核心的な観点.
事件:国家発展改革委員会は3月23日に「水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035年)」を発表した。「計画」は2025年までに、水素エネルギーの核心技術と技術を基本的に掌握し、燃料電池車両の保有量は約5万台であり、水素添加ステーションの建設を配置し、再生可能エネルギーの水素製造量は10-20万トン/年に達し、二酸化炭素の排出削減を100200万トン/年実現することを提案した。2030年までに、比較的完備した水素エネルギー産業技術革新システム、クリーンエネルギー製水素及び供給システムを形成し、炭素のピーク達成目標の実現を力強く支持する。2035年までに、水素エネルギーの多元応用生態を形成し、再生可能エネルギーの水素製造の終端エネルギー消費における割合は明らかに向上した。
要点一:太陽光発電の風力発電とエネルギー貯蔵技術の協同発展を加速する。「計画」は、水素エネルギーの調節周期が長く、エネルギー貯蔵容量が大きいという優位性を発揮し、風力発電などの再生可能エネルギーの消納と電力網のピーク調整を促進し、「風光発電+水素貯蔵エネルギー」一体化モデルを育成することを強調した。国家エネルギー局の最新データによると、中国の風光電光伏の2月末までの積載量はそれぞれ3.3億キロワット、3.2億キロワットで、それぞれ総発電積載量の13.81%、13.39%を占め、高い成長率を維持し続ける。
風力発電の光起電力などの出力が不安定で再生可能エネルギーが電力網の安定性に著しく影響し、電気エネルギーの需給ミスをもたらす可能性がある。水素エネルギーはエネルギー貯蔵密度が大きく、エネルギー貯蔵時間が長く、貯蔵輸送が便利な選択として、風電光電光伏機空間をさらに放出し、風電光伏の長期景気を保障することが期待されている。
要点二:水素エネルギーインフラと技術研究開発を推進し、水素製造、水素貯蔵、水素輸送及び水素エネルギー応用産業チェーンに有利である。「計画」は化石エネルギーの水素製造を制限することを強調し、資源の素質と産業配置を結びつけ、土地の都合で水素製造技術路線を選択し、コークス化、塩素塩基、プロパン脱水素などの業界の集積地区で、工業の副産水素を優先的に利用し、近くでの消納を奨励し、コストを下げる。中国は現在、世界初の水素生産大国であり、年間生産量は2500万トンを超えている。しかし、化石エネルギーの「灰水素」の割合は77.3%に達し、その後の「灰水素」はCCSと工業副産物の「青水素」に徐々に移行する。水素エネルギー産業チェーンを早期に配置した塩素塩基、コークス企業は、その後、強力な支援を受け、急速に発展する見込みだ。
注目標的：水素貯蔵： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) .SZ)；一体化: Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) .SZ);燃料電池システム： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) .SH)、電解槽： Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .SH)。
リスクヒント:水素エネルギー市場の開発は予想されるリスクに及ばない。水素エネルギー技術の研究開発は予想されるリスクに及ばない。風電光伏装機は予想されるリスクに及ばない。業界競争がリスクを激化させる。
