直面し続けているにもかかわらず、中国経済の長期的な好転の基本面は変わっておらず、中国の人身保険業は依然として重要な戦略的チャンス期にあり、長期的な発展情勢は依然として良好であると述べた。2022年1-2月、 China Life Insurance Company Limited(601628) は「安定成長、安定した地位、コストコントロール、リスクコントロール、党建設のリード能力、価値創造能力、協同発展能力、デジタル化運営能力、製品サービス革新能力の向上」という仕事の構想をしっかりとめぐり、高品質の発展を持続的に推進し、会社の発展は安定している。
奥緯コンサルティングが発表した中国人身保険業界の報告書によると、業界は短期的に成長が弱いにもかかわらず、中国の1人当たりの可処分所得が7 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00ドルを突破した後、人身保険料規模の年間成長率は13%に達し、2030年に米国を抜いて世界最大の人身保険市場になる見通しだ。2040年前後までに、中国の人身保険の浸透率は11%-13%の安定レベルに達する見込みで、2050年には45兆元の保険料規模を実現する見通しだ。
奥緯コンサルティング取締役パートナーの銭行氏は、「10倍近くの予想増加量は、現在の中国住民に依然として巨大な保障不足があることを意味し、医療保険、養老年金、定期生命保険、終身生命保険の保障不足は特に明らかで、これらの需要は中国の生命保険市場の将来の規模増加の重要なエンジンになるだろう」と述べた。
「保険会社は自信を固め、業界の長期的な発展に有益な措置を断固として推進し、資源と努力を絶えず投入し、潜在的な市場価値を解放しなければならない。市場は業界が短期的な挑戦に対応し、成長の陣痛を経験する転換期に忍耐力を与える必要がある。要するに、われわれは中国の人身保険市場の明るい未来に自信を持っている」。銭行称。
現在の人身保険業が直面している挑戦に対して、平安生命党委員会の楊铮書記は、生命保険業の成長圧力は表象にすぎず、業界全体がまだ高品質の発展と業務経営を真に融合させていないからだと考えている。そのため、高品質発展の根本的な要求と照らし合わせて、人身保険業の高品質発展の思考定式、経路依存から解放され、思想意識、発展理念、業務モデルから自発的に破局しなければならない。「人身保険業の調整は業務規模の伸び率の調整だけでなく、業界の発展方式の深刻な調整でもある。経営措置のアップグレード調整だけでなく、思想認識の深刻な調整も要求されている」。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 非銀金融業界の劉欣琦首席アナリストは、現在の保険業界は依然として高品質への転換過程で必ず経験しなければならない陣痛期にあり、依然として保険業界が長期にわたって顧客の健康管理と養老需要を満たす発展の見通しを見て、業界の「増加」を維持していると考えている。上場保険会社は業界の高品質への転換過程で先に試験を行い、健康管理サービスと養老産業を積極的に配置し、ボトルネックから率先して業界を次の急速な発展期に導く可能性が高い。しかし、現在、大健康、大養老産業は依然として配置中であり、同時に負債端は人力規模の下落に直面しているが、一人当たりの生産能力の向上が予想に及ばないなどの問題に直面し、基本面が底をさまよっており、上場保険会社に転換時間を与える必要があると予想されている。短期市場のリスク偏好が低下し、過小評価値、高配当の保険プレートに有利である。同時に、「安定した成長」の予想の下で、保険資産端の潜在的なリスクに対する市場の悲観的な予想を改善するのに有利である。
保険業は他の業界との関連性をさらに強化する
年間を見渡すと、デジタル化の転換は上場保険会社の重点任務になるだろう。
例えば、2022年2月、 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) は人保科学技術幹部会議を開き、対外的に人保科学技術会社が正式に設立されたことを発表した。太保科技は正式に成立することを発表して、601 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) %株を持って、登録資本金は7億元です;太平科学技術は増資情報を発表し、3.55億元の増資を予定し、太平財保険から1.35億元、浙江金融持株から2億元、浙江興科科学技術発展投資から0.2億元を購入する。増資が完了した後、太平科学技術登録資本金は8.55億元に増加し、新規株主はいなかった。
それだけでなく、2022年以来、中国の金融監督管理部門はすでに前後して「銀行保険機構情報科学技術アウトソーシングリスク監督管理弁法」、「金融科学技術発展計画(20222025年)」、「銀行業保険業のデジタル化転換に関する指導意見」、「金融標準化「十四五」発展計画」などの一連の文書を発表した。保険デジタル化の転換の目標と任務を明確にし、保険革新の発展に堅固な政策基礎を提供した。
中国保険業界協会が発表した「保険科学技術「十四五」発展計画」によると、「十四五」期間中、科学技術投入の面で、発展計画は業界の情報技術投入の割合が1%を超え、情報科学技術人員の割合が5%を超える目標を実現することを提案した。サービス能力の面では、業界が業務のオンライン化率が90%を超え、オンライン化製品の割合が50%を超え、オンライン化顧客の割合が60%を超え、保険自動化率が70%を超え、保険自動化率が80%を超え、クレーム自動化率が40%を超える目標を実現することを提案した。革新的な応用面では、業界特許出願数が累計2万件を超えることを推進する目標を提出した。
衆安金融科学技術研究院が発表した報告書「草木百年新雨露–保険革新融資動向、2021回顧と2022展望」によると、保険業界はすでにインターネット業界の周期的な変動に似た発展特徴を持続的に備えており、超高速度、超低時間遅延、超大接続の5 Gネットワーク技術の支えの下で、XRは虚実融合のインターネットの新業態の発展を牽引することが期待され、ユーザーの行為と市場の需要は段階的な発展特徴を呈し、それによって保険業界の監督管理の要求と市場の需要に合致する新しいデジタル化の発展方向に注目し、探求することを推進する。
デジタル化の発展の波の下で、保険の製品とサービス形式は巨大な変化が発生し、販売モデルの探索、リスクの正確な防止、生態サービスの革新などの次元で新しいデジタル化応用を迎え、それによって顧客のサービス体験をさらに改善する。
販売モデルでは、保険代理人の販売理念、販売行為方式が虚実融合した次世代インターネット環境で新たな突破を迎える見込みだ。保険業界は、代理人の伝統的な上下階層のはっきりした金字塔式構造を打破し、プラットフォーム化されたデジタル化組織方式を形成することができ、これによって代理人の粗放な発展の形式が変更され、「顧客中心」の保険販売が本当に実現することができる。
リスクの正確な防犯の面では、虚実が融合した環境の下で、保険サービス過程のデータが有効に蓄積され、それによってリスク要素の遡及可能な識別を保証し、発生する可能性のあるリスクを正確に防犯することができる。また、虚実が融合した環境では、お客様はより直接的で直感的なサービス体験を得ることができ、保険会社は有効なリスク予測と介入手段を通じて、保険確率と賠償コストを下げることができます。
エコサービスイノベーションの面では、保険業と他の業界の関連性がさらに強化される見込みだ。保険価値チェーン上の健康、養老、車後サービス、デジタル生活などの生態は虚実融合方式を通じて保険サービスとシームレスに接続することができ、顧客の保険コンサルティング、方案提案、保険賠償などの需要に即時に加入することができる。
広東銀保監局の党委員会委員で2級巡視員の劉雲海氏は、「将来の銀行保険業はデジタル化の転換をサービス革新の重点とすることを堅持しなければならない」と述べた。「銀行業保険業にとって、デジタル化の転換の核心は、データを肝心な生産要素とし、業務と技術アーキテクチャを最適化し、デジタル技術と金融業務の深い融合を推進し、金融機関の経営モデルの転換を実現し、顧客とパートナーにより便利で、より効率的な金融サービスを提供することである」。
