供給先行新基礎建設、「東数西算」デジタル経済発展の基礎を築く
「第14次5カ年計画」(以下「計画」と略称する)は、デジタル経済が農業経済、工業経済に続く主な経済形態であることを提案した。「東数西算」は「計画」の後初めての着地性措置であり、デジタル経済発展を完成させる重要な基礎でもある。2)バックグラウンド処理:内モンゴル、寧夏、甘粛と貴州のハブ、土地、緑電資源が豊富で、気温が東部より低く、データと計算力センターのコストが低く、資源の優位性を備えている。同時に十大データセンタークラスタ補助ハブ運転を建設する。
東西部の資源は互いに補完し、「東数西算」は百兆の産業増加値をこじ開けた。
「東数西算」は東西資源の相互補完を実現する一方で、データ要素の流転とさらなる価値マイニングを促進することができる。我々の試算によると、コスト面から見ると、「東数西算」モデルは2025年まで続き、3000億元を超えるデータセンターの電力コストと約1000億元の土地コストを直接節約することができる。産業効果から見ると、楽観的な仮定の下で、「十四五」期間中に「東数西算」から恩恵を受けたデジタル産業化の規模は25兆元に達し、産業デジタル化の規模は102兆元に達し、デジタル経済全体の規模は150兆元近くに達する見込みだ。より長期的に見ると、その中で産業のデジタル化規模はより急速に向上し、デジタル化と産業の融合が核心方向であると考えている。
雲数智は発展を支え、「東数西算」は三大経路に頼って需要を推進する。
われわれは、「東数西算」は供給先行の政策であり、需要の適合は「東数西算」の真のデジタル経済発展を実現する重要な一歩であると考えている。具体的には、産業から見ると、需要は主に3つの面から来ていると考えられています。1)クラウドコンピューティング:IaaS層におけるコンピューティング密集型とストレージ密集型モデル、SaaSとPaaS層における大量の非即時応答分析は、クラウドコンピューティング全体の約50%を占める「西算」を実現することができます。2)人工知能:今後5年間で60%の新しい計算力需要は人工知能から来て、その中で大量の非リアルタイムの計算力需要、例えば画面レンダリング、ビッグデータ分析などはすべて“西算”を実現することができる。3)データ取引:超大規模なデータ要素市場は膨大な下位プライバシー計算力を必要とし、プライバシー計算の消費計算力は普通の計算の数倍乃至数十倍である。
投資アドバイス
「東数西算」プロジェクトの着地が最も直接的に有利なのは、大量の冷たいデータ処理を必要とする産業、すなわちクラウドコンピューティングと人工知能であると考えています。
リスクのヒント
1）技術研究開発が予想に及ばない；2）政策支持が予想に及ばない；3）下流需要が予想に及ばない。
