株券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 株券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022年度非公開発行A株券予案二〇二二年三月
発行者声明
1、当社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行A株の株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回のA株の非公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本案は会社の取締役会が今回のA株の非公開発行についての説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行A株に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行A株に関する事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得していない。
重要なヒント
1、今回のA株の非公開発行予案及び関連事項はすでに会社の第7回取締役会第三十三回会議で審議・採択された。「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、今回の非公開発行は会社の株主総会の審議通過及び中国証券監督会の承認を得て実施する必要がある。2、今回の非公開発行の発行対象は Byd Company Limited(002594) (以下「 Byd Company Limited(002594) 」)で、合計1名の特定対象は、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35名以下の発行対象の規定に合致している。発行対象者は、今回非公開で発行された株式を現金で全額購入する。発行対象者はすでに会社と「条件付き発効株式購入協議」に署名した。
3、今回の非公開発行の定価基準日は、今回の非公開発行に関する会社の取締役会決議公告日である。今回の非公開発行の発行価格は42.99元/株で、定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前の20取引日の株式取引平均=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量)。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行う。定価基準日から発行日までの間、中国証券監督管理委員会が発行価格を政策調整した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。
4、今回の非公開発行の株式数は46522448株(本数を含む)を下回らず、69783670株(本数を含む)を超えず、発行前の会社の総株式の30%を超えず、発行後の会社の総株式の5%を下回らず、中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を基準とする。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の送付、資本積立金の増資などの除権事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の数は相応に調整される。
5、今回の非公開発行予定募集資金の総額(発行費用を含む)は3000000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充と債務の返済に使用される。6、発行対象者は、今回の非公開発行のA株を購入することは、今回の発行が終了した日から36ヶ月以内に譲渡してはならないと約束した。購入した株式のロック期間が中国証券監督管理委員会、深交所などの監督管理部門の規定と一致しない場合、ロック定期は関連監督管理部門の規定に基づいて相応の調整を行う。発行対象者が購入したA株の株式は、発行者が株式の配当金を分配し、資本積立金が株式を増額するなどの状況から派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。上記のロック期間が満了した後、当該株式のロック解除及び減持は中国証券監督管理委員会及び深交所などの関連法律法規及び規範性文書に従って実行される。
7、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書、「会社定款」などの規定によると、今回の発行が完了する前に、 Byd Company Limited(002594) は会社と関連関係がなく、今回の発行が完了した後、 Byd Company Limited(002594) が会社の株式を5%以上保有すると予想され、会社の関連者となり、 Byd Company Limited(002594) は今回の非公開発行構成と会社との関連取引に参加する。会社は法律法規及び社内規定に厳格に従って関連取引の審査・認可手続きを履行する。会社の取締役会は今回の非公開発行関連議案を審議する際、独立取締役が今回の関連取引について意見を発表した。
8、今回の非公開発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはない。
9、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)及び「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)の関連要求に基づき、本予案の「第6節会社の配当政策及び配当状況」では、会社の利益分配政策、会社のここ3年間の配当状況などを説明した。多くの投資家に注意を促してください。
10、今回の非公開発行前の会社の繰越未分配利益は今回の発行が完了した後、新旧株主が共有する。
11、今回の非公開発行が完了すると、会社の株式と純資産の規模が増加する。今回の非公開発行株式募集資金の使用効果は一定の時間がかかるため、今回の募集資金が到着した後、会社の即時リターン(1株当たりの収益、純資産収益率などの財務指標)が薄くなるリスクがあり、投資家に今回の非公開発行株式の即時リターンのリスクに注目するよう注意した。会社はこれに対してリターンを埋める措置を制定したが、会社は投資家に、会社がリターンを埋める措置を制定することは会社の将来の利益を保証することではないと注意した。
12、今回の非公開発行が完了した後、会社の株式分布が上場条件を満たさないことはない。
13、今回の非公開発行のリスク要因の詳細については、本案「第5節今回の発行に関するリスク説明」を参照してください。
14、今回の発行は重大な資産再編に関与しない。
15 Byd Company Limited(002594) 戦略投資家として「実施細則」第七条と関連発行監督管理問答の要求に合致し、関連内容は本案の「第二節発行対象の基本状況及び関連協議内容の要約」を参照してください。
目次
発行者声明……1重要なヒント…1ディレクトリ…4釈義……6第1節今回の非公開発行A株案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の非公開発行の背景と目的……8
三、発行対象及び会社との関係…10
四、今回の非公開発行A株案の概況……10
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……12
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……13
七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認状況を取得し、承認手続きを提出する必要がある。13第2節発行対象者の基本状況及び関連協議内容の概要…14
一、発行対象の基本状況…14
二、株式購入に関する協議内容の概要……17
三、戦略合作協議内容の概要…20第三節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。24
一、今回の募集資金の使用計画…26
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性……26
三、今回の発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響……28第四節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……29一、今回の発行後の上場企業の業務及び資産統合計画、会社定款、株主構造、役員構造、
業務構造の変動状況……29
二、今回の発行後の上場企業の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……30三、上場企業と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競合
変化の状況を待つ……30
四、今回の発行が完了した後、会社は資金、資産が持株株主、実際の支配者及びその関連者に占有される状況があるかどうか、あるいは上場会社が持株株主、実際の支配者及びその関連者に担保を提供する状況があるかどうか……31五、上場企業の負債構造が合理的かどうか、今回の発行を通じて大量に負債を増加したかどうか(負を含むかどうか
債務)の場合、負債比率が低すぎたり、財務コストが不合理な場合があるかどうか……31第5節今回の発行に関するリスク説明……32
一、市場と経営リスク……32
二、今回の非公開発行に関するリスク…33第六節会社の配当政策及び配当状況……35
一、会社の配当政策……35
二、最近の三年間の利益分配状況と未分配利益の使用手配状況……38
三、会社の今後三年間の株主配当収益計画……38第七節今回の非公開発行の償却の即時リターンと補充措置……44
一、今回の非公開発行の償却即時リターンが会社に与える影響……44
二、会社の今回の非公開発行の償却即時リターンの補充措置……45
三、非公開発行株式の償却即時リターンについて補充措置をとる約束……47
釈義
本予案では、別途説明がない限り、以下の略称は、一般用語
略称特指の意味
発行者、当社、会社、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 株式会社、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
盛屯グループ深セン盛屯グループ有限会社
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
中国証券監督管理委員会中国証券監督管理委員会
深交所、証券取引所深セン証券取引所の今回の発行、今回の非公開 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 今回の非公開発行A株の発行
本予案 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022年度非公開発行A株予案
「条件付発効株式承認 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と Byd Company Limited(002594) が締結した『 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と Byd Company Limited(002594) 購入協議』株式会社は Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 非公開発行A株の条件付発効株式購入協議について」
『戦略合作協議』 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と Byd Company Limited(002594) が締結した『条件付き有効な戦略合作協議』
会社定款
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リチウムは各種元素の中で最も高い標準酸化電位を有するため、電池と電源分野の応用効果が最も良い元素であるため、「エネルギー金属」とも呼ばれている。
リチウムはまた特殊な物理と化学の性質を持って、触媒、開始剤と添加剤などの用途に用いることができて、また直接新しい材料を合成して製品の性能を改善することに用いることができて、“工業の味の精”と誉められます
リチウム塩リチウム業界における炭酸リチウム、水酸化リチウム、塩化リチウム等のリチウム化合物の通称
リチウム輝石はリチウム元素を含む鉱石で、化学式はLiAl[Si 2 O 6]で、主に炭酸リチウムと水素酸化リチウムの製造及びガラス、セラミック工業の添加剤などの分野に応用されている。
リチウム精鉱リチウム輝石は過浮選、沈殿などの処理を経て、しかもリチウム含有量は一定の品位に達し、使用することができる。
