3月22日、中国保険業界協会は「2021年度人身保険会社のインターネット保険業務経営状況分析報告」、「2021年度生命保険電話マーケティング業界経営状況分析報告」を発表し、人身保険会社のインターネット保険業と生命保険電話マーケティング業界の経営状況の全景図を描いた。
2021年、インターネットの人身保険市場の上位10位の会社は、2020年と比較して、ランキングと市場シェアに一定の変化が現れ、 China Life Insurance Company Limited(601628) が人保健康に取って代わって上位5位に入り、泰康生命、人保生命保険と合衆生命が太平生命、平安健康と弘康生命に取って代わって上位10位に入り、工銀安盛生命、人保健康と平安生命の順位はいずれも下落した。
同時期、生命保険の電気販売市場の規模保険料が上位10位の会社の状況を見ると、平安生命と招商信諾生命は5年連続で上位2位にランクインした。3位から10位の会社は2020年と一致しているが、順位と市場シェアは2020年に比べてやや変化している。このうち太平生命は5位から3位に上昇し、北大方正生命は9位から6位に上昇した。
インターネット健康保険は7年連続で安定成長している。
統計によると、2021年には60社の保険会社がインターネット保険業務を展開し、2020年より1社減少し、保険業協会の人身保険会員会社総数の65.9%を占めている。
このうち中資会社は38社、外資会社は22社で、それぞれ63.3%と36.7%を占めている。規模保険料の状況から見ると、中資会社は依然として主導的な地位を占め、市場シェアは83.2%に達し、2020年より1ポイント低下した。外資系企業の市場シェアは16.8%だった。
2021年、インターネット人身保険業務は累計2916億7000万元の規模保険料を実現し、2020年比38.2%増加した。規模保険料の増加率を見ると、35社の規模保険料は異なる程度に増加しており、そのうち中銀三星生命と中華連合生命の増加幅が最も大きい。
2021年、インターネット人身保険市場の上位3社、上位5社、上位10社の規模保険料市場シェアはそれぞれ28.9%、45.2%、73.4%だった。2020年に比べて、上位3社、上位5社、上位10社の市場シェアはいずれも低下したが、市場集中度は依然として高い。
ランキング1位の中郵生命は、累計で規模保険料334.8億元を実現し、市場シェアの割合は11.5%で、2020年より6.5ポイント低下した。次に国華生命で、両者の合計市場シェアは20.2%で、2020年より10ポイント低下した。3位から6位の会社で、市場シェアは7%から9%の間である。7位から10位の会社で、市場シェアは3%から7%の間である。
上位10社の状況を見ると、2020年と比較して、ランキングと市場シェアはいずれも一定の変化が現れ、 China Life Insurance Company Limited(601628) が人保健康に取って代わって上位5位に入り、泰康生命、人保生命保険と合衆生命が太平生命、平安健康と弘康生命に取って代わって上位10位に入り、工銀安盛生命、人保健康と平安生命の順位が下落した。
2021年、インターネット人身保険業務における各種保険種の割合に一定の変化が現れた。このうち、生命保険は依然として主力保険種で、65.1%を占め、2020年の前年同期比10ポイント近く上昇した。健康保険は年金保険に取って代わって第2の危険種となり、割合は18.9%で、2020年の前年同期比1.1ポイント上昇した。年金保険の割合は14.2%で、2020年の前年同期比9ポイント低下した。意外保険の割合は1.8%で、2020年の前年同期比1.6ポイント低下した。
保険料の規模から見ると、生命保険の規模保険料は1899億3000万元で、2020年の前年同期比61.8%増加した。健康保険は規模保険料551億元を実現し、2020年比47%増加した。年金保険の規模保険料は414.3億元で、2020年の前年同期比15.5%減少した。意外保険の実現規模の保険料は52.1億元で、2020年比28%減少した。
2021年、インターネット健康保険は7年連続で安定した成長を実現し、インターネット人身保険における割合は絶えず向上している。このうち、費用清算型医療保険は累計347.8億元の規模保険料を実現し、前年同期比51.8%増加し、インターネット健康保険の総規模保険料の63.1%を占めた。重大疾病保険の規模保険料は120.7億元で、前年同期比38%増加し、21.9%を占めた。
生命保険の電気販売業界の販売人員は持続的に下落している。
2021年、21社の生命保険会社が生命保険の電気販売業務を経営し、そのうち中資会社は12社、外資会社は9社で、それぞれ57%と43%を占め、2020年末と一致し、経営主体は安定している。規模保険料から見ると、生命保険の電気販売市場は依然として中資会社が主導し、その市場シェアは73.1%、外資会社の市場シェアは26.9%で、中、外資市場シェアは2020年とほぼ一致している。
2021年、生命保険の電気販売業界は累計123.3億元の規模保険料を実現し、2020年同期より9.3%下落した。規模保険料の増加率を見ると、昨年に比べて5社が規模保険料の増加を実現し、2020年より3社増加し、中国の華生命と中宏生命の2社の規模保険料の増加率は80%以上に達した。
月度の状況から見ると、各会社の開門紅の影響を受けて、1月の生命保険の電気販売業界の経営状況が最もよく、規模の保険料は21.4億元に達した。2月の春節休暇の影響で、規模保険料は6億6000万元にすぎなかった。2020年に比べて、1月、2月、12月だけで規模保険料が増加し、他の月はいずれも異なる程度の下落を示し、そのうち8月の下落幅が最も大きく、前年同期比34.3%減少した。
2021年、生命保険の電気販売市場の上位3社、上位5社と上位10社の規模保険料市場シェアはそれぞれ66.6%、78.3%、93%だった。2020年に比べて、上位3大市場のシェアはやや下がり、上位5大市場と上位10大市場のシェアはいずれも上昇した。ランキング1位の平安生命は累計61.6億元の規模保険料を実現し、市場シェアは50%に達し、昨年より0.5ポイント上昇し、ランキング2位の招商信諾生命と合計60.1%の市場シェアを占めた。3位から5位の会社で、市場シェアは5%-7%の間である。6位から10位の会社で、市場シェアは2%から5%です。
規模保険料ランキングの上位10社の状況を見ると、平安生命と招商信諾生命は5年連続で上位2位にランクインした。3位から10位の会社は2020年と一致したが、順位と市場シェアは2020年に比べてやや変化し、そのうち太平生命は5位から3位に上昇し、北大方正生命は9位から6位に上昇した。
2021年、生命保険の電気販売製品の構造は持続的に調整された。年金保険の累計規模保険料は70.5億元で、2020年比10.7%増加し、57.2%を占め、主力保険種となっている。生命保険の規模保険料は22億7000万元で、2020年比20.6%下落し、18.4%を占め、2020年比2.6ポイント低下したが、2番目の危険種となった。健康保険の規模保険料は18億1000万元で、2020年比32%下落し、14.7%を占めた。意外保険の実現規模の保険料は12億元で、2020年比29.8%下落し、9.7%を占めた。
2019年から、生命保険の電気販売の他の保険種の増加が乏しい状況で、年金保険は安定した持続的な成長を維持している。2021年、生命保険非養老年金保険は規模保険料68.6億元を実現し、2020年より10.5%増加し、養老年金保険は規模保険料1.9億元を実現し、前年同期比18.8%増加した。
2021年、生命保険の電気販売業界の販売人員は引き続き下落している。12月末現在、総販売人員は52307人で、2020年末より18.7%減少した。
月度の販売人員の増加と脱落状況を見ると、1月の増加販売人員は最も少なく、6822人で、4月の増加人員は最も多く、12249人だった。1月の脱落人力が最も多く、当月の脱落者は13488人で、脱落率は22.1%だった。2月の脱落人力は最も少なく、当月の脱落者は8447人で、脱落率は14.8%だった。
