証券コード： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 証券略称： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 公告番号：202232 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
カナダの超リチウム会社の株式の買収と鉱業権投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、会社の完全子会社雅化国際は500万カナダドルを出資してカナダの超リチウム会社の21276596単位の株式を購入し、超リチウム会社の本公告日までの総株式の約13.23%を占めている。
2、会社の完全子会社雅化国際は現金出資でカナダの超リチウム会社の完全子会社の60%の株式を買収した。
3、今回の株式購入及び鉱業権投資事項は取締役会の審査許可権限の範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
4、会社の今回の株式購入及び鉱業権投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
一、対外投資の概要
2022年4月17日、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (以下「 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 」または「会社」と略称する)完全子会社雅化国際投資発展有限会社(以下「雅化国際」と略称する)はカナダの超リチウム会社(英語名:Ultra Lithium Inc.、以下「超リチウム会社」と略称する)と「株式購入協議」に署名し、500万カナダドルを出資する予定である。1株当たり0.235カナダドルの価格で超リチウム会社の21276596単位の株式を購入し(最終購入数量及び単位価格は多交所の承認を基準とする)、超リチウム会社の本公告日までの総株式の13.23%を占めている。同時に、雅化国際は現金出資で超リチウム会社の完全子会社の60%の株式を買収し、傘下の福根湖硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱プロジェクトと佐治亜湖硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱プロジェクトを持株している。同日、双方は「売買及び合弁企業協定」に署名した。
会社の第5回取締役会第12回会議は「カナダの超リチウム会社の株式を買収し、鉱業権投資を行うことに関する議案」を審議し、今回の株式買収と鉱業権投資事項に同意した。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」及び「対外投資管理方法」などの関連制度の規定に基づき、今回の株式購入及び鉱業権投資事項は取締役会の審査・認可権の範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
今回の株式購入及び鉱業権投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、取引相手側の基本状況
(I)カナダ超リチウム会社
1、会社名：Ultra Lithium Inc.
2、登録地：カナダ
3、成立日：2004年11月2日
4、会社住所：35001055 Dunsmuir Street Vancouver BC Canada V 7 X 1 H 7
カナダの超リチウム会社はカナダのトロント証券取引所の創業板に上場した探査開発会社で、会社の株式コードTSXV:ULTは、リチウム、金、銅資源の探査と開発に専念している。超リチウム会社はアルゼンチンにハロゲン水リチウム鉱を持ち、カナダのオンタリオ省北部の佐治亜湖と福根湖地区に硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱を持ち、アルゼンチンの多くの地域で銅、金採鉱権と探鉱権を持っている。
(II)関連硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱業権状況
福根湖硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱プロジェクトと佐治亜湖硬岩石リチウム輝石型リチウム鉱プロジェクトはカナダのオンタリオ省に位置し、鉱権面積は合計26.72平方キロメートルで、鉱区の良好なインフラサポート、交通の便利さ、水力発電などのインフラがそろっており、近くの高速公路は直接港に着くことができ、約145キロである。福根湖プロジェクトは地表露頭面積から資源量640万トン、酸化リチウム平均品位2.2%、初探査で酸化リチウム当量約14万トンを推定した。佐治亜湖プロジェクト鉱は地表露頭面積から資源量540万トン、酸化リチウム平均品位1.2%、初探査で酸化リチウム当量約6.5万トンを推定した。カナダのリチウム鉱山プロジェクトの地質成鉱背景はメチルカード地質成鉱背景と類似しており、花崗岩と周囲岩の接触帯に位置するリチウム含有花崗偉晶岩脈分布区域に位置し、中国のメチルカード、X 03脈探鉱のベテラン専門家グループの核心メンバーたちの判断を経て、このリチウム鉱山プロジェクトは大体の率で探査し、超大型リチウム輝石の貯蔵量を発見する潜在力を持っている。初探査の結果、第1期は20万トン/年酸化リチウム6%のリチウム精鉱採掘工場を設計建設し、持続的な運営時間は10年を下回らず、後期はさらに詳細な調査状況に基づき、建設第2期は40万トンに拡大する。
アルゼンチンのカタマカ省Laguna塩湖プロジェクトは3つの採鉱許可で構成され、鉱権面積は117平方キロメートルで、リチウムイオンの品位は最高1270 mg/Lに達した。
（Ⅱ）主要財務指標
2021年10月31日現在(監査)、超リチウム会社の総資産は約317万カナダドル、負債は約14万カナダドル、純資産は約303万カナダドル、営業収入は0、純利益は-74万カナダドルである。2022年1月31日現在(監査なし)、超リチウム会社の総資産は約616万カナダドル、負債は約28万カナダドル、純資産は約588万カナダドル、営業収入は0、純利益は-15万カナダドルである。
三、「株式購入協議」及び「売買及び合弁企業協議」の主な内容
(I)『株式購入協議』の主な内容
雅化国際は1株当たり0.235カナダドルで、合計500万カナダドルで、超リチウム会社の21276596単位の株式を購入し、各単位は普通株1株と普通株に譲渡可能な半分の株式権証、すなわち21276596普通株と10638298株権証を含む。雅化国際は引き渡し日から1年以内に0.3カナダドル/株の行権価格で株権証を普通株に転換することができる。
(II)『売買及び合弁企業協議』の主な内容
1、株式購入
雅化国際は現金で超リチウム会社の完全子会社の60%の株式を買収し、超リチウム会社の完全子会社は雅化国際と超リチウム会社の合弁会社になった。
超リチウム会社は引き続き合弁会社のために良質な硬岩リチウム資源の買収機会を求め、酸化リチウム(Li 2 O)の平均品位は1.0-1.2%以上のリチウム含有偉晶岩資源であり、合弁会社のためにより多くのカナダのリチウム資源を探査、発見、買収し続ける。
2、会社の管理
合弁会社の取締役会には5人のメンバーがおり、そのうち3人のメンバーは雅化国際から指名され、2人のメンバーは超リチウム会社から指名される。合弁会社の高級管理職は取締役会に指名され、任命される。双方は合弁会社に関する株主協議条項に基づいて合弁会社を経営し、管理しなければならない。
3、希釈禁止
合弁会社双方は合弁会社の株式を保留し、商業生産を開始する前に希釈を禁止しなければならない。4、双方の費用
双方は自ら本取引に関する費用を負担する。
5、仲裁
本協議によって引き起こされた或いはそれに関連するいかなる紛争、紛争、分岐或いはクレームは、本協議の存在、効力、解釈、履行、違反或いは終止を含む、或いは本協議によって引き起こされた或いはそれに関連するいかなる非契約性紛争は、香港国際仲裁センター(「香港国際仲裁センター」)が管理する機構仲裁に提出しなければならない。そして、仲裁通知を提出する際に有効な「香港国際仲裁センター機構仲裁規則」に従って最終的に解決する。
四、今回の取引の対価の公正性
1、会社が今回リチウム会社の13.23%の株式を購入した総対価は500万カナダドルである。この取引価格は、多交所の関連規定に基づいて価格を設定する。すなわち、0.235カナダドル/株(最終価格は多交所が承認した価格を基準とする)。
2、超リチウム会社福根湖リチウム鉱プロジェクト、佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトは現在探鉱段階にあるため、会社が超リチウム会社の完全子会社を買収する取引定価は多種の要素を総合的に考慮し、双方の交渉後に協議して確定し、国際買収合併取引の慣例に合致し、双方の利益を損なうことはない。
五、今回の投資の目的、会社への影響及び存在するリスク
(I)投資目的及び会社への影響
今回、カナダの超リチウム会社の株式を購入し、リチウム輝石鉱の鉱業権投資を行うことは、リチウム産業の上流資源端における会社のさらなる配置であり、できるだけ早く福根湖リチウム鉱プロジェクト、佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトの探査、開発、建設、生産を推進し、豊富会社の将来の上流リチウム資源に有利であり、会社のリチウム鉱の自主制御能力を高め、会社の利益能力と総合競争実力をさらに向上させる。会社のリチウム産業戦略発展計画に合致する。今回の株式購入及び鉱業権投資事項は、会社の将来の財務状況と経営成果に積極的な影響を及ぼす。
(Ⅱ)存在するリスク
1、現在、福根湖リチウム鉱プロジェクト、佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトに対して前期の探査作業を展開する必要があり、実際の総資源量、貯蔵量、実際の採掘可能量が予想と一致しないリスクがある。
2、国際政治、経済環境、産業政策及び周期の影響を受けて、リチウム製品の価格変動は福根湖リチウム鉱プロジェクト、佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトの経済効果に影響する。
3、カナダが鉱物資質の参入、環境保護の審査・認可、安全生産、税収などの面で政策が変化すれば、福根湖リチウム鉱プロジェクト、佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトの未来の生産経営と利益状況に影響を与える。
4、今回の株式購入事項はカナダトロント証券取引所の最終承認を得る必要があり、購入単価と数量に調整のリスクがある可能性がある。
会社は関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、事項の後続の進展状況に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行し、広範な投資家に慎重に決定し、投資リスクに注意してもらう。
六、調査準備書類1、第五回取締役会第十二回会議決議2、第五回監事会第十一回会議決議3、独立取締役カナダの超リチウム会社の株式を購入し、鉱業権投資に関する独立意見4、「株式購入協議」5、「売買及び合弁企業協議」はここに公告する。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 取締役会2022年4月17日
