2021年、インスタントラーメン市場の成長は望ましくなかった。統一企業の中国(00220.HK)と康親方ホールディングス(00322.HK)はこのほど、2021年の財務報告書を発表した。
年報によると、昨年、康さんの売上高は740.82億元で、前年同期比9.56%増加し、純利益は前年同期比6.39%から38.02億元に下落した。一方、統一2021年の売上高は252.3億元で、前年同期比10.8%増加し、過去最高を更新したが、純利益は前年同期比7.7%減の15.007億元で、両大手インスタントラーメン大手はいずれも増収不増利の状況に陥っている。
2022年に入って、インスタントラーメン市場は依然として問題が絶えない:疫病の持続的な影響の下で、原材料の上昇の圧力は今年第1四半期のインスタントラーメン業界に大面積の値上げを迫った。3・15パーティーで明らかになった「老壇酸菜」のスキャンダルは、インスタントラーメンを世論の中心に置き、消費者の信頼を取り戻すのに一定の時間がかかる。予製料理、自熱食品もインスタントラーメン市場を蚕食している…「インスタントの王様」と呼ばれるインスタントラーメンの未来はどうなるのか。
原材料の圧力はまだあります
ニールソンのデータによると、2021年のインスタントラーメン業界全体の販売台数は前年同期比4.0%減少し、販売額は前年同期比2.7%減少した。市場量が減少した大環境の下で、康師範、統一の2大インスタントラーメン大手はいずれも売上高の増加を実現したが、全体の粗利率はいずれも異なる程度の低下を示した:康師範の粗利率は前年同期比2.78ポイント低下して30.39%に達した。統一粗利率は前年同期比2.8ポイント減の32.6%だった。
統一は年報で、これは主に大口原材料の価格上昇と販促割引の影響で、康師匠も年報で「大口商品の原材料価格の大幅な上昇が圧力をもたらす」と述べた。
財報によると、2021年の康師範インスタントラーメン事業の収益は284億4800万元で、前年同期比3.6%(2019年と比較すると12.44%)衰退し、グループの総収益の38.4%を占めた。期内に原材料価格の上昇と組み合わせの変化により、インスタントラーメンの粗利率は前年同期比4.94ポイント減の24.36%となった。収益が前年同期比で衰退し、原材料価格が前年同期比で上昇したため、インスタントラーメン事業の2021年通年の当社の株主は前年同期比26.67%減の20.04億元になるはずだ。
実際、疫病の持続的な影響の下で、インスタントラーメンの原料コストは確かに大幅に上昇した。インスタントラーメンでよく使われるパーム油を例にとると、万得、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (香港)の予測によると、パーム油の価格は最近前年同期比55.2%上昇し、1トン当たり1.4万元前後に達した。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券によると、2022年2月14日現在、ポリエステルスライス、砂糖、小麦粉は前年同期比31.3%、7.5%、3.7%増加し、原材料価格の変動が康師に与える不利な影響は少なくとも2022年下半期まで続く見通しだ。
コスト圧力に対応するため、今年第1四半期、インスタントラーメン業界は大幅に値上げされた。これに先立ち、日清食品は2022年3月1日から主要製品の中国での出荷価格を引き上げ、影響を受けた製品には合味カップ麺、出前一丁、日清パスタ、拉王など多くのインスタントラーメンが含まれ、上昇幅は最高12%に達したと発表した。日清食品は、原材料の供給が不安定で価格が高騰したことによる圧力だと説明し、「前回の調整で中国の即席麺製品の価格が変わったのは11年前」と指摘した。
康さんと統一も相次いで値上げした。関連メディアによると、康さんは昨年7月、インスタントラーメンの売上高の約20%を占める大きなバケツや中価袋麺を値上げした。今年第1四半期、一部のインスタントラーメンの小売価格を統一的に引き上げ、バレル小売価格は4元/バレルから12.5%から4.5元/バレル、袋小売価格は2.5元/袋から12%から2.8元/袋に上昇した。2月、康さんは一部のインスタントラーメンの小売価格を値上げし、上昇幅は統一に近い。
インスタントラーメン市場の萎縮に直面して、値上げは確かに一部の圧力を緩和することができる。中国食品産業アナリストの朱丹蓬氏は、インスタントラーメン市場はまだ低位運行の段階にあり、産業全体の革新とアップグレード、反復、サービスシステムと顧客の粘り強さの完備にとって、非常に不利だと考えている。
「価格調整を通じて、企業は消費者のためにより良質な製品とより完璧なサービスシステムを提供することができる。結局、企業は価格調整を通じて利益レベルを高めなければならない。それから、ハイエンド化製品を集中的に普及させ、製品ラインのアップグレードを完成することができる」。朱丹蓬は言った。
製品構造は継続的に上へ移動
インスタントラーメン業界が直面しているのはコスト上昇の圧力だけでなく、急速に発展している外食業界や他の多元化のインスタント食品製品の衝撃だ。
メディアの報道によると、2012年から2021年までに、中国の外食市場の販売規模は216.8億元から約7941億元に増加し、オンラインの外食ユーザーの規模は0.8億人から昨年6月の4.69億人に増加した。2020年、自熱食品の中国市場規模は71億元に達し、5年間の複合成長率は97.3%に達した。
同時に、消費者のインスタント食品に対する要求はますます高まっている。統一は年報で、「消費のアップグレードプロセスの推進とインターネットの発展に伴い、消費者の需要はより多くの元化された」と指摘した。消費がエスカレートする傾向の下で、熱が減らないプレハブ、冷凍食品もインスタントラーメン消費者に分かれている。
今、スーパーやコンビニに入ったり、電子商取引のプラットフォームを開いたりして、螺かつて「カップラーメン」を中心としたインスタントラーメンもインスタントラーメンにアップグレードされ、各種のインスタントラーメンネットブランドが続々と登場し、価格が売れば売るほど高くなり、模様も増えている。ユーザーにとって、これらの「代替インスタントラーメン」の新しい選択は、より大きな新鮮さ、多様な品目、より豊富な味を持っている。
新しい競争環境に対応するために、インスタントラーメン大手も弱音を吐かない。記者の整理によると、多くの企業が多価格戦略を採用し、配置を調整し、ハイエンド製品に力を入れている。
統一を例にとると、2021年の統一食品業務プレートの売上高は95億元で、売上高の増加は主にハイエンド化の傾向によって駆動されている。年報によると、「小さなかまどを開く」「ナス皇」などに代表されるハイエンド化製品の発展勢いが強い。このうち、「スープの達人」の過去5年間の収益複合成長率は2桁の成長を維持した。
昨年、ハイエンドの袋煮麺市場を統一的に配置し、「極味館」シリーズを発売し、家庭での消費ニーズを満たし、ハイエンドユーザーの愛顧を得て、販売台数は着実に増加した。
年報によると、5元以上のブランドの過去2年間の売上高の年間複合成長率は24%に達し、そのうち、自熱食品「開小灶」、本場の路地グルメ「那街那巷」の過去2年間の複合成長率はいずれも3桁に達した。「健康、安全、特色は未来の食品革新発展の趨勢である」と統一した。
康さんは多価格帯戦略を堅持し、ハイエンド製品の配置を徐々に強化し、多味、多規格で消費者の多元化の需要を満たしている。年報によると、康さんは多規格、多味のハイエンド、超ハイエンド製品を引き続き発売している。超高端面の「速達麺館」は、オフィス、家庭、アウトドアなどの多様なシーンを全面的に配置している。
「どうやって健康になるの?」
インスタントラーメン業界にとって、未来は楽ではないだろう。消費シーンの多元化、O 2 Oモデルとコミュニティモデルの発展、原材料価格の高騰、さらに3・15で爆発した「老壇酸菜」スキャンダルは、インスタントラーメン業界が新たな挑戦とチャンスに直面していることを意味している。業界内では、値上げは長期的な計画ではなく、インスタントラーメンの発展の鍵は、革新的なアップグレードの速度が消費のアップグレードの速度と新生代の核心的な需要に追いつくことができるかどうかにあると考えている。
2021年のインスタントラーメン市場を振り返ると、Z世代、新生代、新鋭ホワイトカラーなどからなる若者が消費の主力軍となり、健康化、若返りの傾向が顕著になっている。各社はコンテンツやメディアの選択を通じてブランドの若返りを行い、市場を開く。統一は年報の中で、2021年に傘下のブランド「湯の達人」がZ世代と代弁者の王俊凱と手を携えてブランドのテレビ広告を創造し、「藤嬌」は網易雲音楽と協力し、音楽のインタラクティブな方式を通じて「感電」のブランドの調性を伝え、網易雲ユーザーのオリジナルの内容属性を借りて若者と感情的なリンクを構築したと書いた。
それに比べて、康さんはブランドの若返り戦略を推進する上で、連名IPの構築を重視し、これによって若年層との相互交流を強化した。このうち、「牛肉麺の醤油煮」は張芸興(チャン・イーフン)の代弁者とバラエティ「中国潮音」、「香辛料牛肉麺」と「平和エリート」のIPを携え、「香ばしいカリカリ」は二次元仮想アイドル「洛天依」と連動し続け、カード活動を通じてB駅、微博などの新メディアプラットフォームと連動している。
消費者の健康意識が高まるにつれて、天然、新鮮、健康などの属性は消費者が食品を選ぶ重要な政策決定要素となり、さらに高いプレミアムを払って健康のために注文することを喜んでおり、高温揚げ物は消費者の健康需要に合わず、「どのように健康になるか」がインスタントラーメン業界の注目の焦点となっている。
そのため、現在、インスタントラーメン業界は科学研究開発に力を入れており、生産研究開発側からインスタントラーメンの栄養価値を高めようとしている。康さんは年報の中で、会社は産業端の革新とアップグレードへの投資を引き続き強化することを通じて、インスタントラーメン製品の食感を改善し、消費シーンをさらに拡充し、例えば家庭の正食化シーンに対して手打ち麺シリーズを発売したと述べた。
2021年末、康さんは国家体育総局冬季運動管理センターに「チャンピオン食堂高エネルギー牛肉栄養麺」と「チャンピオン食堂軽食牛肉栄養粉」の2つの製品を交付した。これらの製品は科学化原料の配合比を実現し、選手の毎日の栄養を満たすという。製品の野菜パックは宇宙分野の「FD凍結乾燥技術」を駆使し、野菜が食べるときに食材の本来の味を最大化し、長期にわたって貯蔵できるようにした。
現在の中国のインスタントラーメンの発展傾向に基づいて、今後、中国のインスタントラーメンは人々に対してより細分化された革新の段階に入ることが予想され、このような革新は主に製品の健康属性に集中する。
インスタントラーメンの誕生国である日本を例に、現在の日本市場はすでに異なる人々に基づいて異なる健康属性のインスタントラーメンを発売している。例えば、老人グループに対して分量が小さく、噛みやすく、塩を減らすインスタントラーメンを発売し、女性グループに対して低カロリー、高食物繊維の製品を提供しているが、脂肪を減らす需要のある消費者には左旋肉塩基と大豆ペプチドを含む製品がある。非揚げ、新鮮、無添加、栄養流失などの「普世」のセールスポイントが消費者を感動させることができない場合、海外の経験は中国のインスタントラーメン市場に革新的な参照を提供することができるかもしれない。
