Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
2021年度取締役会業務報告
一、経営状況の討論と分析
2021年、世界の主要国の新エネルギー自動車の需要が爆発し、市場浸透率が持続的に向上し、世界の新エネルギー自動車の累計販売台数は670万台に達し、前年同期比102.4%増加した。グリーン低炭素発展の理念は普遍的に受け入れられ、新エネルギー市場の良性発展は関連エネルギー貯蔵市場の需要の強い成長を促進し、リチウムイオン電池の応用市場空間をさらに開いた。世界のリチウムイオン電池の取引先の需要は強く増加し、上流の各材料の一環は全体的に供給が需要に追いつかない態勢を呈し、一部の材料と肝心な一環は生産能力の拡張周期が長く、エネルギー消費の二重制御の要求が厳しいなどに制約され、市場の有効な供給増量が不足している。
リチウムイオン電池の重要な材料と自動化プロセス設備のサプライヤーとして、会社は市場のチャンスを積極的に把握し、「全面的な攻撃」の戦略的拡張を開始した。報告期間内に会社の生産能力の投入を加速させ、総合生産能力と資材利用率を向上させ、各業務の規模経済効果は徐々に体現され、負極材料と黒鉛化事業部、フィルム材料とコーティング事業部が並んで全体経営の持続的な向上を牽引した。会社は長年の高資本投入を通じて縦一体化の産業チェーンを初歩的に構築し、持続的な研究開発投入を通じて新製品の新業務を延長し、業務協同効果が強化され、精細化管理がコスト上昇の圧力を軽減し、全体の利益能力が向上し、業績成長率が向上した。
報告期間中の会社の主な経営活動状況は以下の通りである。
1、負極材料とコーティング隔膜の一体化生産能力配置を全面的に加速する
(1)負極材料の生産能力の建設を加速させ、江西紫宸前工程の生産能力拡大プロジェクト、内モンゴル紫宸興豊二期の5万トンの黒鉛化生産能力プロジェクトはいずれも完成し、生産を開始した。四川紫宸の20万トンの負極材料一体化生産基地の建設プロジェクトはすでに研究、審査、設計計画とエネルギー評価などの前期の仕事を完成し、2022年末の1期10万トン一体化負極材料の生産に基礎を築いた。本報告書の期末までに、会社はすでに年間15万トン以上の負極材料の有効生産能力を形成し、その中には11万トンの黒鉛化加工と10万トンの炭化加工セット生産能力が含まれている。
（2）塗工ダイヤフラム業務の一体化建設の推進を加速し、ダイヤフラム基膜、塗工加工、塗工材料、接着剤及び塗工設備業務の協同作用がさらに顕著になる。コーティング加工の面では、江蘇卓高コーティング加工拡産プロジェクト、寧徳卓高(二工場区)コーティング加工プロジェクトが完成し、生産が開始された。江蘇卓高(二工場区)15億㎡コーティング加工プロジェクトと広東卓高一期20億㎡隔膜コーティングプロジェクトはそれぞれ自己資金を通じて建設を開始した。隔膜基膜の面では、溧陽月泉2号の生産ラインはすでに生産能力を形成し、良品率は持続的に向上している。四川卓勤4億㎡の基膜とコーティング一体化プロジェクトはすでに全面的にスタートし、その中でコーティング加工生産能力が先行して投入され、周辺の取引先の需要に近い。コーティング材料と接着剤の面では、同社は乳源 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) フッ素樹脂を持株し、四川茵地楽に参加し、海南璞晶を合弁で設立し、重要なコーティング材料と接着剤製品の国産化代替を全面的に加速させた。本報告書の期末までに、会社は年産1億㎡の基膜、0.8万トンのナノアルミナ及びブラン石、0.5万トンのPVDF及び40億㎡のコーティングダイヤフラム加工生産能力を形成した。
2、自動化装備業務の向上を充実させ、多シリーズ製品の協同発展
(1)2020年以来、江蘇嘉拓は技術チームの導入、資産の買収、買収合併などの方式を通じて、技術、製品、チームとサプライチェーンの統合を全面的に推進している。従来の優位製品の塗布機、切断機が絶えず強固になり、アップグレードすると同時に、絶えず新しい技術製品を開発し、発売し、塗布、切断、巻き取り、積層、注液、化成分容などの重要な電気コア技術を含む総合製品のサービス能力を初歩的に形成した。報告期間内、会社の自動化装備新製品、例えば注液機、畳片機、巻き取り機、ヘリウム検査機などはすでに量産とロット交付を実現し、高速切畳一体機などの設備はすでに技術のリード優位性を形成し、顧客認証段階に入り、多シリーズ設備業務の協同発展効果が初めて現れた。
(2)自動化装備事業部の管理体系、研究開発能力と製造能力をさらに完備し、顧客資源と情報を共有し、異なる製品と技術チームが同じ顧客に対する協同サービスを実現し、設備の交付能力が著しく向上した。自動化装備事業部が溧陽、東莞、肇慶、自動化装備事業部は電池顧客に多様なサービスモデルを提供することを積極的に模索すると同時に、電池の重要な技術に関連サービスを提供する能力を徐々に確立している。
3、新技術、新製品の研究開発と推進
負極材料の方面:動力電池市場の速充、高性価格比製品に対する需要に順応するために、会社はアスファルトコークス、石油コークスとその他の低コスト原料の負極材料製品の開発と市場普及をさらに加速した。負極材料の造粒、被覆、炭化の一環の新型技術を模索し、新型連続生産設備の応用を着実に推進し、製品性能のさらなる向上、負極材料の単位生産エネルギー消費と単位投資強度の低下を期す。ナノシリコン中試験線の研究開発と革新を積極的に推進し、次世代シリコン系負極製品の開発を加速させ、ナノシリコン炭素、硬炭素、軟炭、リチウム金属負極などの新興技術路線の方向で予研を行い、次世代量産の主流負極製品のために技術と技術備蓄を打ち立てる。
コーティングダイヤフラムの面:会社は広いフィルムを導入し、設備速度を向上させ、プロセス管理と自動化レベルを強化することによって、コーティング加工の生産効率と資材利用率をさらに向上させる。超薄コーティングダイヤフラム、混合コーティングダイヤフラム、大孔型高接着油性ダイヤフラム及び高破膜温度油性ダイヤフラムなどの新製品の研究開発を加速することによって、多品種の製品とサービスで顧客の多様化の需要を持続的に満たす。スプレー塗布プロセスの一致性を改善し、持続的な研究開発とプロセス技術のアップグレードを通じて、リチウム電池級PVDFのダイヤフラムコーティングと正極材料接着剤分野での国産化代替を実現する。基膜とコーティング一体化建設プロジェクトを加速させ、一体化生産技術の整備を模索し、会社のコーティングダイヤフラム業務における総合競争優位性をさらに強固にする。
アルミニウムプラスチック包装フィルムの方面:会社は絶えず生産の自動化、インテリジェント化の程度を高めることを通じて、全職場のMESシステムはデータ記録、遡及、決定の閉ループ管理を実現し、リアルタイムの監視の基礎の上で自動供給、自動材料供給、自動材料供給を実現し、生産ライン設備の効率は業界の上位に位置している。製品の耐湿熱性能、初粘力の安定を確保した上で、設備プロセスパラメータの最適化などの改善措置を通じて、省エネ・消費削減の効果は著しい。
自動化装備の方面:会社の新設備製品は優秀な技術優勢と良好な性価比によって、市場普及の仕事は積極的な進展を得て、製品の構造は更に豊富になって、会社の自動化装備業務の発展のために良好な基礎を打ち立てました。二、報告期間内に会社が置かれている業界状況
1、リチウムイオン電池業界状況
会社の製品は主にリチウムイオン電池の重要な材料と自動化技術設備であり、リチウムイオン電池産業の上流であり、リチウムイオン電池は応用シーンによって消費、動力とエネルギー貯蔵の3種類に分けることができる。
（1）消費電池
消費電子市場は現在、成熟期に入っており、全体的に安定した成長を維持している。
スマートフォンについては、市場分析機構DIGITIMESが発表した2021年の世界スマートフォン出荷量報告書によると、2021年の世界スマートフォン出荷量は約13.2億台で、前年より約6.1%増加し、そのうち5 G携帯電話の増加傾向が顕著で、2021年の出荷量は約5.3億台で、半数近くを占めている。コンピューター端末も同様に前年同期比の増加を実現し、国際データ会社IDCの追跡によると、2021年のPC出荷台数は3.88億台に達し、前年同期比14.8%増加した。また、TrendForce集邦コンサルティング調査によると、疫病の影響で遠隔在宅勤務の需要が続く一方、欧米などの消費大国が徐々に「再稼働」して商用パソコンの交換ブームをもたらし、2021年のノートパソコンの出荷台数は2億4000万台に達し、年16.4%増加した。スマートフォン、パソコンなどの伝統的な消費電子が安定した成長傾向を維持しているほか、近年、薄型で小型化された新興消費電子製品、例えばハンドリング、TWSイヤホンなども需要の新たな成長点となり、旭日ビッグデータ統計によると、TWSイヤホンの2021年の世界出荷量は5.9億対に達し、成長率は約28%に達する。
高工リチウム電の判断によると、今後数年の消費電池需要の伸び率は、5%-10%の区間で安定した成長を実現し、中国の消費リチウムイオン電池の出荷量は2021年の約42 GWhから2023年の51.5 GWhに上昇する見通しだ。（2）動力系電池
交通輸送の炭素排出は「二重炭素経済」を推進する過程で重点的に注目しなければならない分野の一つであり、2021年11月、国務院は「2030年前の炭素ピーク行動案」を印刷・配布し、「2030年までに、その年に新エネルギー、クリーンエネルギー動力を新たに増加した交通手段の割合は40%前後に達する」と提案した。国家政策の強力な支持の下で、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 市場の消費習慣はすでに次第に形成され、グリーン低炭素輸送の理念と方式はすでに人の心に深く入り込んでいる。2021年度、ガソリン車の中国販売台数が前年同期比で下落した状況で、新エネルギー自動車はガソリン車の代替品として、強い成長を実現した。乗聯会の統計によると、2021年の自動車販売台数は298.89万台で、前年同期比169.1%増で、浸透率は2020年の5.76%から14.84%に急速に上昇した。高工リチウム電の調査研究によると、電気自動車に代表される新エネルギー自動車の販売台数の上昇は2021年度の China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の出荷量を前年同期比175%増加し、220 Gwhに達した。このうち、リン酸鉄リチウム動力電池の出荷量は117 GWhで、前年同期比270%増加した。三元動力電池の出荷量は109 GWhで、前年同期比127%増加した。
新エネルギー自動車の消費習慣が徐々に形成されると同時に、より多様化した車種、より持続的な航続距離、より余裕のある充電杭などの新エネルギー自動車分野の技術サポートとインフラの組み合わせが向上し、新エネルギー自動車市場の積極的な循環成長を促す。高工リチウム電の予測によると、2022年の世界、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の生産量はそれぞれ850万台、600万台に達する見込みで、動力電池の需要はそれぞれ650 GWh、450 GWhを超える。2025年、世界の動力電池の出荷量は1550 GWhに達し、2030年には3000 GWhに達する見込みで、年平均複合成長率は35%近くに達する。新エネルギー自動車の発展は依然として長期にわたって急速な成長の軌道にあり、リチウムイオン電池産業と上流に持続的な発展をもたらす広大な市場空間である。（3）蓄電池
エネルギー貯蔵は現代のエネルギー調節の肝心な一環としての重要性がますます際立っており、その原理によって電気化学貯蔵エネルギーと機械貯蔵エネルギーに分けることができ、前者はエネルギー貯蔵電池に頼って、電力の貯蔵と電力ネットワークに対する適時なフィードバックを実現する。2021年の全国両会の「炭素達峰、炭素中和」戦略目標の明確な提出と2022年3月の国家発展改革委員会、国家エネルギー局の「第14次5カ年計画」の印刷と配布に伴い、電気化学エネルギー貯蔵市場はますます規範化された管理誘導を受け、産業の健全かつ秩序ある発展をさらに実現し、より広い投資チャンスと成長空間を迎えることが予想される。各政策がもたらした強力な駆動の下で、工業化と情報化レベルの持続的な向上とエネルギー貯蔵システムのコストの年々低下の二重駆動の下で、エネルギー貯蔵市場は規模化の発展段階に入っている。高工リチウム電の統計によると、2021年の中国のリチウム電気貯蔵エネルギーの総出荷量は37 GWhに達し、前年同期比110%増加し、「電力貯蔵エネルギー」、「通信貯蔵エネルギー」、「携帯型貯蔵エネルギー」および「家庭貯蔵エネルギー」の4つのプレートが大幅に増加した。大型風光発電所と通信用基地局は引き続き市場の熱を維持すると同時に、携帯型エネルギー貯蔵分野は発展のチャンスを迎え、高工リチウム電気データによると、2021年の世界の携帯型エネルギー貯蔵製品の出荷規模は290万台で、リチウム電池の需要量は1.45 GWhと予想されている。2025年までに携帯型エネルギー貯蔵製品の世界出荷台数は1900万台に達する見込みで、リチウム電池の需要に対応して15 GWhを突破する見通しだ。
以上、二重炭素経済、グリーン発展の駆動の下で、省エネ・消費削減、クリーン・環境保護を導きとする新エネルギー、新動力の発展傾向と速度は日増しに強くなっている。新エネルギー電池は持続可能な新エネルギーの代表として、既存の消費、動力、エネルギー貯蔵分野での浸透を加速させ、コードレス化電動工具などの新しい応用シーンを広げ、「TWh」時代へと歩み続けることが期待されている。会社は新エネルギー電池の重要な材料と自動化装備のサプライヤーとして、積極的に政策と市場に応答して、業界のチャンスを把握するように努力して、新エネルギー電池産業チェーンの中上流に立脚して、下流の取引先のために良質な製品とサービスを持続的に提供して、グリーン新エネルギー産業の発展に力を入れます。三、報告期間内に会社が従事する業務状況
会社は長期にわたって新エネルギー電池の重要な材料と自動化装備分野に専念し、「二重炭素」戦略目標に基づいて新エネルギー自動車、消費電子、エネルギー貯蔵などの関連電池の取引先に専門化の関連サービスを提供し、主な業務は負極材料と黒鉛化加工、ダイヤフラムとコーティング加工、自動化装備、PVDFと接着剤、アルミニウムプラスチック包装膜と光学膜、ナノアルミナとブム石などを含む。会社は負極材料と黒鉛化、フィルム材料とコーティング、自動化装備の三大事業部管理アーキテクチャを構築し、各事業部間の資源共有産業チェーンの協同優位性を深化させ、規模化、一体化、産業チェーンの安定制御可能な製造生産能力を確立し、多種の業務サービスモデルを通じてお客様に解決方案を提供し、技術リード、製品優秀、規範的なリチウムイオン電池の重要な材料とプロセス設備を管理する世界一流の総合サービス業者。
1、主な業務
会社の主な業務は新エネルギー電池の負極材料と黒鉛化加工、ダイヤフラムとコーティング加工、自動化装備、PVDFと接着剤、アルミニウムプラスチック包装膜と光学膜、ナノアルミナとブラン石の研究開発、生産と販売を含む。
注:東莞超鴻、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) フッ素樹脂、海南璞晶、廬峰投資は会社の持株子会社です。炭材振興は会社の合弁会社であり、四川茵地楽は会社の連営会社である。
2、経営モデル
（1）購買モデル
会社の生産に必要な原材料は大部分の外注と一部の委外加工を通じて取得し、具体的には各事業部の購買部門が自身の業務需要に応じてそれぞれ実行する。
