サブ業界のコアウィークの観点
新エネルギー:優遇電気価格政策の調整は例であり、トレンドでもあり、地域と技術の優位性は依然として有効である。ヨーロッパは新エネルギー建設を加速させ、エネルギー独立性を高める訴えが政策面で続々と実施され始めた。供給の持続的な放出の中で産業チェーンの価格は強気を示して、業界の高景気と出荷量の持続的な増加傾向は明確で、引き続き重点的に推薦します:シリコン材料、インバータ、ガラス、新技術(コンポーネント/電池/設備)、分布式。
水素エネルギーと燃料電池:北京は20212022年度の燃料電池自動車モデル応用プロジェクトの申告を開始し、3つの特徴を示した:自動車企業が先頭に立って共同申告し、補助金の発行速度が速く、車種がより市場化されている。車企業が先頭に立って車全体の企業と強引に縛り付けた北京本土のシステム企業は、補助資金の下発が速いことはシステム企業のキャッシュフローの悪い問題を解決するのに有利であり、車種はトラックを主とし、燃料電池の市場化のプロセスを加速させるのに有利である。
電力設備と工業制御:1)電力網:2022両網の投資計画の伸び率は第13次5カ年計画と2021より著しく速く、1-2月の投資の伸び率は予想を超え、プレートの景気度が高い。新エネルギーの目標の下で新技術と設備のアップグレードが加速し、プレートの竜頭と非晶質変化、南網、配網のアップグレードなどの高成長コアコースをよく見ている。2)3月のPMIの下落は年間の工業制御需要の態勢を変えず、前の2月の工業制御企業の注文の増加は比較的に良く、Q 1の業績に強い支持を提供した。外資ブランドのサプライチェーンは緊張態勢を維持し、国産化のプロセスは予想を超え、工業制御プレートのリーダーシップを期待している。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー:米国光伏産業協会は反回避調査事件の影響についてアンケート調査を行った。徳中国閣は包括的な政策を通じて新エネルギー発電建設のスピードアップを推進した。アジアのシリコン業の3万トン/年の新生産能力の第1陣のシリコン材料が炉から出た。光伏ガラスの4月のオファーは1-1.5元/平米上昇した。国電投、華潤電力の各5 GWコンポーネントの入札募集がスタートした。隆基、中環内モンゴルの重大な投資プロジェクトは前後して着工した。隆基雲南省の特恵電気価格政策が廃止された。 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Q 1は業績が高く、予想を上回った。
水素エネルギーと燃料電池:「20212022年度北京市燃料電池自動車模範応用プロジェクト」が申告を開始した。四川省は新エネルギーとインテリジェント自動車産業の年度活動案を発表し、国家の第2陣の燃料電池自動車のモデル範囲に入ることを提案した。中石化風光発電メガワット級プロトン膜電解水製水素プロジェクトが着工建設された。フランスの第2のパイプラインの水素輸送プロジェクト-RHYnがスタートし、12.5万トン/年の水素ガスを輸送することができ、900メガワットの電解量に相当する。チェコは2030年までに80の水素化ステーションを建設する計画だ。
電力設備と工業制御： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) COVID-19抗原キット装備生産ソリューションを発売する。サブ業界推奨ポートフォリオ
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リスクのヒント:
産業チェーン価格の競争の激しさは予想を超えた。政策の調整、実行効果は予想を下回った。世界的な疫病は予想を超えて悪化した。
