今週の関係部門のグリーンエネルギーに対する扶助力は減らない。月曜日、発展改革委員会、国家エネルギー局は「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案を印刷・配布し、2025年までに新型エネルギー貯蔵が商業化初期から規模化発展段階に入り、大規模な商業化応用条件を備え、2030年までに新型エネルギー貯蔵が全面的に市場化発展することを提案した。火曜日、発展改革委員会、国家エネルギー局は「第14次5カ年計画」を印刷、配布し、2025年までに非化石エネルギー発電量の比重が39%前後に達し、「第14次5カ年計画」期間中に5.8ポイント上昇し、任務の手配において水、核、風、光などの非化石エネルギー発電に対して統一的な手配を行い、2025年までに通常の水力発電設備の容量が3.8億キロワット前後に達するよう努力する。原子力発電の稼働設備容量は7000万キロワット前後に達した。
一連の重ポンド政策はグリーンエネルギーを再び風の尖った波の口に押し上げ、「炭素がピークに達する」、「炭素中和」の背景の下で、世界のグリーン転換は産業構造の変遷を加速させた。ある市場関係者は、中国は未来の「炭素中和」目標の導きの下で、実体産業構造の変遷が著しく加速し、関連産業チェーンの上場企業の成長空間が大きく、業界の景気度が高く、市場が大きな太陽光発電、風力発電、水素エネルギーなどのプレートの機会に注目することを提案した。
A太陽光発電業界はデータの明るい目を奪います
2022年前の2ヶ月間の組立データとコンポーネントの輸出データが目立った。国家エネルギー局が発表した1-2月の全国電力工業統計データによると、発電設備容量は約31581万キロワットで、前年同期比22.7%増加し、新規設備容量は1086万キロワットで、前年同期比2.34倍増加した。2022年1-2月、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池とコンポーネントの累計輸出額は467.3億元で、前年同期比110%増加した。
業界の高景気を背景に、太陽光発電産業チェーンのトップ企業はいずれも大規模な拡産を展開している。このうち、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 、晶科エネルギー、 Tbea Co.Ltd(600089) Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) などの企業は重大な投資協定または対外投資公告を締結することを発表し、シリコン棒、シリコンシート、電池、シリコン材料、光起電力ガラスなどの一環の生産能力を拡大し、中長期市場規模を高める予定である。 Central China Securities Co.Ltd(601375) アナリストの唐俊男氏は、資本市場の融資優位性と自身の業界地位を借りて、頭部企業は生産拡大を加速させ、一方でクリーンエネルギーの転換の下で旺盛な市場需要を満たすことができると指摘した。一方、業界の地位を強固にし、規模効果を発揮するのに有利であるが、盲目的な拡張による段階的な需給誤配利益能力不足と資金緊張リスクを防止しなければならない。
十数年の発展を経て、太陽光発電産業はすでに中国で珍しい国際競争優位性を形成し、エンドツーエンドの自主制御を実現し、率先して高品質発展の模範となる戦略的新興産業となり、中国のエネルギー変革を推進する重要なエンジンでもある。ある業界関係者は、政策と産業チェーン構造の調整に伴い、太陽光発電産業の市場需要が刺激され、業界の景気が絶えず上昇していると指摘している。投資家は低い関心 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 Tongwei Co.Ltd(600438) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00
潜在力株ベスト
\u3000\u3000 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012)
会社は研究開発を続けて技術の進歩を推進して、HJT電池の研究開発の方面、ドイツのハメリン Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 研究所の研究所は隆基HJT電池が再び重大な突破を獲得することをテストして公表します;トップコン電池分野では、同社の2モデル電池もそれぞれ世界最高の転換効率を得た。同時に、会社はBIPVと太陽光発電の水素製造業務を積極的に配置し、より多くの応用シーンを開くことができる。会社の複数の技術経路は新しい光伏電池技術を配置し、積極的で安定しており、リーダーの地位は安定している。世紀証券は、短期的に見ると、上流のシリコン材料の値上げが急騰し、産業チェーンの不均衡を招いたが、会社は垂直一体化のリーダーとして、耐圧能力が強いと指摘した。長期的に見ると、会社は研究開発に引き続き投入し、技術の進歩を推進し、垂直一体化戦略の効果は著しく、規模、技術、ブランドの優位性は会社が太陽光発電業界の長期的な発展を持続的に受益することを保障する。
\u3000\u3000 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129)
会社は2019年に210大サイズのシリコンシートを正式に発売し、シリコンシートのサイズを大きくした後、各生産段階の非シリコンコストの低下をもたらす一方で、コンポーネントの電力を大幅に向上させ、BOSコストの低下をもたらし、最終的に太陽光発電度の電成本の低下を実現することができる。国盛証券は、2021年に入ってから、210の高出力コンポーネントに対する産業チェーンの組み合わせが徐々に改善されていると指摘した。210製品の市場占有率は17%に達し、安定した成長態勢にあり、210シリコンシートは供給が需要に追いつかない状態を維持している。会社は積極的に生産能力を拡充して、会社の結晶の産出は2万トンを突破して、年化の産出は60 GWを上回って、もとの計画より2ヶ月繰り上げて、その中で、G 12単結晶の年化の産出は27 GW/年に達して、占める割合は45%に昇格します。210シリコンチップは、同社の今年の業績を強力に支える見込みだ。
\u3000\u3000 Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438)
会社は2022年1-2月に営業収入160億元前後を実現し、前年同期より約130%増加した。帰母純利益は33億元前後で、前年同期比約650%増加し、業績は目立った。開源証券によると、2021年末現在、同社の多結晶シリコンの生産能力は18万トンに達した。2022年、楽山の3期と包頭の2期の生産開始後、2022年末までに会社の生産能力は23万トンを超え、将来の会社のシリコン材料の販売量の世界市の占有率は2021年から20%近く徐々に30%以上に上昇する見込みだ。
高価格に高生産能力を重ね、多結晶シリコン事業の利益は強い成長を維持する見込みだ。バッテリースライスについては、新プロジェクトが続々と完成し、生産が開始されるにつれて、2022年には会社のバッテリースライスの生産能力が50 GWを超える見込みで、技術と生産能力の優位性の下で、大サイズのバッテリースライスは会社の業績の主要な貢献点になる見込みだ。
\u3000\u3000 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
会社は市場のチャンスをつかんで、生産拡大戦略の実施を加速して、光伏ガラス業界の第一段階のチームに座って、利益能力と二三線企業の大きな差を開けます。2021年末までに、同社はすでに光伏ガラスの生産能力を1.22万トン/日に生産し、業界2位に位置している。 Founder Securities Co.Ltd(601901) は、2021年に原材料と燃料のコストの上昇と業界の新生産能力の徐々に放出のため、太陽光発電ガラスの価格が大幅に低下し、企業の利益に影響を及ぼしたと指摘した。しかし、会社は規模化生産のコスト削減の優位性、規模化購買の高価格交渉能力の優位性と技術の優位性によってコストを効果的にコントロールしている。同時に出荷する方面、会社は安定した取引先の資源と優越な製品の競争力によって新しい光伏ガラスの生産能力を推進して次第に釈放して、大幅に主な製品の出荷量を増加して、光伏ガラスの価格の下がる影響を相殺して、業界内で比較的に良い利益のレベルを得ました。
B風力発電設備の大幅な向上が期待できる
再生可能クリーンエネルギーとして、風力発電はすでに中国で火力発電と水力発電に次ぐ第3位の電力源となっており、近年、中国の風力発電業界は急速に発展し、2012年に中国の風力発電設備が60 GWを突破した後、世界第1位の風力発電大国となり、現在まで維持されている。国家エネルギー局のデータによると、2021年、中国の風力発電の新規設備規模は4757万キロワットに達し、累計設備規模は約32848万キロワットで、前年同期比16.6%増加した。
2022年の開局を見ると、風力発電業界は引き続き高景気を維持している。東莞証券アナリストの黄秀瑜氏によると、今年に入ってから風機の大型化がコストを下げ続け、風力発電の入札募集が盛んになっている。不完全な統計によると、2022年1月の中国の陸上と海上のファンの入札容量は10 GWを超え、前年同期比2倍以上増加し、今年の中国の風力発電設備は前年同期比大幅に上昇する見込みだ。
「風力エネルギー北京宣言」が提出した「十四五」計画によると、2025年以降、中国の風力発電の年平均新規設備容量は6000万キロワットを下回らず、2030年までに少なくとも8億キロワットに達し、2060年までに少なくとも30億キロワットに達しなければならない。今後数年間、中国の風力発電設備量は10%以上の年平均複合成長率を維持することが明らかになった。 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 証券アナリストの劉国清氏は、「二重炭素」を背景に、風力発電技術の進歩に伴い、風力発電の製造コストと度電コストも急速に低下しており、風力発電業界の将来の急速な発展が期待されていると指摘した。同時に、世界のエネルギー転換と「一帯一路」の呼びかけに伴い、中国の風力発電企業のために輸出空間を開き、中国の風力発電企業の急速な発展に加え、トップ企業はすでに次々と風機を輸出し始め、私たちは風力発電のトップ企業の成長空間を見ている。投資家は Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) などに注目することをお勧めします。
潜在力株ベスト
\u3000\u3000 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
会社は中国で最も早く風力発電設備の製造分野に進出した企業の一つであり、2020年に中国の新設備容量は12.33 GWに達し、中国の市場シェアは21%で、10年連続で全国1位となった。世界の新たな設備容量は13.06 GWで、世界市場シェアは13.51%で、世界第2位で、業界内で長年にわたってリードしている。会社は注文が十分で、将来のファン業務の持続的な成長を保障しています。東莞証券によると、2020年に中国の風力発電の新たな吊り上げ容量は57.8 GWに達し、2019年をベースに倍増し、過去最高水準となった。文書によると、2030年に非化石エネルギーが一次エネルギー消費に占める割合は25%前後に達し、風力発電、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電の総設備量は12億キロワット以上に達するなどの目標を達成し、会社は将来風力発電業界の高い景気度から利益を得る見込みだ。
\u3000\u3000 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615)
会社は中国の風力発電の新規設備市場の占有率が約10%で、6年連続で中国のトップ3に位置している。世界の風力発電の新規設備量ランキングで6位にランクインした。会社は3年連続で急速に成長し、利益は過去最高を更新した。 Founder Securities Co.Ltd(601901) によると、世界の海風は高速発展期を迎え、三大需要が着実に上昇し、新たな設備の割合が着実に向上している。同社のファンの中国市場シェアは2020年に10%に上昇し、3位に上昇し、安定し続けている。海上のファンは全体のメーカーの技術に対する要求がもっと高くて、 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) は相対的な優位性を持っています。後続会社は受注量が多く、市場占有率が持続的に向上する見込みだ。3060の目標と再生可能エネルギーの風景の相互補完発展の背景の下で、海上は中国の風力発電の主戦場になることが期待され、平価の大基地と海上の風力発電の高景気の牽引の下で、業界の景気は維持することが期待されている。
\u3000\u3000 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
会社は2021年の年報を発表し、年間営業収入は160.41億元で、前年同期比39.75%増加し、帰母純利益は4.90億元で、前年同期比183.13%増加した。会社の営業収入と注文が増加し、メガワット風力発電ユニットの販売が加速した。 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) によると、現在、会社は積極的に海上風力発電と海外市場を配置しており、海上風力発電の面では、会社は「海風」シリーズ9 MWハイドロプラットフォームWD 2259000抗台型海上ユニットを発表し、2022年に量産納品能力を備える。現在、会社の新規増加と受注が豊富で、風力発電業界の組立ブームが終わった後の市占率はこれまでよりさらに向上し、第14次5カ年計画期間中の風光発電設備の需要と2つの風光発電基地の着工建設の強い需要の牽引の下で、会社の生産能力と業績は加速的に釈放される見込みである。
\u3000\u3000 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
会社IPOが募集した2.0 MW以上の大電力風力発電ホストセットベアリング建設プロジェクトの貢献度は十分に現れ、生産能力の解放、風力発電業界の高度な景気、上場後の会社のブランド力の増加と風力発電主軸製品の国産代替の4つの要素が重なって会社の業績が大幅に増加した。
創始証券によると、現在、大容量の風力発電の主軸受は主にスカイヴル、シャフラー、テムケンなどの外資大手が独占しており、国産の代替空間は巨大だという。会社はすでに三列ローラ構造の大電力ファンの主軸軸受の設計製造技術、海上風力発電無軟帯二列円錐ローラの主軸軸受の設計製造技術などの肝心な技術を掌握し、ユニット容量が最高6 MWに達した。持続的な研究開発の投入に伴い、同社はカード位大容量風力発電軸受細分コースのトップ企業になる見込みだ。
C水素エネルギー市場が浮上
情報面では、発改委員会がこのほど「水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035年)」を発表した。2025年までに、比較的完備した水素エネルギー産業発展制度の政策環境を形成し、産業革新能力が著しく向上し、核心技術と製造技術を基本的に掌握し、比較的完全なサプライチェーンと産業システムを初歩的に確立した。水素エネルギーの模範応用は明らかな効果を得て、クリーンエネルギーの水素製造と水素エネルギーの貯蔵輸送技術は大きな進展を得て、市場競争力は大幅に向上して、工業の副産水素と再生可能エネルギーの水素製造の近接利用を主とする水素エネルギーの供給システムを初歩的に創立します。
中国の水素エネルギー業界の発展を加速させるため、国家、地方政府の水素エネルギー業界に対する支援政策が頻出しているほか、産業経済市場が広く、水素エネルギー融資プロジェクト数が持続的に増加し、関連企業が配置を加速させ、中国の水素エネルギー業界の発展は加速期を迎える。中国水素エネルギー連盟の予測によると、2060年までに中国の再生可能エネルギーの水素生産量は1億トンに上昇し、2060年の水素ガスの年間総需要の77%を占めると予想されている。大規模な風力発電、太陽光発電の再生可能エネルギー発電コストの低下に伴い、再生可能エネルギーの水素製造の発展は突破を迎える。
水素エネルギー産業の急速な発展に伴い、燃料電池市場が急速に開かれ、本土の設備会社が配置を加速している。 Soochow Securities Co.Ltd(601555) アナリストの周爾双氏は、燃料電池自動車は急速な導入期にあり、GGIIは2023年の市場燃料電池業界規模が230億元、2025年には700億元に達すると予測している。現在、業界は依然として産業化の初期にあるため、頭部のトランプ現象が頻発し、技術路線を確定し、市場需要の放量を確定して規模効果を形成するにつれて、私たちは先発優位を備えた本土企業が重囲を際立たせることを期待している。 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 3 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) 、 Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) などに注目することをお勧めします。
潜在力株ベスト
\u3000\u3000 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 00081 7
会社は積極的に水素エネルギー装備分野の研究開発を展開し、炭素中和の背景の下で、CCUSは未来二酸化炭素の排出を減らし、エネルギーの安全を保障し、持続可能な発展を実現する重要な手段であり、会社は長年の炭素捕集コア装備ガス増圧ユニット、二酸化炭素液化ユニットの景気度を深く耕し、深い利益を得ることができる。安信証券によると、同社の公告によると、同社の水素輸送圧縮機、燃料電池空気圧縮機、燃料電池水素循環ポンプ、高圧水素化圧縮機製品はすでに中国通用機械工業協会の科学技術成果鑑定を通過し、同社は東ドイツ、国富、再構築などの水素エネルギー会社と戦略的に協力し、すでに設備の注文が届いている。全体的に見ると、会社の水素エネルギー圧縮機の製品体系の配置は完全で、業務の開拓空間は期待に値する。
\u3000\u3000 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 30047 7
会社は2013年から水素エネルギー関連分野の業務を積極的に展開し、中国初の箱式水素添加ステーションソリューションサプライヤーである。2020年、 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 水素添加ステーションセット設備は「2020年四川省名優製品目録」に登録された。会社は水素化ステーションの分野ですでに設計から肝心な部品の研究開発、生産まで、設備の集積、水素化ステーションの設置調整と技術サービスサポートなど産業チェーン全体をカバーする総合能力を形成した。会社は科学技術の革新を重視し、自主的に研究開発した多くの水素エネルギー注入設備の重要な部品が率先して国際独占を破った。現在、会社が自主的に開発した最初の70 MPa水素化機は水素化ステーションに成功し、自動調圧などの重要な技術を突破し、初めて自主的に開発した100 MPa水素化流量計、70 MPa水素化銃、70 MPa水素化機制御システムを応用した。
\u3000\u3000 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
会社のシステムはすでに中国の1800台以上の燃料電池車に動力を提供し、平均走行距離は4万キロである。2022年北京-張家口冬季五輪に投入された燃料電池車両は1000台を超え、そのうち適配 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 水素燃料システムは700台以上ある。万聯証券によると、同社は一貫して自主研究開発を堅持し、2021年に120 kW、80 kWの2つの次世代高出力製品を発表し、定格電力を向上させると同時に多くのコアパラメータ指標の重要な突破を実現した。新しい国補案は50 kWを補助起点とし、大電力の重カード補助条件が優れているため、モデル都市群の着地に伴い、会社が開発した高電力製品は将来、会社の利益能力を向上させ、核心技術の障壁を構築することが期待され、会社の長期的な基本面は依然として良好である。
\u3000\u3000 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
会社は水素燃料電池業務を配置し、新源動力の第一大株主となった。新源動力イノベーションの成果はプロトン交換膜燃料電池エンジンシステムの重要な材料、重要な部品、スタックシステムの各レベルをカバーし、自主知的財産権特許技術400件近くを持っている。信達証券によると、新源動力生産の第2世代製品は上汽栄威750、上汽大通FCV 80の応用に成功し、中国初の自主研究開発、耐久性5000時間を突破し、-10°Cの低温起動、-40°Cの貯蔵を実現できる燃料電池となった。第3世代製品は中国初の自主知的財産権を持つ高集積度の大電力炉となった。現在、政策支援の力が大きく、会社は水素燃料電池と核心部品業務を積極的に配置し、顧客の資源と製造能力を十分に利用し、長期的な発展に有利である。
