4月18日夜、中国MLCCトップ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) は定増発行状況報告書を発表し、総額50億元の定増「ケーキ」は、最終的に会社の持株株主を含む10の国内外の有名機関に分けられた。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) の定増を獲得した機関は陣容が豪華で、 の国家級投資機構、地方国資投資機構、有名な私募基金、外資大手が積極的に支持している。
このうち、同社の持株株主である広晟グループと先進製造産業投資基金の2期が最も多く、いずれも15億元だった。広東恒健傘下の3つの投資プラットフォームは合計12.2億元、博時基金は4億元、瑞銀グループ(UBS AG)、 Gf Securities Co.Ltd(000776) などが参加した。
持株株主と先進製造大基金は2期で6割のシェアを獲得する
公告によると、今回は19.1元/株で発行された株式は約2.62億株で、募集資金総額は約50億元。最終的には、10の機関が販売を獲得し、持株株主の広晟グループが18ヶ月をロックする必要があるほか、他の機関が獲得した株式の販売制限期間はいずれも6ヶ月だった。
最も注目を集めているのは、先進製造産業投資基金の2期が今回の定増に力を入れていることだ。
具体的には、同社の持株株主である広晟グループと先進製造産業投資基金の2期が今回の6割のシェアを占め、それぞれ785340万株を獲得し、購入額はいずれも15億元だった。
記者は、先進製造産業投資基金の第2期も785340万株の持株数で、一躍 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 第2位の株主の座に就いたことに気づいた。
資料によると、国家先進製造産業投資基金は国家発展改革委員会、財政部、工信部が率先して発起し、国家開発投資会社などの他の投資主体が出資設立に参加し、軌道交通装備、工業30024、新エネルギー自動車などの分野に重点を置き、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、上海聯影、中集来福士などの先進製造業企業を支持した。
具体的には、広東恒健傘下の3つの投資プラットフォームが合計638743万株を獲得し、購入額は12.2億元に達した。ベテラン公募博時基金も今回の定増に現れ、配当金は2094万2400株で、配当金は約4億元だった。
他の購入者も圏内で注文できます。瑞銀グループ(UBS AG)、淮海新エネルギー、共青城勝恒投資傘下の私募基金、 Gf Securities Co.Ltd(000776) はそれぞれ1億元、1億元、9000万元、9000万元を販売した。
今回の発行が完了した後、 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 持株株主の広晟グループの持株比率は20.5%から22.65%に上昇し、先進製造産業投資基金の第2期は6.79%の持株比率で会社の第2位の株主にランクされ、広東恒健傘下の3つの投資プラットフォームも10位の株主ランキングに入ったが、博時基金は1.81%の持株比率で会社の第5位の株主になった。
募集項目プラスコードMLCC生産能力
MLCCは各種の電子製品に広く用いられており、その中で最も急速に成長しているのはスマートフォン、自動車電子、着用可能な設備などであり、 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) この定増はMLCCの生産能力をコードすることを目的としている。
これまでに発表された定増案によると、 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 50億元の募金は「祥和工業園ハイエンド容量基地建設プロジェクト」と「月産280億本のチップ抵抗器技術改革拡産プロジェクト」に使われ、募金額はそれぞれ40億元、10億元になる予定だ。
このうち、祥和工業園のハイエンド容量基地建設プロジェクトの総投資額は75.05億元で、肇慶市端州区祥和工業園の地塊とその付属建物にハイエンドのシート式多層セラミックコンデンサ産業の新しい基地を建設する予定だ。完成後、同社は2024年の生産達成時にハイエンドMLCCの月間生産能力の増加規模約450億匹(年間生産能力の増加規模約5400億匹)を実現する。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) の試算によると、祥和工業園のハイエンド容量基地建設プロジェクトは産後に達し、年間営業収入が49.03億元、純利益が11.43億元増加し、プロジェクト投資財務内部収益率は15.90%(税後)と予想されている。
また、第2の募集プロジェクト「月産280億個のチップ抵抗器技術改造拡産プロジェクト」が完成した後、2023年に生産が完了すると、チップ抵抗器の月産能力規模は約280億個(年間生産能力規模は約3360億個)を実現する。試算によると、このプロジェクトの産後の年間新規営業収入は9.14億元、純利益は1.42億元で、プロジェクト投資財務内部収益率は19.83%(税後)である。
実際、 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 電子部品事業は継続的に発展しています。同社がこれまで発表した2021年の業績予告によると、電子部品市場の需要が旺盛で、同社の主な製品の営業収入と利益能力は前年同期比で持続的に増加し、同社は2021年に純利益9.3億元から10億元を実現し、前年同期比159.26%から178.78%増加する見通しだ。
「人工知能、ユビキタスネットワーク、ビッグデータ、クラウドコンピューティング応用の成熟と発展に伴い、ウェアラブルデバイス応用分野におけるMLCCに対する需要も増加した。スマートフォン、自動車電子、ウェアラブルデバイスの成長潜在力は巨大であり、募集プロジェクト製品の応用に広大な空間を提供した」。募集プロジェクトについて、 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) はプロジェクトの実施が会社の主な製品MLCCとチップ抵抗器の競争力を高めるのに有利であり、会社の利益能力を高める上で重要な意義があると考えている。
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