計算力ネットワークはデジタル経済の発展に支えを提供し、「東数西算」は勢いによって導かれている。国務院は「十四五」デジタル経済発展計画の中で、2025年までにデジタル経済の中核産業の増加値がGDPに占める割合が10%に達することを明確に提出した。現在、世界のデータ規模は急速に増加しており、計算力ネットワークは計算力を核心とし、ネットワークを通じてユーザー、データ、サービスを接続することは、新型情報インフラの重要な構成部分であり、デジタル経済の持続的かつ健全な発展にとって意義が大きい。IDCの予測によると、計算力指数は平均1%上昇するごとに、デジタル経済とGDPはそれぞれ3.3%と1.8%増加する。中国のデジタル経済東西部地区の発展の不均衡の問題を解決するために、「東数西算」は東部の算力需要を西部に秩序正しく導き、資源の有効な配置を促進し、規模の集積優勢を形成し、新型一体化算力ネットワークシステムを徐々に構築し、東西部のデジタル経済の協同高品質発展を推進する。
計算力ネットワーク産業チェーンは上流基礎ソフト・ハードウェア、中流ネットワークとプラットフォームと下流出力とサービスから構成されている。計算力ネットワークの建設にはソフト・ハードウェア製品が必要であるため、チップ、ルータ、光モジュールなどの設備を提供するメーカーは産業チェーンの上流の基礎保障である。計算力ネットワークの発展には、計算力の供給を保証するために超大規模のデータセンターが必要であり、計算力管理を行うために効率的な計算優先ネットワークが必要であるため、IDCサービス、エッジ計算、AI計算などの内容を担当するメーカーは産業チェーン中流の重要な一環である。算力ネットワークの応用は算網脳システムの構築を通じて算網一体化の出力とサービスを実現し、異なる業務融合の革新を模索する必要があるため、クラウドサービス、知恵都市と工業インターネットなどの分野のメーカーは産業チェーンの下流の重要な役割である。現在、中国の計算力ネットワーク産業チェーンの基礎建設は比較的に良く、環境保護の効果的な発展傾向に順応し、未来はハイエンドチップ、温度制御設備と光モジュールなどの研究開発に重点を置き、計算力ネットワーク下流のデジタル化応用範囲を絶えず開拓する必要がある。
3つのキャリアがそれぞれの役割を果たし、コンピューティングネットワークの成熟をリードしています。 China Telecom Corporation Limited(601728) は2019年から率先して計算力ネットワークの研究を行い、クラウドネットワーク融合分野で優位性を持続的に発揮している。会社は「2+4+31+X+O」のクラウド資源配置を形成し、天翼クラウドを分布式クラウドにアップグレードし、スタック全体の製品とサービスを構築する。 China United Network Communications Limited(600050) は2020年に計算力ネットワーク産業技術連盟を設立し、計算網一体化搭載技術を攻略し、現段階の仕事の重心はSRv 6とIPv 6+である。会社は“5+4+31+X”のデータセンターの配置を形成して、すでに北京、河北、広東と山東で計算力のネットの着地の実践を行いました。中国移動は2021年に計算力が一点のアクセス、即取即用の社会とサービスになることを促進し、計算力ネットワーク産業チェーンの中でハブの役割を果たすことを提案した。会社は一方で、コンピューターネットワークの脳を大いに建設し、「4+3+X」データセンターの配置を形成し、コンピューターネットワーク資源と能力の知能編成と統一管理を推進する。一方、イノベーションコンピューティングネットワークサービスを融合させ、北京冬季五輪期間中にAR氷雪町など多くの応用を構築し、コンピューティングネットワークの社会民生の軌道に乗ることを促進した。
コンピューティングネットワークのアップグレードはコンピューティングアーキテクチャとエネルギー効率を試練し、ICT設備メーカーのチャンスと挑戦が共存している。各業界のインテリジェント化の転換速度が加速するにつれて、CPUとI/O設備の間の速度の不一致の矛盾が次第に明らかになり、ICT設備メーカーは厳しい試練に直面し、計算力アーキテクチャとエネルギー効率の調整とアップグレードが急がれる。柔軟で便利なグループネットワーク、高速開通業務、スーパー帯域幅供給のニーズを満たすために、「IPv 6+」と「全光ベース」はコンピューティングネットワークのアップグレードの技術基礎となっている。そのため,5 Gやクラウド時代に向けたIPv 6+技術がIPネットワークの進化の方向となり,ICT機器メーカーはSRv 6,ネットワークスライス,ストリーミング検出などIPv 6+に関する能力を向上させる必要がある.同時に、全光計算力ネットワークの建設を推進する必要があり、ICT設備メーカーはSDN技術を頼りに、デジタル双晶、電層スケジューリングとネットワークAIなどを通じて全光計算力ネットワークの柔軟性を強化し、全光計算力ネットワークのインテリジェント化を実現する必要がある。
推奨事項:
1）事業者：
中国移動(600941.SH):会社は中国最大の電気通信事業者であり、個人市場5 G移転、家庭市場HDICT応用と政企業市場DICTプロジェクトの契約を積極的に開拓している。「東数西算」プロジェクトが正式にスタートし、コンピューターサービスの融合・革新を促進し、同社の新興市場の2021年の収入は303億元に達し、前年同期比34.2%増加した。
6 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 00050.SH):会社は電信運営のトップ企業で、2021年の営業収入は327854億元で、前年同期比6.49%増加した。「東数西算」プロジェクトの正式なスタートは算網一体化の建設の加速を促進し、「知恵をつなぐ」脳はデジタル化の転換を推進し、会社の成長の勢いは持続する見込みだ。
China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728) .SH):会社はデータセンターの規模集約発展を強化し、2021年のIDC収入は業界第一位を維持し、人民元316億元に達した。「東数西算」プロジェクトが正式にスタートし、雲網の融合を促進し、天翼雲は2021年の収入が2倍になると同時に、会社の業績成長を持続的にもたらす見通しだ。
2）ICT設備メーカー：
Unisplendour Corporation Limited(000938) Unisplendour Corporation Limited(000938) .SZ):会社はICT業界のトップ企業で、リードする核心技術と際立った革新能力を備えています。2021年のICTインフラ及びサービス営業収入は413.48億元に達し、前年同期比24.81%増加し、ICTが営業収入に占める割合は61.13%に達した。「東数西算」プロジェクトの正式なスタートは算力ネットワークのアップグレードを牽引し、全スタックICTインフラストラクチャとサービスは会社の業績を持続的に向上させる見通しだ。
リスク提示:デジタル経済発展は予想に及ばず、計算力ネットワーク建設は予想に及ばず、政策変動リスク
