半導体産業の主な消耗品として、シリコンシート業界はコア不足の下のウエハ工場の拡産から利益を得た。2021年と今年第1四半期の業績の増加に続いて、A株の半導体大シリコンチップのトップ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) -U( National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) )の2021年の純利益は前年同期比7割近く増加し、半導体シリコンチップは新たな供給不足を迎える見通しだ。
国産半導体シリコンシート加速導入
最新年報によると、2021年の営業収入は24.67億元で、前年同期比36.19%増加した。純利益は1億4600万元で、前年同期比67.81%増加した。非後純利益は-1.32億元で、減損幅は53.09%に達した。
また、今年1月から2月にかけて、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) の営業収入は約5億1100万元で、前年同期比約51%増加した。非純利益約-806万元を実現し、前年同期より約74%減損した。 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 製品の生産と販売量はいずれも引き続き向上している。
最近、 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) も2021年の純利益が約2倍から6億元に増加し、2022四半期には母の純利益が2.38億元に達し、前年同期より約2倍増加したことを明らかにした。
半導体市場の需要の旺盛さと生産能力の上昇の恩恵を受け、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 200 mmと300 mmのシリコンシートの業務収入はいずれも増加し、粗利率は上昇したが、300 mmの半導体シリコンシートは前期の巨大な固定資産の投入と研究開発の投入のため、まだ利益を実現していない。分业によると、200 mm以下のサイズの半导体シリコンチップは依然として National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) の主力で、半分を超え、300 mm半导体シリコンチップの売上高は2倍に増加し、30万枚/月の生产ラインを建设し、粗利率は前年同期比28.65ポイント上升した。
報告期間中、＊＊＊ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) は累計出荷が400万枚を突破することを実現し、認証周期が短縮傾向にあり、お客様の導入を加速するのに有利である。会社は14 nmプロセスノード応用向けの300 mm半導体シリコンシートの量産供給を実現した。19 nmDRAM用300 mm半導体シリコンシートの開発と検証を展開し、突破的な進展を遂げた。64層と128層3 DNANDアプリケーション向け300 mm研磨シート認証により大量供給を実現した。
現在、半導体業界で商業的に供給されている半導体シリコンシートのサイズは100 mmから300 mmをカバーし、そのうち300 mmの半導体シリコンシートが主流の地位を占め、出荷面積は7割近くを占め、国際的に最も先進的な論理製品技術ノードは5 nmであるが、中国のチップ製造企業は依然として14 nm、28 nm以上の技術を主としている。それに比べて、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) は100 mmから300 mmまで様々なサイズの半導体シリコンシートを供給することができ、中国の300 mmの大シリコンシートが供給する「首詰まり」の問題を解決した。
大シリコン産業生態を作る
相対的に、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) は300 mmの発展の外で、主な地位を占める200 mm以下の製品(SOIシリコンシートを含む)の生産能力利用率は引き続き高位を維持し、自動車電子応用向けの200 mmエピタキシャルシートの拡産計画をスタートさせ、下流の顧客の絶えず増加する市場の需要を満たす。
通常、シリコンウエハのサイズが大きいほど均等償却コストは低いが、大部分の設備の減価償却が完了することを考慮すると、200 mm以下の半導体シリコンウエハに対応するチップの製造コストは往々にして低く、安定性が高く、主に電力デバイス、電源管理器、不揮発性メモリ、MEMS、表示駆動チップと指紋識別チップなどに応用され、端末応用分野は主に移動通信、自動車電子、モノのインターネット、工業電子などである。成長は比較的安定している。
National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 戦略計画によると、会社は「ワンストップ」シリコン材料の供給を実現することを目標とし、既存の300 mm半導体シリコンシート、200 mm以下の半導体シリコンシート(SOIシリコンシートを含む)の基礎の上で、300 mmハイエンドシリコン基材料及び圧電フィルム材料、その他の異質集積化合物フィルム材料などの特色製品を引き続き発展させる。そして、大サイズシリコンシート産業チェーンの上下流共同研究開発と製品認証の一環を通じて、設立し、上流の重要な技術材料と部品の研究開発生産に介入し、SOIシリコン材料生態システムを発展させるなど、会社の発展のために深さと広さの空間を開く。
今年2月、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) は有限パートナーとして、4億元を出資して広州新鋭フォトマスク科学技術有限会社に投資し、40-28 nm以上のプロセス向けの先進的なフォトマスク生産ラインを建設し、中国の現在商業化されていない先進的なフォトマスク本土のサプライヤーの問題を解決する。昨年9月、同社は2000万元を出資して半導体拉晶炉設備サプライヤーの南京晶昇装備株式会社に投資した。
半導体シリコンチップはまだ供給が需要に追いつかない
SEMIの統計によると、2016年から2021年にかけて、中国大陸の半導体シリコンシートの売上高は5億ドルから16.56億ドルに上昇し、年平均複合成長率は27.08%に達し、同期の世界の半導体シリコンシートの年平均複合成長率をはるかに上回った。一方、世界のウエハ工場も高速拡産期に入った。2021年末現在、世界で19基の高生産能力チップ製造ラインが建設期に入り、また10基のチップ製造ラインが2022年に着工する。
National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 市場の供給が限られており、新生産能力がまだ出ていないことを背景に、半導体シリコン産業は新たな供給不足の市場機会を迎えている。
これに先立ち、董秘呉能雲氏は記者団に対し、太陽光発電、風力エネルギーなどのクリーンエネルギーの発展や、新エネルギー自動車、工業自動化制御などの端末需要の旺盛さから、今後3~5年間、半導体シリコンシートは旺盛な需要を維持すると予想している。海外の同業者は2026年までに注文を並べたことが分かった。
National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) もさらなる増産に着手。昨年12月14日、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 50億元の定増が承認され、募集資金は300 mmのハイエンドシリコンシートの研究開発と先進製造プロジェクトに投入され、プロジェクトの完成後の生産能力は合計60万枚/月に達し、年間生産能力40万枚の300 mmのハイエンドシリコン基材の研究開発の中で試験線を建設する。報告期間中、同社は300 mm研磨シート基板製品の開発をほぼ完了した。
この定増も国家集積回路産業投資基金の2期、ノアン基金、三峡資本など18の機関から購入され、発行価格は20.83元/株だった。しかし、2月の定増が完了した後、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) の株価は下落した。
