Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) 2021年度株主総会
会
議
資本
ざいりょう
二○二二年四月二十八日
目次
一、2021年度取締役局業務報告……3二、2021年度監事会業務報告……13三、2021年度財務決算報告…16四、2021年度利益分配案……19五、2021年の年度報告及び年度報告の概要……21六、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の当社2022年度国内監査機構と内部統制監査機構としての継続招聘に関する議案……22七、羅兵咸永道会計士事務所の当社の2022年度海外監査機構としての継続招聘に関する議案……26八、独立取締役2021年度述職報告……27九、会社の取締役、監事及び高級管理職に責任保険をかける議案について……35十、「会社定款」の改正に関する議案……36十一、「株主総会議事規則」の改正に関する議案……50十二、「取締役局議事規則」の改正に関する議案……54十三、「独立取締役制度」の改正に関する議案……61 Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) 株主総会会議資料一：
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660)
2021年度取締役局業務報告
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) 代表取締役曹徳旺
尊敬する株主および株主代理人の皆様:
今、私は＊＊＊ Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) （以下「会社」、「当社」、「福耀」と略称する）取締役局を代表して皆様に2021年度（報告期間）取締役局業務報告（関連財務データは中国企業会計準則によって作成する）を行います。
一、取締役局の会社報告期間内の経営状況に関する討論と分析
(I)会社業務の見直し
世界の自動車ガラスと自動車級フロートガラスの設計、開発、製造、供給とサービス一体化ソリューションのリーダー企業として、福耀は技術のリードと迅速な反応のブランド発展戦略を奉行している。報告期間内に、会社は世界の自動車メーカーと修理市場のために絶えず福耀人の知恵と愛を凝縮した自動車安全ガラス製品と業務を提供し、世界の自動車ユーザーに知能、安全、快適、環境保護、さらにファッション的な自動車安全ガラス、自動車アクセサリーに関する全解決方案を提供し、同時に運転者の幸福体験を絶えず向上させた。
2021年、世界経済は新型コロナウイルス肺炎の疫病(以下「疫病」と略称する)の中で回復したが、回復の基礎が不安定で、ウイルスの変異、自動車のコア不足、大口商品の価格が何度も革新され、海運費が上昇し、地政学情勢が緊張しているなどの問題が依然として存在し、世界のサプライチェーンシステムが再構築され、世界経済の回復成長にはまだ一つの過程が必要である。厳しい環境に直面して、私達は危険を機にして、基礎を固めて、内功をよく練習して、更に会社の総合競争力を高めます。
世界自動車機構(OICA)の統計によると、2021年の世界の自動車生産台数は8015.5万台で、前年同期比3.1%増加し、そのうち、中国の自動車生産台数は2608.2万台で、前年同期比3.4%増加し、中国を除いて、世界の他の国の自動車生産台数は前年同期比3.0%増加した。本報告期の会社の合併は営業収入人民元236034万元を実現し、前年同期より18.57%増加し、業界の平均成長レベルをはるかに上回った。利益総額は人民元38188421万元で、前年同期比22.81%増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は人民元31461671万元で、前年同期比20.97%増加した。1株当たり利益は人民元1.23元で、前年同期より18.27%増加した。
1、本報告期間の利益総額は前年同期比23.29%増加し、そのうち、本報告期間の為替損失人民元は5280063万元、前年同期の為替損失人民元は422477万元であり、為替損益の影響を差し引くと、本報告期間の利益総額は前年同期比23.07%増加した。
2、本報告期間会社は2021年11月の財政部の企業会計準則に関する実施問答に基づき、関連輸送コストを元の当期に計上した費用から商品またはサービス収入確認と同じ基礎を採用して営業コストに償却することに変更する。棚卸資産の生産と加工に関する固定資産の日常修理費用は、元の当期計上費用から棚卸資産原価確定原則に従って処理するように変更する。同時に、2019年度と2020年度について遡及調整を行う。上記の会計政策の変更後、本報告期間の粗利率は35.90%で、前年同期は36.50%で、前年同期より0.60ポイント減少し、主に海運費と純アルカリの価格上昇の影響で、そのうち海運費は前年同期より人民元2.31億元上昇し、粗利率は前年同期より0.98パーセント減少した。純アルカリは前年同期比1.07億元上昇し、粗利率は0.45ポイント減少した。報告期間内、会社はグループ経営戦略をめぐって、「顧客のために持続的に価値を創造する」ことを中心として、市場を導きとし、技術革新を支持とし、規範管理を保障とし、会社の総合競争力の向上に力を入れ、主に以下の仕事を展開する。
1、自動車ガラス市場の競争力とリスクに対する抵抗力の強化:会社は終始顧客の導き、ユーザーの体験を極めた積極的なマーケティング戦略を堅持し、全方位の販売管理メカニズムを確立し、市場の敏感度を維持し、積極的に新しい顧客、新しい市場を開拓し、販売のリード作用を発揮する。以上の措置を経て、自動車ガラスの収益状況は自動車業界より優れており、市場占有率は業界の新たな高さに達し、販売総額は新たな階段を踏み出し、市場リスクに対抗する能力が強化された。
2、持続的に「四品一体ダブルドライブ」経営管理モデルを推進する：会社は「製品、人柄、品質、品位」の四品一体をシステムの核心とし、「福耀卓越管理システム」を保障とし、「創造需要、安定研究開発、協同供給、リーン・インテリジェント、敏捷サービス」の価値創造を通じて、人文駆動人柄の終身向上、革新駆動製品の持続的な反復を通じて、「高性能、高安定、高業績」の品質目標を実現し、企業の発展を推進するため、福耀は第4回中国品質賞を受賞し、中国製造業の最高栄誉を獲得した。
3、製品の付加価値のアップグレードを推進する:会社は自動車ガラスを「安全で快適で、省エネで環境にやさしく、美観でファッション的で、知能集積」の方向に発展させ続け、知能パノラマ天幕ガラス、調光ガラス、ヘッドアップ表示ガラス、超隔絶ガラス、軽量化超薄ガラス、めっき膜加熱ガラスなどの高付加価値製品の割合が持続的に向上し、前年同期比3.31ポイント上昇し、価値が体現された。
4、品質向上と効率向上の深さと広さを拡大する:会社は知能製造で生産の柔軟性を持続的に向上させ、一回の完成品率を手がかりに生産のプログラム化、標準化、規範化を持続的に推進し、生産の高効率、低コストの規模効果を実現する。同時に、会社はリーン運営と自動化情報化プロセスを持続的に推進し、全面的なコストコントロールの各措置を実行し、全産業チェーンの品質向上と効率向上を推進し、省エネとコスト削減を推進し、企業のリスク抵抗能力を強化する。5、研究開発の革新と技術のリード:会社は自動車業界の電動、ネット接続、知能、共有の趨勢を把握し、自動車ガラス上の技術運用を推進し、市場と製品を導きとする研究開発メカニズムを堅持し、グリーン、知能、機能集積などの要素をめぐって、自主知的財産権の高い付加価値製品を大いに研究・配布する。研究開発チームと管理メカニズムを再構築し、研究開発、設計、開発の一連の技術チームを形成し、新技術製品の着地を確保し、福耀科学技術成果が生産力に転化することを確保する。
6、発展の基礎を固める:会社は引き続き「勤勉、素朴、学習、革新」の核心価値観を発揚し、従業員の「幸福プロジェクト」を実行し、チームを安定させ、内培外引、協同発展させ、組織効率と価値創造能力を高め、会社の発展の基礎を固める。
(II)会社の業務の発展、表現或いは状況
会社の大部分の収入は良質な自動車ガラスの設計、供給とサービスを提供することから来ている。会社もフロートガラス(自動車ガラスを生産するために使用される主な原材料)、自動車アクセサリーを生産し、販売している。次の表に、期間および日付の財務比率の概要を示します。
財務指標は12月31日まで
2021年2020年2019年
収入増加(1)18.57%-5.67%4.35%
純利益増加(2)20.96%-10.34%-29.44%
粗利率(3)35.90%36.50%34.57%
利息と税引前純利益率(4)17.53%17.40%17.36%
純利益率（5）13.32%13.05%13.73%
加重平均純資産収益率(6)12.96%12.06%14.11%
総資産収益率(7)7.02%6.76%7.46%
資産負債率（8）41.29%43.81%44.96%
売掛/未収金(売掛/未収手形を除く)回転日数(9)62 66 61
在庫回転日数(10)919486
注：（1）収入増加＝（期内営業収入÷前期営業収入-1）×100%；（2）純利益増加＝（期内純利益÷前期純利益-1）×100%；（3）粗利率＝（期内粗利益÷営業収入）×100%；（4）利息と税前純利益率＝（期内利息と所得税費用前純利益の和÷営業収入）×100%；（5）純利益率＝（期内純利益÷営業収入）×100%；(6)加重平均純資産収益率=期間内に上場会社の株主に帰属する純利益÷上場会社の株主に帰属する加重純資産×100%；（7）総資産収益率＝（期内純利益÷期末総資産）×100%；（8）資産負債率＝（負債総額÷資産総額）×100%；(9)売掛金回転日数=[(期首売掛金+期末売掛金)÷2]÷販売収入×360日間(10)棚卸資産回転日数=[(期首棚卸資産残高+期末棚卸資産残高)÷2]÷販売原価×360日間です。
会社は利益能力、運営能力、債務返済能力の3つの代表的な財務指標を選択して会社の成長能力を分析する。会社の2021年の収入は前年同期比18.57%増加した。純利益は前年同期比20.96%増加した。会社は2021年12月31日の資産負債率は41.29%で、比較的強い債務返済能力を維持している。会社の2021年売掛金(受取手形を含まない)の回転日数、在庫回転日数はそれぞれ62日、91日で、会社の正常な回転効率レベルを維持している。会社は絶えず企業の運営管理を強化し、企業の総合競争力を高め、株主のために持続的に価値を創造する。
二、会社の将来の発展に関する討論と分析
(I)業界の競争構造と発展傾向
中国自動車工業協会の統計によると、2021年の自動車生産販売は前年同期比で増加し、2018年以来3年連続の減少局面を終えた。2021年の自動車生産販売台数はそれぞれ2608万8000台と2627万5000台で、前年同期比3.4%と3.8%増加し、そのうち乗用車の生産販売台数はそれぞれ2140.8万台と2148.2万台で、前年同期比7.1%と6.5%増加した。2021年度までに、中国の自動車の生産販売は13年連続で世界一を安定させた。
自動車業界は短期的に見ると、自動車市場は回復しているが、基礎は依然として不安定で、一方で、各国は防疫措置を取っているが、疫病が繰り返し、世界の自動車サプライチェーンの不安定要素が増加し、自動車市場の不確定要素は依然として存在している。一方、中国の疫病予防・コントロール情勢が徐々に好転するにつれて、住民の収入レベルが徐々に向上し、国と地方政府は自動車消費を促進する各種政策を打ち出し、実施した。
世界の自動車工業構造から見ると、発展途上国が自動車工業に占める割合は絶えず向上し、影響は絶えず増加している。しかし、自動車保有量については、中国の自動車普及度は先進国と比較して依然として大きな差があり、米、日、ドイツなどの先進国では100人当たりの自動車保有量が50台を超えているが、中国の2021年の100人当たりの自動車保有量は約21台にすぎず、中国と主要先進国の自動車保有量レベルにはまだ大きな差がある。中国の人口数、中所得層の割合、一人当たりGDPなどに比べて、中国の潜在的な自動車消費潜在力は巨大で、自動車工業に関連する当業界には依然として大きな発展空間がある。
現在、自動車の「電気化、ネットワーク化、インテリジェント化、共有化」(新四化)はすでに自動車産業の発展の潮流と趨勢となり、自動車市場は需要が多様で、構造が最適化された新しい発展段階に入り、新エネルギー自動車の浸透率は絶えず向上し、インテリジェント自動車もすでに大衆化応用の段階に入っており、自動車はもう簡単な交通手段ではなく、現在の自動車は移動可能なインテリジェント端末に向かって転換している。自動車の新四化の発展はますます多くの新技術を自動車ガラスに集積させ、自動車ガラスに対して新しい要求を提出し、同時に
