今日の朝盤、A株は昨日の強気を続け、引き続き高値を上げ、上証指数は火曜日の下のジャンプ不足を補った。創業板指は着実に上昇し、4%を超えた。両市の4500株が上昇した。
盤面では、珍しいすべての業界のプレートが上昇し、不動産、チップ、家庭用品、ホテルの飲食などのプレートの上昇幅が上位を占めています。
不動産株債斉霆
不動産産業チェーンの朝の全線が強くなり、不動産プレート指数は一時5%近く上昇し、半日の成約は昨日の全日を上回った。不動産管理プレートの最高値は5%を超え、 Shenzhen Sdg Service Co.Ltd(300917) 20%が上昇し、 Shenzhen Worldunion Group Incorporated(002285) なども上昇した。同権プレートの賃貸購入も大幅に上昇し、不動産精密関連の家庭用品、建築、建材などのプレートも上昇した。
香港株の不動産プレートはさらに集団的に急騰し、恒生大陸部の不動産指数は一時17%近く急上昇し、史上最大の1日の上昇幅を記録した。 投稿までに、旭輝ホールディングスグループは一時58%以上急騰した。融創中国は50%近く急騰し、史上最大の上昇幅を記録した。易居企業の持株も最高40%以上急騰した。 新城発展、碧桂園サービス、龍光グループ、融創サービスなどの皿の中でいずれも30%以上急騰した。時代中国ホールディングス、正栄不動産、世茂グループなど20株以上の上昇幅が20%を超えた。
不動産プレートの上昇と同時に、前期の暴落で投資家の視野に入った不動産会社債の今日の上昇幅も注目されている。「16融創07」は41.38%、「20融信01」は31.11%上昇し、「19世茂01」、「20融創02」、「21融創01」などはいずれも20%を超えた。
今年に入ってから、不動産業界の利益政策が頻発し、中原不動産研究院の統計データによると、2022年以来、中国各地で不動産関連政策が80回近く発表され、そのうち、安定した不動産市場を解放する支持政策が40回近く発表された。
この2日、国家級政府部門も暖かい風が吹いている。銀保監会は、「地価を安定させ、住宅価格を安定させ、期待を安定させる」という不動産の長期効果メカニズムを持続的に整備し、不動産業界の発展方式の転換を積極的に推進し、機構が安定して秩序正しく買収合併ローンを展開することを奨励し、良質な住宅企業の合併・買収が困難な住宅企業の良質なプロジェクトを重点的に支持し、不動産産業の良性循環と健全な発展を促進する。
財政部も、不動産税改革の試行は全国人民代表大会常務委員会の授権に基づいて行われ、一部の都市では調査と初歩的な研究が行われているが、各方面の状況を総合的に考慮すると、今年中に不動産税改革の試行都市を拡大する条件を備えていないと表明した。
住宅と都市と農村建設部弁公庁は3月15日、「住宅プロジェクト規範」に関する公開意見募集の通知を発表した。大衆の注目を集めた「住宅プロジェクト規範」は、社会に公開的に意見を求めるのは3回目だ。しかし、「住宅建築はカバー内の使用面積で取引すべきだ」という表現は、初めて公開的に意見を求めた「住宅プロジェクト規範」にしか現れない。2回目に発表された「住宅プロジェクト規範」の意見募集原稿をめくると、「住宅建築はカバー内の使用面積で取引すべきだ」という文字はなくなった。2022年3月15日に発表された「住宅プロジェクト規範」の公開意見募集に関する通知でも、「住宅建築はカバー内の使用面積で取引すべきだ」とは言及されていない。
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 土地市場が暖かくならなければ、政策の緩和は止まらないと考えているので、情緒が安定した後も、不動産株は投資に値すると信じています。株の角度から見ると、中短期的に見ると、非購入地区の大きな力の政策の緩和に伴い、3、4線都市を配置する多くの2線トップの住宅企業はさらに利益を得るだろう。中長期的に見ると、急速な回転モデルが歴史の舞台から脱退し、住宅企業の長期貸借対照表の修復に伴い、経営が安定し、総合実力が際立ったトップ企業が持続的に利益を得ることになる。推荐 Seazen Holdings Co.Ltd(601155) Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) Gemdale Corporation(600383) 。
チップ株集団走強
チップ関連産業チェーンの朝盤も全線で強くなり、フォトリソグラフィプレートは最高6%以上上昇し、半日の成約は昨日の全日の成約に近づき、 Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) 20%の上昇は止まった。チッププレートは3%以上上昇し、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) などは10株以上上昇が止まったり、10%以上上昇したりした。半導体プレートは一時4%近く上昇し、 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) などは10%以上上昇した。
ニュース面では、米国は3月23日にチップ聴聞会を開く計画で、米商務委員会のマリア・カントウェル議長がこれまで聴聞会を開くことを発表し、米国は企業が次世代技術の開発にアドバイスすることを望んでいる。インテルや米光などのCEOは、米上院ビジネス委員会に聴聞会に出席し、半導体の製造と競争力の向上を主に議論する。
近年、世界的なチップ不足は、スマートフォンメーカーから消費電子製品会社、自動車メーカーなど多くの分野の企業を悩ませ、トヨタを含むメーカーに生産量の削減を繰り返している。トヨタはチップ不足でトヨタの日本工場が3月に減産を拡大し、子会社「トヨタ車体」の富士松工場第2ラインは3月22-25日と3月28-31日に8日間操業を停止すると発表した。富士松工場は主に「Noah」「Voxy」の車種を生産している。
わずか数日前、トヨタは今年4月から6月までの中国の生産目標を20%引き下げたと発表した。サプライヤーの圧力を緩和するために、現在、同社のサプライヤーはチップやその他の部品の不足に対応しています。
ドイツのフォルクスワーゲンも3月15日、チップ不足の影響で同社の昨年の販売台数が予定より200万台減少したと明らかにした。同社はまた、持続的な供給ボトルネック、商品価格の高騰、ロシアとウクライナの衝突が2022年の成長に打撃を与える可能性があると警告した。フォルクスワーゲンのハーバート・ディス最高経営責任者は、ヨーロッパの情勢を考慮して、フォルクスワーゲンは生産能力を中国と米国に移転し、今年は中国を優先すると明らかにした。
中国チップ業界は国際産業の移転と国産代替を十分に受益し、業界のトップ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) は先週、月間営業データを発表した。今年1~2月、営業収入は12.23億ドルに達し、前年同期比59.1%増加し、純利益は3.09億ドルで、前年同期比94.9%増加した。今周の北上资金は加仓 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 300万株を超え、先周はさらに毎日加仓し、累计3000万株近く増加した。
また、中国の多くの業界のリーダー企業もチップ産業を国境を越えて配置している。例えば、家電業界の Midea Group Co.Ltd(000333) はこのほど、インタラクティブプラットフォームで、2018年に設立された上海美仁半導体会社は、安全性、信頼性、適合性、高価格比の技術基準で、家電、工業、車規、医療などの分野のチップ開発に関連していると明らかにした。2020年から2021年まで主にMCUチップを生産し、2021年から量産を開始し、年間量産規模は約1000万個である。2024年、米は自動車チップの量産を実現し、まず新エネルギー自動車ポンプの制御に応用した。
平安証券によると、「コア不足」を背景に、中国の自動車工場は多サプライヤー戦略を求め始めた。国産チップメーカーは市場のチャンスに直面しており、車載パワー半導体、MCU、座席、自動運転SoCなどの分野で「点」を突破する見込みだ。
