3月24日、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は例年とは異なる年間業績報告書を発表した。
過去1年間、同行の営業収入は2212.4億元で、前年同期比8.9%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は826億8000万元で、前年同期比24.1%増加した。
これも Industrial Bank Co.Ltd(601166) 新しい5年計画の出航の年です。年報では、同銀行はグループの表外資産の伸び率が表内資産の伸び率より大きく、グリーン融資の伸び率が対公融資の伸び率より大きく、非利子収入の伸び率が利息純収入の伸び率より大きく、子会社の売上高の伸び率が母行の売上高の伸び率より大きいという4つの指標で戦略的実施効果を示した。
注目すべきは、呂家進理事長が年報の挨拶で明らかにしたところによると、数ヶ月の集思広益を経て、同行は科学技術、小売、企業金の3つの路線の組織体系改革を実施し始め、「これまでにない力で科学技術の支持を強化し、これまでにない決意で公私連動を推進した」という。
同時に、総行の指導者が戦略機能に従って分業することを推進し、部門の職能をストライプにまたがって設置し、全行が各種任務型敏捷組織を設立することを奨励する。「戦略の転換は待つことも急ぐこともできない持久戦であることをよく知っています。自分のことに集中することは、長い道のりの中で最も速い道です」。呂家進氏は述べた。
2021年度の利益分配案によると、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は1株当たり1.035元(税込)を派遣し、合計215.01億元を派遣し、現金配当の割合は27.4%に達し、上場以来最高となった。
“新五年”開局良好
計画によると、「新五年」 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は「1234」戦略の実施を引き続き推進し、グリーン銀行、フォーチュン銀行、投資銀行の3枚の「金色の名刺」をしっかりと築き、デジタル化の転換を全面的に推進し、終始一貫して貫き、規模銀行から価値銀行への転換を実現する。
結果から見ると、この行は良好なスタートを切った。
一つは、グループの表外資産の伸び率が表内資産の伸び率より大きいことである。表外対公融資残高の伸び率(21.9%)は、表内対公融資残高の伸び率(8.6%)より速い。表外小売財テクの伸び率(17.5%)は、表内小売預金の伸び率より8.4ポイント高い。
第二に、グリーン融資残高の伸び率は対公融資残高の伸び率より大きい。全口径グリーン融資残高は年間20%近く増加し、グループ対公融資残高(FPA)の4.5ポイントより速い。このうち、グリーンローンの伸び率は42%に達した。
第三に、非利子純収入の伸び率は利息純収入の伸び率より大きい。年間非利子収入は前年同期比26.7%増の755.6億元で、営業収入に占める割合は34.2%に達し、前年同期比4.8ポイント上昇した。収益の増加は資本消費業務への依存度が低下し続けている。
四、子会社の売上高の伸び率は親会社の売上高の伸び率より大きい。子会社の売上高は前年同期比25.5%増で、母行の17.5ポイントを上回り、全行の売上高に貢献した。
資産構造、収益構造の最適化と同時に、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 顧客構造も改善された。昨年末、同行企業の顧客数は100万戸を突破し、小売顧客は8000万戸に迫った。そのうち、公価顧客に対する割合は41.2%に上昇し、小売貴賓顧客、私行顧客の増加幅は小売顧客全体の増加率を上回った。
「お客様の規模と品質の同時向上に伴い、優れた表内、大きな表外の大きな文章が徐々に豊富になり、業務構造が持続的に最適化され、軽資本、軽資産、高品質の発展がより大きな一歩を踏み出した」。陶以平総裁は挨拶で述べた。
同時に、「デジタル化の転換を生死存亡の戦いと見なし、戦略の転換の各方面に貫いている」と述べた。2021年、科学技術の投入額は63.6億元に達し、前年同期比30.9%増加し、営業収入に占める割合は2.88%に上昇した。技術者は倍増を実現し、年末には全行の科学技術者の割合は6.45%に達した。
データによると、昨年末現在、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) の資産総額は8.6兆元に達し、年初より9%近く増加し、そのうち貸付金の総資産における割合は51.5%に上昇し、非住宅ローン類小売貸付の割合はさらに上昇した。
負債端では、昨年第4四半期の銀行預金の増加量が千億元を超え、この6四半期で最も高く、そのうち普通預金の単四半期は1660億元増加し、全銀行の普通預金の割合が41%以上上昇し、年初より1.1ポイント上昇し、全体の預金コストは4 BPから2.22%減少した。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) によると、2022年にはシーンの構築、プラットフォームの構築、運営を通じて、代収、代付、代発などの業務を拡大し、より多くの決済を通じて低コスト負債の沈殿を牽引する。
「名刺3枚」の成績はどうですか?
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 力を入れて磨き上げた「3枚の名刺」のうち、「グリーンバンク」が1枚目に挙げられています。実際、中国初の「赤道銀行」として、2006年にグリーン金融業務を率先して展開した。
同行の計画によると、各支店、各子会社は所在地、所在業界のグリーン金融のリーダーになり、2025年末までに全行のグリーン融資残高は2兆元を突破し、顧客数は5万戸を突破しなければならない。
初年度の成绩から见ると、昨年末の Industrial Bank Co.Ltd(601166) 绿色金融顾客は3.8万戸、绿色融资残高は1.39兆元に达し、それぞれ年初より约27%、20%増加した。そのうち绿色融资残高は4539.4亿元で、総融资に占める割合は10%を超え、株式行第1位となった。
フォーチュン銀行によると、昨年末、同銀行の小売AUM(顧客資産管理)は2兆8500億元に達し、年初より9%増加した。年間の富の販売規模は5兆元を突破し、財テク、代理代理販売、資産託管、信託及び基金子会社などを通じて富銀行の収入は233.9億元を実現し、前年同期比13.2%増加した。
このうち、興銀財テクは「商行+投行」の核心的な手がかりとして、年末に管理された財テク製品の残高は1.79兆元で、年初より21%増加し、資本管理の新規則の要求に合致する製品は94%を占めている。2021年、興銀財テクの営業収入、純利益はいずれも2倍になった。
注目すべきは、伝統的なルートのほか、同銀行は「富雲」を通じて65の国有銀行、株式銀行、地域銀行、農村金融機関などの小売顧客に財テク製品6676億元を販売し、前年同期比430%近く増加したことだ。
2021年、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は初の株式制銀行の個人銀行専門機構の設立を承認された。これを契機に、全行私募製品、家族信託業務の販売が急速に増加し、私募証券類製品、私募株式類製品、家族信託と全権委託業務の保有量が2倍になった。
昨年末現在、同行の個人顧客数は5.8万世帯、個人銀行のAUMは7500億元近くに達し、それぞれ年初より20%、17.2%増加した。
証券会社の中国人記者によると、2022年には Industrial Bank Co.Ltd(601166) が国有大行ルートの代理販売の全突破を実現し、富管理規模、財テク子会社の規模が30%増加することを確保する。
投資銀行側は、表外の非伝統的なFPAの増加量を引き続き維持し、成長率は表内融資を上回っている。昨年末、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 表外非伝統FPAは2.71兆元に達し、在庫比は38.7%に向上し、増量比は72.9%に達した。
同時に、同行は引き続き外部の協力を通じて「投資+投資」生態圏を構築している。一方、権益投資の「投聯貸」協力機構は96社で、権益投資の空間を徐々に開いている。
投資業務の急速な発展も富管理プレートに1156億元の良質な資産を提供した。また、5年ぶりに2021年10月末に興銀国際設立を再開し、この海外投資銀行のナンバープレートも全行に期待されている。
初披露「渉房」業務リスク帳簿
2021年年報では、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) が不動産業務、地方融資プラットフォーム業務のリスク「帳簿」を初めて単独で公開した。
不動産業務については、昨年末、同行内の自営ローン、債券、非標的などの業務項目の下で不動産分野に投入された業務残高が1.65兆元で、不良率は1.34%だった。次のようになります。
1、個人不動産ローンは約1.12兆元で、67.8%を占め、区域が一二線都市に分布する残高は7割以上を占め、残りのローンプロジェクトは珠江デルタ、長江デルタ及び一部の中部地区の経済発達都市の主城区に集中的に分布している。
2、良質な開発者と良質なプロジェクトを主な融資対象とする対公融資業務残高は5320.9億元で、32.2%を占めている。800億元余りの債券投資を除いて、残りの4477億元はいずれも対応する不動産プロジェクトと抵当物を持っており、プロジェクトは北上広深一線都市の残高が52%を占め、省都都市とGDP兆元以上の経済が発達し、不動産市場が安定している都市の残高が37%を占めている。
3、信用リスクを負わない表外業務の合計は1300.5億元で、そのうち債券の販売は558億元、財テク資金の投資は472億元、財テク代理販売業務は271億元で、財テク項目の資産はすべて正常類である。
地方政府の業務面では、昨年末、同銀行の全口径地方政府融資プラットフォームの債務残高は約307.15億元で、年初より700億元近く減少した。このうち、地方政府融資プラットフォームの債務不良資産率は1.97%、不良資産規模は約60.6億元である。
データによると、2021年 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 全体の資産品質は引き続き好転し、2年連続で不良の「二重下落」を実現し、そのうち、年末の不良債権率は1.1%に下がり、7年近くの最良レベルとなった。調達カバー率は年初より50ポイント上昇して270%近くに達し、リスク防御能力は持続的に強化されている。
しかし、同行の注目貸付比率、期限切れ貸付比率はいずれも上昇した。
一方、同行は第4四半期に監督管理の要求に基づいてクレジットカードローンの期限切れ認定基準を厳格にし、期限切れ認定時点を元のルールより繰り上げ、一部の期限切れと注目ローンを増やしたが、大部分は一時的な期限切れで、催促された後、顧客はローンを返済することができ、これ以上移動して不良になることはないと説明した。
一方、元利の返済を延期した顧客の政策保護期間が満了した後、一部の顧客は正常な経営と返済能力を回復することができず、疫病救助政策が脱退し、一部の期限超過と関心類ローンの増加を招いた。また、少数の住宅企業は経営の不備や誠実さの不足などの原因で、違約が増加し、一部の期限切れと融資に注目している。
