証券コード： Trina Solar Co.Ltd(688599) 証券略称： Trina Solar Co.Ltd(688599) 公告番号：2022026転債コード：1180202転債略称：天合転債
「天合転債」の早期償還に関するヒント公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
Trina Solar Co.Ltd(688599) (以下「会社」または「当社」と略称する)株は2022年2月24日から2022年3月16日まで、15取引日連続の終値が当期転株価格50.40元/株の130%(130%)を下回らず、65.52元/株となった。関連規定と「 Trina Solar Co.Ltd(688599) 転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)の条件付き償還条項の関連規定に基づき、「天合転債」の早期償還条件がトリガーされた。
同社は2022年3月16日に第2回取締役会第16回会議を開き、早期償還権の行使を決定した。
買い戻し登記日の終値前に、「天合転債」の所有者は債券市場で取引を継続するか、転株価格50.40元/株で会社の株式に転換することを選択することができる(転債所有者は口座開設証券会社に転株の具体的な事項を相談することができる)。買い戻し登記日の終値後、転換を実施していない「天合転換債」は取引と転換を停止し、会社は債券額面100元/枚の額面価格と当期計上すべき利息によって強制的に買い戻す。今回の身代金が完了すると、「天合転債」は上海証券取引所で摘発される。
今回の転換可能債権の償還価格は「天合転換債権」の市場価格と異なる可能性があり、強制償還は投資損失を招く可能性がある。投資家が保有する「天合転債」に質押や凍結がある場合は、取引が強制的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することを提案します。会社は広範な投資家に転換可能な債務に関する規定を詳しく理解し、投資リスクに注意するように要求した。
償還登録日、償還手続き、価格、時間などの具体的な事項については、会社が後続して発表した「 Trina Solar Co.Ltd(688599) 天合転債」の償還および摘出の実施に関する公告」を参照してください。
一、転換可能債券発行上場概況
(I)中国証券監督管理委員会の「証券監督許可〔20212339号」文の登録に同意し、会社は2021年8月13日に不特定対象者に525200万枚の転換社債を発行し、1枚当たり100元、発行総額5252000万元である。発行方式は会社が株式登記日(2021年8月12日、T-1日)に上場した後、中国決済上海支社に登記された元株主に優先的に販売する。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、ネット下で機関投資家に対する配売とネット上で上海証券取引所取引システムを通じて社会公衆投資家に発売する方式を採用し、残高はすべて推薦機構(主引受商)が請け負う。
(II)上海証券取引所の自律監督管理決定書(〔2021373号)の同意を得て、会社の52520000万元の転換社債は2021年9月1日から上海証券取引所で取引を行い、債券は「天合転債」と略称し、債券コードは「1180202」である。
(III)関連規定と「募集説明書」の約束により、同社が今回発行した「天合転債」は2022年2月21日から当社の株式に転換することができ、「天合転債」の初期転株価格は50.51元/株である。
「募集説明書」の関連条項の約束によると、天合転債は今回の発行後、2020年の制限株激励計画の最初の帰属期間の帰属登録を完了したため、会社は転株価格に対して相応の調整を行い、転株価は50.51元/株から50.40元/株に調整した。具体的には、2022年2月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Trina Solar Co.Ltd(688599) 転換社債「天合転換債」の転換価格調整に関する公告」(公告番号:2022010)および2022年2月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Trina Solar Co.Ltd(688599) 今回の部分制限株式帰属登録が完了した後、転換可能債券の転換価格を調整しない公告について」(公告番号:2022017)。二、転換可能債権の条件付き償還条項の達成状況
(I)条件付き償還条項
会社の「募集説明書」の約束によると、転換期間内に、会社A株の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合、または今回発行された転換社債の未転換残高が人民元3000万元未満の場合、会社は債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に従って、転換されていない転換社債の全部または一部を買い戻す権利がある。
前述の30取引日以内に除権、配当等による会社転換価格の調整が発生した場合、転換価格調整日前の取引日には調整前の転換価格と終値で計算し、転換価格調整日以降の取引日には調整後の転換価格と終値で計算する。
(II)条件付き償還条項の達成状況
2022年2月24日から2022年3月16日までの間、会社の株はすでに15取引日連続の終値が「天合転債」当期転株価格50.40元/株の130%(130%)を下回らない、すなわち65.52元/株であり、「募集説明書」の条件付き償還条項に関する規定に基づき、「天合転債」の早期償還条件がトリガーされた。三、実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主及び董監高の保有変動状況
今回の「天合転債」が早期償還条件を満たす前の6ヶ月以内(即ち2021年9月17日から2022年3月16日まで)、会社の実際のコントロール人の高紀凡さんと一致行動者江蘇盤基投資有限会社、江蘇清海投資有限会社、十堰凝集科学技術サービスパートナー企業(有限パートナー)(原名は「常州凝創実業投資パートナー企業(有限パートナー)」であり、名称変更後は「十堰凝集科学技術サービスパートナー企業(有限パートナー)」、十堰携盛企業管理パートナー企業(有限パートナー)」(原名は「常州携創実業投資パートナー企業(有限パートナー)」、名称変更後は「十堰携盛企業管理パートナー企業(有限パートナー)」)、永州勝嘉企業管理パートナー企業(有限パートナー)(「常州勝創実業投資パートナー企業(有限パートナー)」、名称変更後は「永州勝嘉企業管理パートナー企業(有限パートナー)」)、江蘇有則科学技術グループ有限会社、十堰鋭沢科技サービスパートナー企業（有限パートナー）（原名は「常州鋭創投資パートナー企業（有限パートナー）」で、名称変更後「十堰鋭沢科技サービスパートナー企業（有限パートナー）」、常州天創企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）が保有している180099980枚の「天合転債」を累計減持した。
このような状況を除いて、会社の持株株主、持株5%以上の株主及び董監高は今回の「天合転債」が償還条件を満たす6ヶ月前に他の取引「天合転債」がなかった場合。四、取締役会の審議状況
2022年3月16日、会社は第2回取締役会第16回会議を開き、「会社が「天合転債」を早期に買い戻すことに関する議案」を審議・採択し、「天合転債」の早期買い戻し権利を行使し、買い戻し登録日に登録された「天合転債」の全部を買い戻すことを決定した。
会社はできるだけ早く『 Trina Solar Co.Ltd(688599) 天合転債』の償還及び摘出に関する公告を公表し、償還登録日、償還手続き、価格、時間などの具体的な事項を明確にする。償還期間が終わる前に、会社は少なくとも3回の「天合転債」の償還提示公告を発表し、「天合転債」の所有者に今回の償還に関する具体的な事項を通知します。投資家は会社の後続の公告に注目してください。五、リスク提示
買い戻し登記日が終わる前に、「天合転債」の所有者は債券市場で取引を継続するか、転株価格50.40元/株で会社の株式に転換することを選択することができる。買い戻し登記日の終値後、転換を実施していない「天合転換債」は取引と転換を停止し、会社は債券額面100元/枚の額面価格と当期計上すべき利息によって強制的に買い戻す。今回の身代金が完了すると、「天合転債」は上海証券取引所で摘発される。
今回の転換可能債権の償還価格は「天合転換債権」の市場価格と大きく異なる可能性があり、強制償還は投資損失を招く可能性がある。多くの投資家に転換可能な債務に関する規定を詳しく理解し、会社の後続公告に注目し、投資リスクに注意してください。
「天合転債」に関する償還登録日、償還手続き、価格、時間などの具体的な事項は、会社が後続に発表した「 Trina Solar Co.Ltd(688599) 天合転債」の償還及び摘出に関する公告を参照してください。
六、連絡先
連絡部門：取締役会事務室
連絡先：051981588826
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Trina Solar Co.Ltd(688599) 取締役会2022年3月17日
