証券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 証券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
非公開でA株を発行する
資金募集使用可能性分析報告書
二〇二年三月
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (以下「 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 」、「会社」と略称する)は、会社全体の発展戦略を貫徹・実施するため、国家政策の趨勢に順応し、会社の主業を優位にし、さらに会社の核心競争力を向上させるため、A株(以下「今回の非公開発行」または「今回の発行」と略称する)を非公開発行する方式を通じて Byd Company Limited(002594) (以下「 Byd Company Limited(002594) 」)を戦略投資家として導入し、資金を募集する予定である。発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充と債務の返済に使われる。会社は今回の非公開発行募集資金の使用可能性について以下のように分析する:一、今回の募集資金の使用計画
今回の非公開発行予定募集資金総額(発行費用を含む)は3000000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は流動資金の補充と債務の返済にすべて使用される。具体的な状況は以下の通りです。
連番プロジェクト投資総額募集資金金額（万元）（万元）
1流動資金の補充及び債務の返済300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
合計300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性（I）プロジェクト実施の必要性
1、新エネルギー自動車及び動力電池産業は持続的に急速に成長し、リチウム電気新エネルギー材料の未来市場空間は広い
世界の主要国と国際主流の自動車企業はいずれも電気化の転換配置を加速させており、電気自動車のガソリン自動車に対する代替はすでに未来の発展傾向となっている。 Byd Company Limited(002594) 、テスラ、フォルクスワーゲン、BMW、ベンツ、トヨタ、日産などの有名ブランドの自動車企業は新エネルギー自動車の分野で持続的に力を入れ、次々と電気自動車の発展計画を提出し、新エネルギー自動車市場に力を入れ、新エネルギー自動車の販売占有率を高め、未来の新エネルギー自動車の浸透率は大幅に向上する。
同時に、新エネルギー自動車産業はすでに国家戦略性新興産業となり、政府の強力な支持の下で、長年の蓄積と発展を経て、 Byd Company Limited(002594) と造車新勢力を代表とする多くの新エネルギー自動車企業が台頭した。
新エネルギー自動車の価値チェーンの重要な一環と核心部品として、動力電池とリチウム電気新エネルギー材料産業は新エネルギー自動車の急速な普及に伴って市場容量を絶えず拡大し、未来の発展空間は広い。高工リチウム電の調査研究データによると、2021年に世界の動力電池の搭載量は292.13 GWhに達し、前年同期比114%増加した。研究部の予測によると、2025年に世界の新エネルギー自動車の動力電池需要は1100 GWhに達し、年間複合成長率は40%に達する見込みだ。
会社は、業界の長期的な良い発展傾向と広い市場空間が歴史的な発展チャンスをもたらすと判断し、そのため、機会をつかんで下流のトップ企業と協力し、細分化業界のリード地位を強固にする必要がある。
2、下流リチウム電池のトップ顧客を導入して戦略提携を行い、会社の戦略目標の実現に役立つ
新エネルギー電池産業チェーンは依然として関連施設が完備していない、肝心な資源の供給不足などの短板が存在し、市場の需要を満たすことができず、業界の長期的な発展を制約する可能性がある。リチウム塩の細分化分野のリード企業として、会社は下流のトップ企業と産業チェーンの協力と協同を強化することを通じて、「世界のリチウム電気新エネルギー材料のリード企業になることに力を入れる」戦略目標の実現を加速する予定である。
会社は株式を指向的に発行する方式を通じて、戦略投資家として Byd Company Limited(002594) を導入する予定です。世界の新エネルギー自動車産業のリーダーの一人として、 Byd Company Limited(002594) は巨大な技術研究開発チームと強大な一体化生産能力を持ち、高度に安全なリン酸鉄リチウム電池と高エネルギー密度の三元電池を開発し、電動商用車と電動乗用車の分野に広く応用されている。
今回の非公開発行は Byd Company Limited(002594) を戦略投資家として導入し、双方が産業チェーン業務の協同を行うのに役立ち、会社の株式構造をさらに最適化し、会社の株主背景を強化し、全体のガバナンスレベルを高め、さらに会社の総合競争力を高め、会社の将来の競争優位性をさらに強化し、積極的に業務を開拓するために堅固な基礎を築く。
3、将来の業務発展を開拓するために資金サポートを提供し、収益能力を高める
近年、会社のリチウム塩の生産能力と生産量は急速に増加し、リチウム塩産業チェーンに沿って上流に急速に伸び、流動資金の需要量が大きい。
今回非公開で発行された募集資金はすべて流動資金の補充と債務の返済に用いられ、募集資金が到着した後、会社の経営規模の拡大による運営資金の需要を満たし、会社の資金圧力を緩和し、会社のリスクと利益能力を増加させることができる。
(II)プロジェクト実施の実現可能性
1、今回の非公開発行の募集資金の使用は関連法律法規の要求に合致する
会社が今回非公開で発行した募集資金の使用は関連法律法規の要求に合致している。今回の募集資金の用途は流動資金の補充と債務の返済であり、会社の経営実情に合致し、募集資金が到着して使用された後、会社の資金圧力を効果的に緩和し、会社の財務コストを下げ、会社の業務の長期持続可能な発展に十分な動力を提供することができる。
2、今回の非公開発行の募集資金の使用は管理規範を有し、内部統制が完備した実施主体を有する
会社はすでに上場会社のガバナンス基準に基づいて、法人ガバナンス構造を核心とする現代企業制度を確立し、絶えず改善と完備を通じて、比較的規範的な会社ガバナンス体系と比較的完備した内部制御制度を形成した。会社は2020年に「募集資金管理方法」を改正し、募集資金の保管、使用、投向変更などを明確に規定した。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は募集資金の保管と使用を管理し、監督し続け、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。三、今回の発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響(I)今回の発行が会社の経営管理に与える影響
会社の今回の発行募集資金は発行費用を差し引いた後、流動資金の補充と債務の返済に用いられ、会社の資本実力はそれに伴って強化され、今回の非公開発行の実施後、会社の核心競争力はさらに向上し、会社のリスクを防ぐ能力を強化し、会社の長期的な持続可能な発展を実現するために重要な戦略的意義を持つと予想されている。
(II)今回の発行が会社の財務状況に与える影響
今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の総資産と純資産の規模はいずれも増加し、運営資金はさらに充実し、会社の財務構造をさらに最適化し、会社の財務リスクを効果的に低減し、会社の持続的な発展に有力な保障を提供する。
今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の株価総額は即時に増加するが、流動資金の補充効果には一定の時間がかかるため、会社の1株当たりの収益は短期的には薄くなるリスクがある。しかし、長期的に見ると、今回の戦略投資家の導入と資金募集は、会社の総合実力と核心競争力の向上に有利である。四、今回の発行の実行可能性の結論
今回の非公開発行株式募集資金使用計画は関連政策と法律法規、および会社の未来全体戦略発展計画に合致し、必要性と実行可能性を備えている。今回の募集資金の到着と使用開始後、会社の財務構造は最適化され、会社の利益能力と全体競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力とリスク抵抗能力を強化し、それによって会社の後続の発展に重要な支持と保障を提供する。以上より、今回の非公開発行募集資金の運用は合理的で、会社及び株主全体の利益に合致する。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 取締役会二〇二年三月二十二日
