自動車保険の総合改革、豪雨災害などの要素の影響を受けて、2021年の財保険業界は発展の挑戦に直面している。上場保険会社の年報が発表されるにつれて、「老三家」を主とする上場財保険の業績表現がどのように注目されるのか。利益能力から見ると、2021年に上場する財保険会社は明らかな分化構造を脱した。
具体的には、年報によると、人保財保険の2021年の純利益は225.86億元で、前年同期比8.4%増加した。平安財保険の純利益は161.92億元で、前年同期より0.2%増加した。太保財保険の純利益は63.52億元で、前年同期比21.9%増加した。太平財保険は黒字から赤字に転換し、2021年に税金を除いた後、株主は経営損失の3.82億香港ドルを占め、2020年同期には276万香港ドルの利益を得るべきである。衆安保険は2021年に帰母純利益11.65億元を実現し、前年同期比110.3%増加した。大地保険の純利益は0.59億元で、前年同期比90.1%減少した。
注目すべきは、財保険「老三家」の人が財保険、平安財保険、太保財保険を合計して純利益451億3000万元を実現し、業界の総利益の約9割を占めていることだ。業界統計によると、74社の非上場財保険会社の累計純利益は43.05億元だった。
自動車保険の強者恒強「長兄」の人保市占有率は0.6ポイント上昇
自動車保険が全面的に改正され、2021年の頭部財保険会社も保険料の下落を逃れられない。
年報によると、人保財保険自動車の自動車保険の元保険料収入は255275億元で、前年同期比3.9%減少した。平安生産保険の自動車保険の元の保険料収入は188838億元で、前年同期比3.7%減少した。太保産保険自動車車両保険の保険業務収入は917.99億元で、前年同期比4%減少した。太平産保険車の保険料収入は210.64億香港ドルで、前年同期比4%減少した。衆安自動車生態は9億4600万元の保険料を実現し、前年同期比28.8%減少した。大地保険自動車車両保険は保険料224.32億元を実現し、前年同期比16.8%減少した。
財務保険会社は「元本を下げて効果を上げる」が、賠償率が高いため、総合コスト率の全体的な上昇を直接招いた。年報によると、2021年、人保財保険、平安産保険、太保産保険の自動車保険の総合コスト率はそれぞれ97.3%、98.9%、98.7%で、前年同期よりそれぞれ0.8ポイント、0.7ポイント、0.8ポイント上昇した。
費用率から見ると、上場財保険会社の2021年の自動車保険費用率データは一般的に低下している。人保財保険、平安産保険、太保産保険の費用率はそれぞれ27.2%、27.5%、27.6%で、前年同期よりそれぞれ11.13ポイント、11.5ポイント、9.8ポイント下がった。
自動車保険業務は後総合改革期の経営陣痛に直面しているが、2021年の財保険「老三家」の自動車保険市場シェアは下がらず、大手は財保険市場で競争優位性が際立っている。
銀保監会のデータによると、2021年12月末現在、財保険会社の自動車保険の元保険料収入は累計7773億元だった。これにより、人保財保険、平安産保険、太保産保険の自動車保険市場占有率はそれぞれ32.8%、24.3%、11.8%で、前年同期よりそれぞれ0.6ポイント、0.5ポイント、0.2ポイント上昇した。「長兄」の人保市の占有率が最も高くなり、自動車保険市場の強者が強いことを示した。
コストの優位性について、 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 管理層は2021年の業績発表会で、会社の自動車保険市場シェアは業界第一位で、最大の顧客数を持っている。第二に、自動車修理機構と部品、工数費を協議する際、同様に最強の価格交渉能力を持ち、賠償コストは他の主体より強い比較優位性を持っている。三つ目は、他の主体に比べて、保険料規模の優位性が固定コストを薄くし、固定費用率の比較優位性をもたらすことである。
ある業界関係者は、2021年第4四半期以来、基数効果の影響が弱まり、上場保険企業の自動車保険料の大幅なねじれが生産保険料の伸び率の回復を牽引していると指摘した。頭部保険企業はルート、定損と定価の優位性を備えており、依然として超過保証利益を維持する。
新エネルギー車一枝独秀新エネルギー車保険は今後数年の自動車保険競争の高地になるだろう。
工業と情報化部の辛国斌副部長によると、2021年、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の生産販売台数は350万台を突破し、それぞれ354.5万台と352.1万台に達し、前年同期比1.6倍増加し、7年連続で世界一となり、累計普及台数は900万台を超えた。
「自動車保険総合改革は自動車保険料の減損を推進し、本源に復帰し、新エネルギー車の生産と販売が盛んになり、今後数年以内に自動車保険の競争の高地になるだろう……」 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 業界の未来の趨勢を展望する際に述べた。
2021年12月14日、新エネルギー自動車保険専属条項が発表された–中国保険業界協会は「新エネルギー自動車商業保険専属条項(試行)」を発表した。証券会社は、2025年の新エネルギー自動車保険の保険料規模は1543億元に達し、自動車保険の総保険料に占める割合は約15.7%に達すると予想している。2030年の新エネルギー自動車保険料の規模は12790億元に達し、自動車保険の総保険料に占める割合は約31.3%に達すると予想されている。
上場財保険会社にとって、自動車保険市場という新しいチャンスをつかむことは一致した選択である。
The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 副総裁兼人保財保険総裁于沢氏は2021年の業績発表会で次のように述べた。「会社は新エネルギー自動車の戦略的発展のチャンスを非常に重視し、業界の新エネルギーモデル条項の開発期間中にビッグデータ応用技術の備蓄を持っており、電池サプライヤー、新エネルギー自動車企業などと多方面の協力を通じて、データ資源の国境を越えた融合を強化し、新エネルギー顧客の使用性質などの車の行為の正確な識別を実現し、より明確な価格設定戦略を制定した」。
平安財保険は年報で、製品とサービスの革新を推進し、新エネルギー自動車保険の専属製品とサービスを積極的に模索し、顧客の多様化した需要を満たし、自動車保険業務の健全な発展を推進すると明らかにした。
太保財保険も新エネルギー車保険の成長空間を見ている。太保財保険の顧越会長は、「今年に入ってから、自動車保険全体の保険料は明らかに回復したが、通年の状況を予想しなければならない。現在、全体の車市は依然として低迷しており、新エネルギー車は独走している。太保のこの2年間の保証状況から見ると、新エネルギー自動車保険の増加は非常に速い。3月21日現在、増加幅は2倍を超え、新車保険業務構造における割合は明らかに上昇し、2桁を超えた。
「新エネルギー車の発展傾向に対して、われわれは商業モデルを革新し、新エネルギー車企業の高度な認可を得て、現在全面的に推進している」。顧越氏によると、当期から見ると、新エネルギー車の総合コスト率は高いが、縦方向から見ると、新エネルギー車の業務品質は持続的に最適化され、保証書のコストは持続的に低下している。
于沢氏も「現在把握しているデータから見ると、新エネルギー自動車保険の経営を利益を維持し、全体の自動車保険をそろえる自信がある。
”
非車業務を大いに発展させる
イタリア健康保険の保険料が大幅に増加し、利益を保証するにはまだ時間がかかる。
自動車保険市場の競争が激しくなると同時に、財保険会社は近年、非自動車業務を大いに発展させ、業務成長の突破点を積極的に探している。
各社の経営データを見ると、2021年、意外と健康保険は非車業務の成長を牽引する主力となった。具体的には、人保財保険の2021年の意外と健康保険の原保険料収入は806.92億元で、前年同期比21.9%増加した。平安財保険の意外と健康保険の元保険料収入は226.15億元で、前年同期比32.6%増加した。太保財保険の健康保険業務収入は121.98億元で、前年同期比37.3%増加した。大地保険の意外傷害と短期健康保険の保険料は75.53億元で、前年同期比5.9%増加した。衆安保険の健康保険料は73.42億元で、前年同期比14.2%増加し、意外保険料は20.19億元で、前年同期比7%増加した。
保険料の増加は大きいが、イタリアの健康保険経営は依然として保険損失の局面から抜け出すことができなかった。年報によると、人保財保険の意外と健康保険の2021年の保証損失は19.52億元で、総合コスト率は102.6%で、前年同期比1.3ポイント上昇した。太保産保険の健康保険業務の保証損失は1.99億元で、総合コスト率は101.9%で、主要な保険種の中で唯一の保証損失である。
太保財保険管理層によると、非自動車保険市場の競争はさらに激しい。同時に、中国の直保単と国際再保単の価格が逆転しているため、非自動車保険業務のリスク暴露が多く、品質管理とリスク移転をしっかりと行うことが重要である。
2021年、財保険「老三家」の責任保険も2桁の増加を維持した。人保財保険の責任保険料収入は331.32億元で、前年同期比16.4%増加した。平安財保険責任保険の元保険料収入は198.75億元で、前年同期比29.8%増加した。太保財保険責任保険業務の収入は109.48億元で、前年同期比24.6%増加した。さらに。大地保険責任保険の保険料収入は28.71億元で、前年同期比18.5%増加した。
全国の都市部と農村部の人身損害賠償基準が徐々に統一された影響を受けて、人保財保険、平安財保険の2つの会社は責任保険業務においていずれも損失を保証している。人保財保険はその年報の中で、人傷賠償基準が社会平均収入レベルの上昇に伴い、人傷保険種の賠償コストが上昇し、責任保険の賠償率が67.8%に達し、前年同期比5.7ポイント上昇したと発表した。政策的業務の割合が低下したため、責任保険費用率は39.5%で、前年同期比4.3ポイント上昇した。同時期、平安財保険責任保険業務の損失は8.2億元で、総合コスト率は105.1%だった。
経済の下落などの要因の影響を受けて、融資類信保業務の保証リスクが暴露され、これまで損失が深刻だった。各保険企業が風制御能力を強化するにつれて、2021年に「老三家」が保険利益能力の持続的な最適化を保証した。
年報によると、平安財保険保証保険業務の収入は180098億元で、前年同期比29.8%増加し、総合コスト率は91.2%だった。太保財保険保証保険業務の収入は72.53億元で、前年同期比8.5%増加し、総合コスト率は95.1%だった。人保財保険全体の信用保証保険料収入は28.4億元で、前年同期比46.2%減少し、総合コスト率は66.7%で、保証利益は17.62億元で、損益を黒字に転換した。また、大地保険の2021年の保証保険料収入は54.23億元で、前年同期比17.1%減少し、年間累積不良債権率は6.98%で、前年同期比1.89ポイント減少した。
