半導体の景気は予想を上回って、設備の先導の注文は強くて、ウエハ工場は依然として値上げの傾向を呈して、工場に代わって引き続き生産を拡大して、イタリアの半導体Q 2の全線の製品は値上げを予想します。集微网3月24日付の报道によると、イタリア・フランスの半導体アジア太平洋地域はすでに贩売ルートに対して通知を出して、半導体市场の需要が持続的に强くて疫病の影响、原材料と物流のコストが上升して、取引先の需要を持続的に満たすために、会社は2022年Q 2の期间に傘下のすべての制品ラインに対して値上げすることを决定して、现在积み重ねている注文を含みます。1月26日のイタリア半導体の公開業績会で、同社は今年の資本支出に約34億ドルから36億ドルを投資したと明らかにした。このうち、約21億ドルは生産能力の増加と製品の組み合わせの配置に使用され、約9億ドルは戦略投資に使用され、同社は業績会で、イタリアの半導体が蓄積した注文の視認度が約18カ月で、イタリアの現在および計画されている2022年の生産能力をはるかに上回っていると明らかにした。世界のウエハ工場2022 Q 1の粗利率は普遍的に上昇し、業界は依然として値上げ傾向にある。統計によると、2022年の世界の主要世代工場capexの成長率は42%に達し、世代工場の生産拡大のピークは予想を上回る見込みだ。
自動車のインテリジェント化、電動化の進展は急速で、インテリジェント化新エネルギー自動車は金の10年の急速な成長期に入った。ベンツはドイツKBAの承認を得て、傘下のS級とEQSの2種類の旗艦乗用車はL 3級の自動運転の許可を得た。中国は新勢力が続々と新車種を発表しているのを見て、ファーウェイは車を作る新しいモデルを作り、小米は自動車業界に足を踏み入れ、インテリジェント化、電気化自動車の業界発展の大きな傾向を意味している。また、Canalysによると、2021年には電気自動車が世界の新車販売台数の7%以上を占め、さらに66%増加し、500万台を超えると予想されている。2028年、電気自動車の販売台数は3000万台に増加する。2030年までに、電気自動車は世界の乗用車総販売台数の半分近くを占める。
車用シリコンの含有量は持続的に向上し、車用半導体市場の拡張を加速させる。自動車のインテリジェント化と電動化の傾向が高まるにつれて、車用シリコンの含有量が急増し、半導体市場の持続的な成長を推進する見込みだ。Sumcoのデータ整理によると、2021年に車用半導体の6/8/12インチシリコンシートに対する需要は40/100/30万枚/月と予想されているが、2024年にはこの3つの異なるサイズのウエハに対する毎月の需要は40/150/40万枚に達し、半導体市場の拡大をさらに加速させることが期待されている。
ADASは浸透を加速させ、車載レンズの需要が旺盛で、舜宇光学は持続的に拡産している。舜宇は近年、車載レンズの世界第一の地位を維持し続け、車載レンズの分野で早めに配置され、現在、500万画素のガラスプラスチック混合室内で車載レンズを検出し、800万画素の自動運転車載レンズの研究開発を完成した。同社は同時に、中国の新勢力新エネルギー車の顧客の各種レンズ製品の業務機会を積極的に掘り起こし、収入の基礎を広げ、新エネルギー車業界の高景気を持続的に享受し、車載レンズは2022年に20-30%の比較的速い成長を維持できると予想している。同社は昨年、複数の車載モジュールの研究開発と量産を完了し、地平線、Mobileye、英偉達プラットフォームの800万画素車載モジュールに適しており、10以上の顧客の定点プロジェクトを獲得し、業務の推進が順調である。レーザーレーダー分野でも、送受信モジュール、コア光学素子、コンポーネントなどを全面的に配置し、車載製品線が多点に開花している。今後、スマートカーの販売台数の着実な向上と単車の車載レンズの搭載数の向上に伴い、車載レンズは急速な成長を維持し、産業チェーンの関連会社を深く利益させると考えています。
中国の半導体と自動車産業の構造を非常に重視することは空前の再構築、変化を迎え、消費電子の細分化コースのトップを迎えるだろう。
1）半導体コア設計：光学チップ、記憶、アナログ、無線周波数、電力、FPGA、プロセッサ及びIPなどの産業機会；
2）半導体代行、密封測定及び関連サービス産業チェーン；
3）スマートカーのコアマーク；
4)VR、Miniled、パネル、光学、バッテリーなどの細分コース;
5)アップル産業チェーンの中核リーダー会社。関連コア・ラベルの最終ページの投資提案を参照
リスクのヒント:下流の需要は予想に及ばない。中米貿易摩擦。
