1人当たりの豚肉消費量の増加空間は限られており、豚肉は肉類消費構造の中で割合が下がっている。これらの養豚業が見たくない状況は、やはり発生した。言い換えれば、中国 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) の豚肉に対する好みは下がっている。
4月7日、農業農村部の豚肉全産業チェーン監視警報首席アナリストの朱増勇氏は第一財経記者に対し、今後、中国の豚肉消費はやや増加してから減少する傾向にある可能性があると述べた。
ブレイクコンサルティング研究員の沈園氷氏によると、将来の豚肉製品の消費増加点は伝統的な消費方式では明らかに増加せず、豚肉消費の大量増加で業界の利益を実現することは難しいが、プレハブ、ハイエンド製品などの面ではまだ多くの空間があるという。
豚肉の肉類消費比重低下
朱増勇チームの研究によると、人口換算では、中国の1人当たりの豚肉消費量は2015年から5年連続で小幅に減少し、2021年に反発し、前年同期比24.5%大幅に増加したが、2014年の最高水準を超えていない。
毎年1人当たりの豚肉の見かけ消費量を指標に観察すると、中国は1981年に11.77キロに達し、世界平均(11.72キロ)を上回った。中国の生産量が上昇し続けるにつれて、1995年には30キロに達した。その後、中国の生産量の影響で1996年、1997年に減少し、1998年に再び30キロを超えた。その後、中国の供給増加の牽引の下で、2014年は42.63キロに達し、最高レベルに達し、2000年より36.0%増加し、年平均2.2%増加した。
しかし、2015年から、中国の生産量の低下、肉類消費構造の調整の最適化、国が「三公」消費を制限するなどの多重要素の影響で、指標は低下し始めた。2015年から2018年にかけて、全体的に40キロ前後で変動した。2019年、アフリカの豚疫病の影響で31.7キロに急落した。2020年には32.2キロに回復し、前年同期比1.58%増加した。2021年、生産能力の回復と消費需要の増加に伴い、40.1キログラムに達した。
さらに細かく見ると、都市部と農村部の豚肉消費の格差は、徐々に縮小している。
毎年1人当たりの家庭の豚肉消費量を指標とし、国家統計局のデータによると、1995年、都市住民は農村をはるかに上回り、両者はそれぞれ17.2キロ、10.7キロで、前者は後者の1.61倍だった。その後、都市部と農村部の1人当たりの家庭の豚肉消費量はいずれも緩やかに増加し始め、格差も縮小している。
都市部住民1人当たりの家庭の豚肉消費量は2012年に21.2キロの歴史的な高値に達した後、すでに揺れの減少傾向を示しており、2017年-2019年にはそれぞれ20.6キロ、22.7キロ、20.3キロだった。農村住民1人当たりの家庭豚肉消費量も増加し続けた後、安定し始めた。近年、ほぼ19 kg前後を維持しており、2017年~2019年はそれぞれ19.5 kg、23 kg、20.2 kgであった。
2000年から2019年までの長い周期から見ると、都市部と農村部の住民1人当たりの家庭の豚肉消費の年平均増加率はそれぞれ1.2%、2.2%で、消費量の格差は3.5キロから0.1キロに縮小し、2018年の農村住民は都市部の住民を初めて上回った。
朱増勇氏は、都市部と農村部の住民の所得格差が縮小しているため、豚肉消費の増加速度は農村部の住民が都市部の住民より速く、都市部と農村部の住民一人当たりの家庭の豚肉消費量の格差が明らかに縮小していると説明した。
注目すべきは、豚肉が住民の肉類消費に占める割合で、都市部と農村部の住民はいずれも低下傾向にあることだ。
これまで、豚肉は国人の食卓の中で肉類消費の主導的な地位を占めてきた。2000年、豚肉が家庭の肉類消費に占める割合は、都市部と農村部でそれぞれ65.3%、77.8%だった。都市部と農村部の住民の消費のグレードアップと健康理念の普及に伴い、中国の肉類源はさらに多様化し、豚肉の割合は絶えず低下している。2020年、都市部と農村部はそれぞれ52.1%、53.8%に下がった。
同時に、鳥肉が家庭の肉類に占める消費割合は絶えず上昇している。2000年から2020年にかけて、都市部住民は21.3%から35.6%に上昇し、農村部住民は16.3%から39.0%に上昇した。牛羊肉の割合は相対的に小さい。
未来の豚肉消費の伸び率は減速する
間違いなく、豚肉は依然として中国人が消費する最も主要な肉類であるが、豚肉が家庭の肉類消費に占める割合が低下し、中国人の肉類消費構造に新たな気象をもたらしただけでなく、養豚業の警戒を引き起こさなければならない。
2018年、アフリカの豚コレラが中国で暴発したことで、2019年、2020年に豚肉の価格が急騰し、鳥肉が一部の豚肉消費を占め、豚肉が家庭の肉類消費に占める割合は以前の65%前後から、一時55%前後に下落した。
2021年の中国の豚肉生産量が基本的に定数に戻るにつれて、豚肉が家庭の肉類消費に占める割合も65%に回復したが、肉類消費構造の転換はすでに道にある。
沈園氷氏によると、全体的に見ると、中国住民の1人当たりの豚肉消費は飽和状態に近く、後期の豚肉需要は過去30年間の持続的な急速な成長態勢を維持することが難しく、今後5年間の豚肉の年平均消費成長率は1.5%-2.0%に減速する見通しで、主に農村と新農の非人口消費転換に頼っている。
朱増勇氏も、調理習慣などの影響で、豚肉は依然として中国最大の肉類消費品種だと述べた。しかし、2021年、中国の1人当たりの豚肉消費量はすでに40キロを超え、豚肉消費需要は安定し、後期には40キロ前後で変動する見通しだ。しかし、肉類消費の割合は下がり、55%前後を占める見通しだ。
特に重要なのは、2019年から2020年にかけて生豚の生産能力が損なわれ、豚肉の消費量は正常年の5500万トンから4500万トンに激減し、このうち1000万トンの消費不足は鳥肉、牛羊肉で補い、鳥肉、牛羊肉は将来成長傾向を維持し続けることだ。
これは若い世代の消費習慣が転向しているだけでなく、牛や羊の肉、水産物に偏っている。中国も人口高齢化社会に入っており、高齢者は鳥肉に偏っている。これらの現実は豚肉の消費の一部を占めている。中長期的に見ると、豚肉の消費総量は減少傾向にある。
20162021年の中国の人口構造の変化状況から見ると、高齢人口の数は年々増加し、人口の高齢化の程度は深まっている。
沈園氷氏によると、高齢者はあっさりして消化しやすく、栄養が豊富な肉類に偏っているため、豚肉に比べて鳥肉と牛肉が需要に合致し、卵乳類の消費も豚肉の消費に大きな代替があるという。中国外の研究によると、人口の高齢化は肉類の消費量に著しく影響することが明らかになった。家庭における60歳以上の高齢者の割合が1%増加するごとに、家庭一人当たりの肉類消費が0.5%減少し、豚肉消費の伸び率が低下する。
欧米先進国の状況から見ると、住民の肉類消費の普遍的な傾向も豚肉が低下し、鳥肉が増加している。
ドイツを例にとると、肉類消費の歴史的傾向から見ると、2011年以降、肉類消費量は全体的に減少し、豚肉の割合は低下した。
2011年、豚肉、鳥肉、牛肉が肉類消費に占める割合は、それぞれ63.9%、18.5%、14.6%だった。10年後、1人当たりの肉類消費需要が低下したため、2021年の豚肉生産量は2.4%減少し、牛肉と鳥肉生産量は1.6%減少した。3種類の肉類が占める割合は、それぞれ56.4%、23.8%、17.1%であった。
朱増勇氏は、短期的には肉類消費の低下は主にCOVID-19肺炎の疫病などの要因の影響を受けていると分析した。中長期的に見ると、主に人口年齢構造の影響を受けている。19502020年、ドイツの人口ピラミッドの形状は拡張型から静止型に変わり、65歳以上の人口の割合は9.7%から21.9%に増加した。
彼は、中国の高齢人口の比重の向上に伴い、白肉の消費需要を牽引し、鳥肉消費の未来に一定の成長空間があることを意味していると述べた。同時に、プレハブ、ファーストフードなどの製品の興隆と普及に伴い、鳥肉消費の増加をさらに牽引し、牛羊肉消費の需要の安定の中で増加する。
2021年、中国の上位20社の上場豚企業の生豚販売台数は1億3600万頭で、全国の生豚総出荷量に占める割合は20.4%に達し、この傾向は依然として加速している。これは、未来の中国の豚肉の1人当たりの消費量の増加空間が限られている背景の下で、頭部の豚企業の狂った拡張生産能力は、必ず在庫生産能力の殺し合いゲームを引き起こすことを意味している。朱増勇氏は、全体の豚肉需要量が安定している場合、トップ企業の拡張は中小散戸の在庫空間を占めるが、養殖主体構造を最適化し、従来の中下散戸を主体として養殖トップ企業や規模以上の養殖場への転換を加速させ、養殖規模の中位数が徐々に上昇すると考えている。
