4月に入って、内外の環境の変動は太陽光発電産業チェーンに短期的な挑戦に直面させた。一方、シリコン材料の価格は虎に乗るのが難しく、12週間連続で上昇した。一方、感染はサプライチェーンに一定の影響を及ぼし、シリコンシートは再び供給が追いつかず、今週も価格が上昇し続けています。
今年に入ってから中国の多結晶シリコン価格の動向製図:21世紀経済報道
中国有色金属工業協会シリコン業分会(以下、シリコン業分会)が発表したデータによると、4月6日までの週のオファーで、中国単結晶の再投入価格区間は24.9~25.3万元/トンで、成約平均価格は25.07万元/トンに上昇し、週環比の上昇幅は0.36%だった。単結晶緻密材料の価格区間は24.7~25.1万元/トンで、成約平均価格は24.84万元/トンに上昇し、周環比の上昇幅は0.36%だった。
シリコンの生産量については、第1四半期の多結晶シリコンの生産能力が引き続き放出され、中国の多結晶シリコンの生産量は15.9万トンで、同期の輸入量は2.2万トンと予想され、中国のシリコンの総供給量は約18.1万トンである。このうち、3月の中国の生産量は5.46万トンに達し、前月比4.4%増加した。
21世紀の経済報道記者は、今年第1四半期の業界の新たなシリコン材料の供給は主に: Tongwei Co.Ltd(600438) の楽山第2期の5万トンの生産能力の達成、生産能力の坂を登る段階にある保山第1期の5万トンの高純結晶シリコンプロジェクト、および Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) の新たな3.5万トンの生産能力の達成であることに気づいた。
Southwest Securities Co.Ltd(600369) 短期的に見ると、中国の太陽光発電業界の第1四半期のデータは予想を上回ったと考えられている。シリコン材料の新生産能力が持続的に放出されるにつれて、供給端が徐々に余裕を持って下流の需要の増加を牽引することが期待されている。
価格の動きでは、シリコン材料の価格は小幅な上昇を続けているが、上昇幅はやや狭い。
下流のシリコンシートの既存の生産能力と新規生産能力の着工率が相対的に高い位置を維持しているほか、同期の中国、外シリコン企業の点検と輸入シリコン材料が疫情輸送によって阻害されるなどの要素を重ねて、シリコン材料はまだ供給が相対的に不足している段階にある。
華創電新は、2022年のシリコン材料の価格は前高後低の態勢を呈し、第2、第3四半期の価格は引き続き、第4四半期まで価格が下落したと考えている。
Tongwei Co.Ltd(600438) 、アジアのシリコン業界などのシリコンメーカーからの新生産能力が続々と放出されるにつれて、第2四半期の中国のシリコン材料の生産量は18万トンに達し、第3四半期の中国の生産量は20万トンに達し、業界の新供給は依然として主に Tongwei Co.Ltd(600438) 、新特能源と保利協鑫能源から来ている。
第4四半期は生産能力のより大量集中放出の転換点とされ、中国の生産量は25万トンに達すると予想され、業界の新規供給は主に東方希望、青海麗豪などの企業から来ている。しかし、華創電新氏は、この段階でシリコン材料の生産能力放出の確定性が把握しにくいと指摘した。
量価が一斉に上昇すると、シリコン材料企業の「大豊作」はすでに既定の事実となっている:2021年 Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、新特エネルギー、保利協鑫の4つのシリコン材料のトップ企業が満載で帰ってきて、累計帰母純利益は239.66億元に達した。
また、 Tongwei Co.Ltd(600438) と Tbea Co.Ltd(600089) は、今年第1四半期の予想業績を率先して発表しました。 Tongwei Co.Ltd(600438) 第1四半期の上場企業の株主に帰属する純利益は49億元から52億元で、前年同期比478%から514%増加する見通しだ。 Tbea Co.Ltd(600089) では、上場企業の株主に帰属する純利益は28億元から32億元で、前年同期比32%から56%増加する見通しだ。
しかし、シリコン材料の価格の動きに影響を与えてきたシリコンシートの一環も4月に入って再び供給が追いつかず、価格が上昇し続けた。
今週、M 6、M 10、G 12単結晶シリコンシートの成約平均価格はいずれも上昇し、それぞれ5.6元/シート、6.73元/シート、9.05元/シートで、周環比の増加幅は1.45%、0.45%、2.14%だった。
一方、トップ企業 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) は4月2日、今年3回目のシリコンチップの価格調整を発表し、最高上昇幅は2.25%に達した。 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) はこれまでも再び値上げを発表しており、今年に入って5次官が単結晶シリコンシートの値上げを発表した。
値上げの原因は一方で、今回の疫病の影響で生産能力が減少した。
シリコン業分会の情報によると、江蘇省浙江省上海地区の計4つの専門化シリコン企業が生産を停止し、2つの企業が結晶化を停止し、1つの企業が最近再生産し、1つの企業のスライスの一環が影響を受けて停滞した。シリコン業分会は、4月のシリコンシート生産量が約1~2 GW減少すると予想している。
一方、海外諸国がスタートした太陽光発電製品の審査による不確実性は、下流企業が慎重に買い占めている。
今回のシリコンウエハの値上げについては、電池工場の今回の値上げの程度に対する受け入れ度は高くない。シリコン業分会は、今週までにほとんどのシリコン企業がM 6とM 10の値上げと随意を強く望んでいないと指摘し、その後の各企業の追随意欲は専門化されたシリコン企業が短期的に生産を回復できるかどうかにかかっていると指摘した。
シリコン業分会の分析によると、4月の海外需要が注目され、インドの関税政策の刺激が幕を閉じ、米商務省が開始する審査が東南アジアのコンポーネントの輸出に影響を与える可能性がある。同時に、中国の大基地プロジェクトの第2期は安定して運行し、需要端は全体的に弱体化している。
これは、シリコンウエハの一環の需給関係の「曲がり角」が現れることを意味する。疫病による供給不足を受けたり、供給を同時に弱めたりして、シリコンチップの端は需給のバランスに転向したりします。
