業界の視点:
新エネルギー発電:新エネルギー不足問題が解決され、産業発展に有利になる見込みだ。財政部は「2021年の中央と地方予算の執行状況と2022年の中央と地方予算案に関する報告」で、再生可能エネルギー発電補助金の不足の解決を推進することを明らかにした。また、2022年の「2022年中央政府性基金支出予算表」の「その他の政府性基金支出」は2021年の985億元から4594億元に増加し、36.9億元増加し、366.4%増加した。再生可能エネルギー発電補助金の自己調査活動の展開に関する通知」の発行は、補助金の滞納状況を明らかにし、不合格の補助金項目を取り除くのに有利である。これらの考慮文書を総合すると、長期にわたって存在してきた新エネルギー発電プロジェクトの補助金の滞納問題が今年解決される見通しだ。4000億前後のキャッシュフローが新エネルギー事業者の帳簿に補充されれば、今後2年間の風光開発資金問題を極めて解決し、風光建設の加速発展に有利であり、風力発電開発産業チェーン全体に有利である。
政策:「十四五」現代エネルギー体系計画」が公布され、クリーン低炭素エネルギーの発展を全面的に促進した。3月22日、国家発展改革委員会は「第14次5カ年計画」(以下、計画と略称する)を発表し、クリーンで低炭素、安全で効率的なエネルギーシステムの建設を系統的に推進し、グリーン関連産業は引き続き重点投資分野となり、クリーンで低炭素エネルギーの発展は新たな発展チャンスを迎えている。「十四五」期間中、第一陣の1億キロワット風光大基地プロジェクトはすでに続々と着工し、第二陣のプロジェクトは申告中である。エネルギー局、発改委の関係者によると、中国は砂漠、ゴビ、砂漠地区などで400 GWの風光大基地プロジェクトを計画する。「第14次5カ年計画」は黄河上流、新疆、冀北などの多エネルギー相互補完クリーンエネルギー基地の建設を積極的に推進し、工業団地、経済開発区などの屋根太陽光発電の開発利用を推進している。大型風光基地、多能相補エネルギー基地、海上風力発電基地及び分散式風力発電と分布式太陽光発電の開発は、2022年～2025年に中国の新たな風光発電設備が5～6億キロワットに達する見込みである。
リチウム電気:ダイヤフラム製品は日増しに人気があり、業界の生産拡大のリズムが加速している。新エネルギー自動車市場は熱く、動力電池の需要の増加はダイヤフラムの需要量の上昇を牽引している。GGIIの調査研究データによると、2021年の中国のリチウムダイヤフラムの出荷量は78億平方メートルで、前年同期比100%以上増加した。供給の面から見ると、主流のリチウムダイヤフラム企業の供給と需要はバランスがとれており、頭部ダイヤフラム企業はほとんど生産がいっぱいで、二段隊企業の生産能力利用率が向上している。市場競争構造の集中度は絶えず向上し、高工リチウム電統計によると、2021年の中国リチウム電隔膜TOP 6企業市場の割合は80.8%で、2020年より向上した。世界の主流のリチウムダイヤフラム企業の供給と需要のバランスがとれている背景の下で、動力電池の頭部企業は事前にダイヤフラムの供給をロックした。同時に、頭部企業は生産能力の拡大に力を入れ、高工リチウム電気の不完全な統計によると、2021年に中国のダイヤフラム企業は生産能力(コーティング生産能力を含む)約220億平方メートルの拡張を計画し、投資総額は560億元を超えた。
業界の重要な情報:
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は第3世代CTPキリン電池を発売し、電力量は4680システムより13%向上できる。3月26日、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 首席科学者の呉凱氏は2022年の中国電気自動車百人会で発言し、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は第3世代CTP技術のキリン電池を発売し、そのシステムの重量、エネルギー密度、体積エネルギー密度は引き続き業界の最高レベルをリードしていると指摘した。キリン電池パックの電気量は、同じ化学系、同じ電池パックサイズで4680システムに比べて13%向上することができる。
1週間の市場パフォーマンス:
業界の表現:28の申万一級業界の中で、電力設備業界は4.05%下落し、227位にランクされた。公共事業業界は今週3.08%下落し、23位だった。
サブプレートの表現:サブプレートの中性子プレートの中でガスIII、熱力サービス、蓄電池とその他の電池の上昇幅は上位3位で、それぞれ2.32%、0.48%、0.23%だった。光起電力補助材、光起電力加工設備、電池化学品の上昇幅は後3位で、それぞれ-7.10%、-6.40%、-5.73%だった。
株の上昇幅:電力エネルギー業界の上場企業のうち、 Sunfly Intelligent Technology Co.Ltd(300423) Changshu Fengfan Power Equipment Co.Ltd(601700) Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) の上昇幅は上位5位で、それぞれ14.18%、12.62%、12.48%、11.52%、11.52%上昇した。
