証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022012 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2021年年度報告要旨
一、重要なヒント
本年度報告の要約は年度報告の全文から来ており、当社の経営成果、財務状況及び未来の発展計画を全面的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会の指定メディアに行って年度報告の全文をよく読むべきである。
すべての取締役は、本報告書を審議する取締役会会議に出席した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の今年度会社の財務報告に対する監査意見は、標準的な保留意見がない。
本報告期間の会計士事務所の変更状況:会社の今年度の会計士事務所は変更されず、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)である。非標準監査意見提示□適用√会社の上場時に利益がなく、現在利益が実現していない□適用√取締役会審議の報告期間普通株利益分配予案または積立金転増株本予案を適用しない√適用□適用しない
会社が今回の取締役会の審議を経て可決した普通株の利益分配予案は、605673053を基数に、全株主に10株ごとに現金配当1.68元(税込)、配当0株(税込)を支給し、資本積立金で全株主に10株ごとに0株を増資する。
取締役会決議により可決された本紙告期優先株利益分配予案□適用√適用しない二、会社基本状況1、会社概要
株式略称 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 株式コード Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
株式上場取引所深セン証券取引所
連絡先と連絡先取締役会秘書証券事務代表
名前廖恒星曽高軍
湖南省長沙市雨花区長沙大道567号運湖南省長沙市雨花区長沙大道567号運達中央広場オフィスビルB座11階達中央広場オフィスビルB座11階
ファックス085632238558085632238558
電話085632238558085632238558
電子メール[email protected]. [email protected].
2、報告期間の主な業務或いは製品紹介
(I)会社の主な業務及び所属業界の状況
会社は専門のリチウム電池新エネルギー材料総合サービス商で、主にリチウム電池正極材料前駆体の研究開発、生産、加工及び販売に従事し、国家戦略性新興産業における新材料、新エネルギー分野に属する。会社は国家企業技術センター、国家ハイテク企業と認定され、「国家知能製造」、「グリーン製造工場」などのモデルプロジェクトの称号を獲得し、会社は中国外の数十社の有名企業と戦略協力を達成し、核心製品は多くの世界500強企業のハイエンドサプライチェーンに成功し、製品は3 C分野、動力分野、エネルギー貯蔵分野に広く応用されている。
（Ⅱ）置かれている業界状況
1.会社が置かれている業界の産業チェーンにおける位置
会社の上流業界は有色金属製錬業界で、会社のために前駆体に必要な硫酸ニッケル、硫酸コバルト、硫酸マンガン、塩化コバルト、ニッケル豆、ニッケル粉及び粗製硫酸ニッケル、粗製水酸化コバルト及びニッケルコバルト中間品などの原材料を生産する。会社の産業一体化の配置に従って、会社は徐々に前駆体の生産に必要な一部の原材料を組み合わせて、前駆体の単一生産の一環から次第に原料加工-材料生産一体化企業に発展している。会社の直接下流業界は主に正極材料業界であり、主な応用分野は新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵及び消費電子などを含む。会社は創立以来、リチウム電池の正極材料前駆体の研究開発、生産、加工と販売に専念し、新エネルギー電池業界の上下流の有名な会社と長期かつ緊密な協力関係を創立し、それによって会社の主要製品の原材料供給、および販売規模との持続的な安定成長を有効に保証した。
2.三元前駆体業界の発展概況
三元リチウム電池は主に新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵及び消費電子分野に応用され、下流応用分野の急速な成長は上流の重要な材料である三元前駆体に対する巨大な需要を形成している。
総書記が第75回国連総会の一般弁論で、中国の二酸化炭素排出量が2030年までにピークに達し、2060年前に炭素中和を実現するよう努力すると発表した。2021年10月24日、中国共産党中央と国務院の「新発展理念を完全かつ正確かつ全面的に貫徹し、炭素達峰炭素中和活動をしっかりと行うことに関する意見」が正式に発表され、炭素達峰炭素中和活動の原則、目標、重点任務をさらに明確にした。2021年10月26日、国務院は「2030年前の炭素達峰行動案」を印刷・配布し、エネルギーグリーン低炭素転換の路線図と施工図を確立した。特に新エネルギー自動車市場は中国の新エネルギー業界に対する政策の支持に従って、2021年に急速な発展の態勢を呈して、中国自動車工業協会のデータ統計によると、2021年中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の販売台数は352.1万台で、前年同期比158%増加して、この業界の需要が急速に向上する段階の中で、中国の各産業チェーンの一環は急速に発展して、市場規模は日に日に拡大して、全体の成長率は国際を超えた。自動車連盟が発表した2022年の新エネルギー自動車の販売台数の予測によると、新エネルギー乗用車の販売台数は480万台と予想されていたが、現在は550万台以上に調整され、600万台を突破する見込みだ。
世界的に見ると、SNE Researchのデータ統計によると、2021年、世界の動力電池の総搭載量は296.8 GWhで、前年同期比102.3%増加し、そのうち三元リチウム電池の搭載量は約217 GWhで、73.1%を占め、リン酸鉄リチウム電池の搭載量は約79.8 GWhで、26.9%を占めた。
新エネルギー自動車業界全体が政策と市場の二重加算を受けた状況で、2021年の新エネルギー発展が最も速い業界の一つとなった。エネルギー貯蔵市場は2021年にも急速に増加し、年間の積載量は約53 GWhで、前年同期比85.96%増加した。
世界の動力リチウム電池、エネルギー貯蔵リチウムイオン電池の書貨量の増加率の発展に伴い、一部の動力ツール、消費電子分野の三元リチウム電池の徐々に代替に加え、世界の三元前駆体の出荷量は発展を加速させた。ICCシンのコンサルティング統計データによると、2021年の世界の3元前駆体材料の総生産量は74.75万トンに達し、前年同期比79.4%増加した。中国の3元前駆体の総生産量は62.06万トンに達し、前年同期比82.3%増加し、2022年に世界の3元前駆体の生産量は103.56万トンに達し、そのうち中国の生産量は85.78万トンに達すると予想されている。
3.四酸化三コバルト業界の発展概況
四酸化三コバルトを前駆体材料とし、最終的に製造されたコバルト酸リチウム電池は、主にスマートフォン、タブレットパソコン、スマートウェアラブルデバイスなどの消費電子分野に応用されている。ここ数年、5 G通信技術の応用と深さカバーに伴い、着用可能、電子タバコ、無人機などの市場の急速な発展、コバルト酸リチウムの細分化分野がさらに開拓され、5 Gスマートフォンのモデルチェンジの波、および疫病がもたらした在宅、遠隔事務、フラットボード、ノートパソコンの販売台数が増加した。2021年にコバルト酸リチウム正極材料の需要が引き続き増加することを推進した。ICCシンの統計によると、2021年の中国のコバルト酸リチウムの総生産量は9.17万トンで、2020年の前年同期比24.3%増加した。コバルト酸リチウム電池及びコバルト酸リチウム正極材料の安定成長により、四酸化三コバルトの出荷量は安定して増加傾向にある。
4.業界の将来の発展傾向
（1）端末製品の需要が増加し、会社の製品市場スペースが広い
①市場の需給が強化され、新エネルギー自動車の発展が迅速で、正極材料の前駆体市場の空間が広い
2021年、Canalysの統計データによると、世界の電気自動車(EV)の販売台数は650万台に達し、前年同期比109%増加し、乗用車全体の9%を占めた。このうち、中国の乗用車販売台数は352.1万台で、前年同期比1.6倍増加し、中国の乗用車販売台数の13.4%を占めている。
世界の新エネルギー車の販売台数は上昇し続けているが、米国の新エネルギー車の2021年の新販売車のうち4%が電気自動車で、米国の「クリーン自動車分野でのリーダーシップの強化」に関する行政命令が今後、順次実施されるにつれて、海外市場の需要は新たな成長点を迎えるだろう。同時に、フォルクスワーゲン、アウディ自動車、BMW自動車、ベンツ自動車などの伝統的なガソリン自動車は新エネルギー自動車業界への傾斜を強化し、未来の下流市場全体の需要は依然として旺盛である。これにより、LG化学、三星SDI、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などの世界の主要なリチウムイオン電池メーカーは、下流の車メーカーの急速な成長の需要を満たすために、世界の範囲内で生産基地の配置を加速させた。
将来、世界各国の産業政策の相次ぐ実施、および世界の各リチウムイオン生産メーカーの生産能力の拡張、新エネルギー自動車と関連施設の一括実施に伴い、中流リチウムイオン電池業界は急速に発展し、上流の正極材料の前駆体材料に対する需要は日増しに拡大する。
②エネルギー貯蔵市場は急速に成長し、材料技術、市場の肩を並べて発展する
2021年全体のエネルギー貯蔵市場は5 G基地局の予備電源、家庭用エネルギー貯蔵の高景気度を維持する以外に、最大の変化は大発電所の台頭であり、例えばファーウェイがサウジアラビア紅海新城の1300 MWhエネルギー貯蔵プロジェクトと Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) が締結したイスラエルの430 MWhエネルギー貯蔵プロジェクトは、その典型的な代表であり、同時に海外のエネルギー貯蔵システムの集積商、例えばテスラ、Powin Energyの複数の大型エネルギー貯蔵プロジェクトが建設を開始し、ICCシンの情報統計データによると、2021年の中国のエネルギー貯蔵電池の生産量は58.2 GWhで、前年同期比252.73%増加した。世界の蓄電池生産量は87.2 GWhで、前年同期比149.14%増加した。
2022年の中国のエネルギー貯蔵市場を展望し、国家発展改革委員会、国家エネルギー局が「新型エネルギー貯蔵の発展を加速させるための指導意見」を発表したことに伴い、その中で中国が2025年までに3000万キロワット以上のエネルギー貯蔵の発展目標を明確にし、2021年下半期の中国の大面積限電停電と時間割電価政策が相次いで公布され、着地した。さらに2022年に中国のリチウム電気貯蔵エネルギーの発展を新たな高度に推し進める。
将来、エネルギー貯蔵分野はリチウムイオン電池の需要を牽引するもう一つの成長点となり、エネルギー貯蔵市場の需要はコスト化、技術化の結合に傾き、エネルギー貯蔵業界の新しい発展要求と技術整合度を牽引するに違いない。
③消費電子は多元化の需要を呈し、コア材料の四酸化三コバルト市場の安定成長を牽引する
ここ数年、スマートフォン、タブレットなどの製品の普及率が徐々に高まるにつれて、相応の消費電子製品市場は飽和傾向にあり、世界の5 G商業化のプロセスが徐々に加速するにつれて、この市場は安定した成長を維持すると予想されている。従来の消費電子の発展速度は低下しているが、近年現れた多種の新型電子製品は消費電池に対する需要を増加させ、例えば着用可能設備、電子タバコ、無線Bluetoothスピーカーなどの新興電子製品の市場見通しが広く、消費電池の新たな成長極になるだろう。ウェアラブルデバイスを例にとると、IDCデータによると、2020年、世界のウェアラブルデバイスの出荷台数は3.96億台に達し、2019年の3.459億台より約14.5%増加した。IDCの予測によると、今後5年間の世界の着用可能設備の出荷量CAGR(複合年平均成長率)は12.4%で、2024年までに出荷量は6.371億台に達する。上記の要素の総合的な影響の下で、未来の消費電子産業チェーンの各段階は安定した発展を維持し、上流の核心材料の四酸化三コバルトに対する需要量は持続的に増加する。(2)三元リチウム電池の高ニッケル化の発展傾向がますます明らかになった
2021年の高ニッケル化三元前駆体製品の出荷量は2020年より一定幅の増加を示し、高ニッケル化の傾向は2020年より明らかになり、高ニッケル化三元は将来、長航続車種の主流技術に成長し続ける。高ニッケル化三元リチウム電池の能力密度は次第に向上し、プロセス制御の難易度、品質管理の難易度はいずれも向上し、エネルギー密度の向上後にもたらした単位コストの低下も新エネルギー自動車の普及に有利である。関連技術の発展と全車プラットフォームの機能統合に伴い、未来の新エネルギー自動車はより高いエネルギー密度、より長い航続距離に発展し続け、高ニッケル化三元リチウム電池の発展傾向はますます明らかになった。
（3）コバルト酸リチウム電池はすでに高電圧発展傾向を形成している
コバルト酸リチウムの将来の市場需要から見ると、現在、5 G技術の普及はすでに世界の次世代情報革命の発展傾向となり、2023年までに5 G携帯電話の世界市場占有率は26%に達し、年間複合成長率は23.90%に達すると予想されている。5 G技術の商用化が加速し、応用シーンが増加するにつれて、スマートフォンなどのモバイル機器の単機充電量が大幅に向上する。5 G端末製品の普及率の向上に伴い、スマートフォンは世代交代の需要を迎え、コバルト酸リチウム正極材料の需要の増加を推進する。同時に、技術革新のさらなる応用に伴い、消費電子分野にもいくつかの新製品が現れ、例えば着用可能設備、AR/VR、消費級無人機などの新興消費電子が急速に発展し、健康医療、ゲーム娯楽、個人安全などの分野に応用され、新型製品の絶えずの出現はコバルト酸リチウム正極材料に新しい需要増加空間を提供した。
ICCシンによると
