車企業と電池工場のゲームにもいくつかの変化があり、価格交渉のルールが変わった。
「最近の電池メーカーの生活はとても苦しくて、特に原材料価格の問題の影響を受けています。」 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 高級副総裁兼董秘張峰は3月27日、2022年百人会フォーラムで第一財経記者の取材を受けた際、明らかにした。
公開データによると、2021年の中国の炭酸リチウム価格は年初から5万元から年末までの50万元に上昇し、年間価格は10倍に上昇し、電池企業と新エネルギー車企業に圧力をかけた。中国科学技術協会の万鋼主席は百人会で、昨年下半期以来、動力電池材料の価格が急速に増加し、需給から乖離し、異常な成長を生んだと明らかにした。
一方、新エネルギー自動車の急速な成長は動力電池の需要を爆発させたが、リチウム鉱などの拡産周期が遅く、需給の不整合が原材料価格の上昇を招いた。一方、一部の電池メーカーではパニックが発生し、生産能力を早期にロックし、サプライチェーンの踏みつけ効果が明らかになった。原材料価格の上昇で電池企業は価格を上げざるを得なくなったが、動力電池という核心部品サプライヤーの発言権の強化に伴い、車企業と電池工場のゲームにもいくつかの変化が現れ、価格交渉のルールが変わった。
「お客様が価格の赤い線を提出しました」
「現在、ごく一部の大顧客を除いて、値上げはすでに完了しており、基本的には一口価格です。」張峰氏は記者に語った。値上げ時間帯を見ると、今年1月1日から値上げが始まり、価格交渉は昨年11月、12月に完了した。「現在の原材料価格はさらに上昇しているので、今年1月から3月末までの価格上昇幅について、個別のお客様と相談しています。
現在、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、グラム電池などを含む複数の電池工場で価格調整が完了している。しかし、各バッテリーメーカーの価格調整のリズムは異なる。30014の劉金成会長は第一財経記者の取材に対し、今年第一四半期の材料価格の上昇はもっと速くなった。当時、価格の急速な変動を緩和したいと思っていたので、急速に値上げの手配をしなかったと話した。しかし、分析によると、このような価格はしばらく安定しているため、主要顧客と価格の議論を積極的に行い、合意に達しており、主要顧客の価格は3月に調整が完了する。
値上げの具体的な幅については、張峰氏は明らかにしにくいが、いずれも25%以上だと述べた。最近、ある新エネルギー車企業の責任者は第一財経記者の取材に対し、昨年下半期から現在に至るまで、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 動力電池は2回値上げされ、新エネルギー車1台の電池コストで計算すると、前回は1万元上昇し、先ごろは1万元上昇したと明らかにした。
「2020年末のリン酸鉄リチウムの価格は0.68元/Whで、現在の価格は1.4元/Whで2倍に上昇した。一般的な電池コストは全車で40%前後を占めている。これは原材料価格の上昇により、全車コストが40%上昇したことを意味する」。名前を明らかにしたくない業界関係者は、第一財経記者に明らかにした。
昨年以来、バッテリーの供給が緊張し始め、多くの新エネルギー車企業の納品が遅れている。記者によると、現在、多くの電池工場の生産ラインはすべて満タンで、電池の供給は依然として緊張している。張峰氏は記者に、今年は電池の生産量をロックするのは難しいと話した。現在、基本的に生産供給が非常に緊張しているからだ。 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) を例にとると、今年の生産能力はもう全部包んで、一つもなくて、来年もとても緊張して、 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) の電池の生産能力はデムラーと広汽を満たしたばかりで、あまり足りません。
「この段階では、蓄電池を含めて市場の変化が著しく感じられ、重要な顧客が明確に価格の赤い線を提示し、一定の価格を超えるとできないという判断に基づいて、供給側の価格は高値付近になるべきだと考えています」劉金成氏は記者に語った。
頭部電池企業 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) および電池原材料企業の業績を見ると、多くの企業が2021年に利益を大幅に増加させ、儲けた。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を例にとると、2021年の純利益は140億元-165億元で、前年同期比150.75%-195.52%増加する見通しだ。しかし、新エネルギー車企業を見ると、本当に利益を得る企業はまだ現れていない。
2021年の状況を見ると、電池原材料の価格は上昇し始めたが、当時、電池企業はコスト圧力を自動車企業に伝えず、多くの人が自己消化を選んだ。「今は価格の上昇が速すぎて、お客様に値上げの圧力を伝える必要があります。結局、これは市場行為で、私たちも仕方がありません。この価格をすべて消化することはできません。」深セン比克動力電池有限会社の樊文光副総裁は記者団に対し、「現在、上流の原材料サプライヤーと回収材料の利用を強化している。今後、この割合はますます大きくなると同時に、代替システムの研究開発を加速させ、新しいサプライヤーや新しい技術路線を開発している」と述べた。また、適切なタイミングを観察して、対外株式投資、あるいは買収、合弁などの方法でより安全なサプライチェーンを追求します。
「炭酸リチウムが50万元前後に上昇したとき、エネルギー貯蔵ユーザーの購買はすでに分岐し、動揺し、需給関係があり、端末消費者の行為が材料の値上げ上昇幅を制限している可能性があるので、材料の価格は今の段階では高値付近にあると思います」。劉金成は言った。
価格交渉ルールが変更され、前払金が常態化
樊文光氏は、今回の値上げには主に2つの要素があると考えている。1つは需要端の大量放出が原材料の価格を押し上げ、世界の疫病の緊張も原材料市場に非常にマイナスの影響を与え、サプライチェーンに一定の踏みつけ効果を生じさせ、一部の発電所はパニックの心理状態で生産能力をロックしている。二つ目は、一部のプレイヤーが珍しく買い占め、波乱を巻き起こし、原材料価格が急騰し、産業チェーン全体に伝わったことだ。「私たちは上流のサプライヤーと緊密に協力して、合理的に仕入れのリズムを調整しています。樊文光は記者に言った。
\u3000\u3000「原材料価格の上昇があまりにもひどい。コントロールをオフにする。
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 新型電池技術革新連盟事務総長、電池百人会理事長の于清教氏は第一財経記者に対して述べた。
注目すべきは、新エネルギー自動車時代の到来に伴い、動力電池という核心部品のサプライヤーがますます重要になっていることだ。現在の市場から見ると、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は依然として1軒の独大で、これは部品とホストメーカーの関係にも微妙な変化が発生した。従来、ホスト工場は比較的強く、部品企業との関係で発言権を握っていた。しかし、バッテリーサプライチェーンが緊張し、頭部効果が集中しているため、バッテリー工場の発言権は絶えず強化されている。現在、安定した供給を保証するために、多くの自動車企業が電池工場に前払いしている。この原材料価格の上昇で、一部の自動車企業も相応のコストを負担した。
\u3000\u3000「去年から、需給関係の矛盾の下、鉱物、ダイヤフラム、正極材料、リチウム電気設備、特にヘキサフルオロリン酸リチウム錠単現象が明らかになったが、企業の発表によると、協力双方は製品の販売価格を明確にロックすることはできず、最終注文価格は双方で協議する必要がある。前払金の方式も大きく変化し、前払金はすでによく見られる現象となっており、例えば Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は昨年、海外の自動車企業の前払金ロックリストを受け取った。」于清教は記者に語った。
現在、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は依然として1軒の独大ですが、ホスト工場の協力商はもう1軒に限られません。最近から見ると、頭部造車の新勢力蔚来自動車、小鵬自動車、理想自動車はいずれも電池企業 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) に投資した。
「ある造車新勢力がオーダーメイド生産を要求したが、オーダーメイド生産がうまくいかず、双方の交渉がうまくいかなかった。だから、この造車新勢力は他の電池企業に相談し、一定の進展があった。会社は関連情報を得た後、注文を奪われるのを恐れて、その後、この造車新勢力のチームに相談し、最終的にオーダーメイド化の案を作った」。あるヘッドバッテリー企業の内部関係者の李猛(仮名)氏は記者団に対し、これまでのサプライチェーン関係では、車企業が強いため、バッテリーサプライヤーを一人にしたくないため、他のバッテリー企業を支援するためにお金を出したほうがいいと話しています。このようにバッテリー企業と価格などの交渉を行う際にも比較があります。
李猛氏によると、電池企業は電池工場と価格を協議する際、メーカーの注文状況によって調整され、一部のメーカーが締結した長単は、価格が低くなるという。ただし、長期発注であれば、価格も一度に決めるものではなく、一般的には段階的で、量単位です。
「電動化のスピードアップに伴い、ゼロ関係が微妙になり、各方面の利益ゲームが欠かせない。具体的な割り当て割合はまだ分からないが、自動車企業の値上げは各種原材料の上昇と電池コストの調整を考慮し、サプライチェーンの安定を保障するために、上流のサプライヤーに一定の利益空間を残すに違いない」。于清教は記者に語った。
