業界の視点:
新エネルギー発電:EUは炭素関税の提案を通じて、新エネルギーの発展をさらに促進する。3月15日、EU理事会は炭素関税を提案した。EUの炭素関税は「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」とも呼ばれ、世界で初めて正式に準備された炭素関税措置である。EUは「名目」の炭素市場の形式を採用し、初期にセメント、電力、化学肥料、鉄鋼、アルミニウムなどの5つの業界をカバーし、製品の生産過程の直接排出だけを計算し、間接排出を考慮せず、20232025年が移行期であり、2026年から正式に実施される。このメカニズムの下で、EUは輸入製品の炭素含有量に料金を徴収し、輸入製品にEU本土産業と同じ炭素排出コストを負担させる計画だ。一方、本案の施行はEU内の関連材料のコストを高め、中国商品を採用すれば同様に炭素税の問題をもたらし、クリーンエネルギーのより速い使用を刺激する。SolarPowerEuropeの最新報告によると、2021年にEUは25.9 GWの新光起電力設備容量をネット化し、34%増加すると推定されている。EU自体の光起電力輸入は中国に依存し、炭素関税政策は中国の光起電力製品の輸出を加速させる。一方、後期関税政策は中国の関連企業が再生可能エネルギーの使用やグリーンテレビの購入に力を入れ、新エネルギーの発展、特に太陽光発電、風力発電製品に有利になることを刺激する。
エネルギー貯蔵:河北省は分布式太陽光発電にエネルギー貯蔵を配置することを要求し、積極的な模範的な役割を果たす。3月16日、河北省エネルギー局は「屋根分布式太陽光発電建設指導規範(試行)」の印刷・配布について発表し、文書は分布式太陽光発電配置エネルギー貯蔵を明確に要求した。河北省は貯蔵規模に強制的な要求をしていないが、省級文書として重要な模範的な役割を果たすだろう。風光資源の良い地域では、消納と電力網の安全問題がますます顕著になり、今年は各地域が分布式と同様にエネルギー貯蔵を要求する政策が今後ますます多くなる見通しだ。また、エネルギー貯蔵の経済効果の向上に伴い、ユーザーの貯蔵の積極性も徐々に向上する。
新エネルギー車:リチウム電気原材料の価格が上昇し、コストが新エネルギー車に伝達される。原材料価格の上昇、補助金の下落などの影響で、3月に入ってから、すでに20社近くの新エネルギー車企業が値上げを発表し、車種は40車種近くに及んだ。自動車企業の新エネルギー車種の値上げ幅を見ると、純電動車種は電池容量が大きいため、純電動車種の値上げ幅は混動車種より高い。電池自作車企業のコストは電池調達車企業より低く、値上げ幅は低い。電池原材料の価格が高い場合、電池生産を配置する車企業はより競争優位に立つと考えています。中央と地方の購入補助金が下落した後、各自動車企業の新エネルギー車種の実際の入手コストは2000元から3000元以上上昇した。私たちは新エネルギー補助金の下落が政策面ですでに予防注射を打ったと考えており、市場は新エネルギー補助金の下落がすでに予想されている。新エネルギー自動車のコスト構成では電池コストが40%前後を占め、コバルト、リチウム、ニッケルなどの電池コア原材料の価格が上昇したため、電池コストが上昇し続けている。リチウム価格の上昇または60 kWh容量のバッテリパックコストの約16560元から22080元の上昇を単純に測定した。このため、新エネルギー自動車メーカーの Byd Company Limited(002594) 、テスラなどの自動車企業は値上げを提案し、バッテリーなどのコア部品のコスト上昇を下流に伝達し、コスト圧力を移転し続けた。
業界の重要な情報:
江西省:関連産業を風光プロジェクトの開発建設の敷居としてはならない。3月18日、江西省エネルギー局は「2022年の太陽光発電、風力発電プロジェクトの管理に関する通知」を発表した。新エネルギー発展環境をさらに最適化し、開発建設秩序を規範化するために、関連産業を太陽光発電風力発電プロジェクトの開発建設の敷居としてはならない。
1週間の市場パフォーマンス:
業界の表現:28の申万一級業界の中で、電力設備業界は0.15%下落し、2位にランクされた。公共事業業界は今週4.14%下落し、27位だった。
サブプレートの表現:サブプレートの中でリチウム電池、リチウム電気専用設備、電池化学品の上昇幅は上位3位で、それぞれ4.90%、4.36%、4.21%だった。風力発電部品、電力網自動化設備、太陽光発電の上昇幅は後3位で、それぞれ-8.79%、-7.44%、-6.16%だった。
株の上昇幅状況：力エネルギー業界の上場企業の中で、 Sunway Co.Ltd(603333) Eve Energy Co.Ltd(300014) Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Shenyang Jinshan Energy Co.Ltd(600396) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) の上昇幅は上位5位で、それぞれ13.37%、10.99%、9.39%、9.19%、8.12%上昇した。
