江蘇華辰変圧器株式会社
Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
(江蘇省徐州市銅山経済開発区第二工業園内銭江路北、銀山路東)株式募集意向書を初めて公開発行
推薦機構（主代理店）
推薦機構(主な販売商):甬興証券有限会社
(浙江省寧波市Yin州区海晏北路565577号8-11階)
リリースの概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行株数は4000万株で、発行後の発行者の総株本に占める割合は25%である。今回の発行はすべて新株を公開発行するため、会社の株主が株式を公開発売する予定はありません。
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格人民元
発行予定日2022年4月28日
上場証券取引所上海証券取引所
発行後株式総額16000万株
今回の発行前に株主が保有する株式の流通制限、株主は「重大事項提示一、株式ロック及び減持事項に関する承諾」を参照し、保有株式を自発的にロックする承諾推薦機構(主引受商)甬興証券有限会社
募集意向書締結日2022年4月20日
声明と承諾
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集意向書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集意向書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集意向書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
会社は特に投資家に注意して、投資の決定をする前に、必ず本募集意向書「第4節リスク要素」のすべての内容をよく読んで、特に以下の重大な事項に注目しなければならない。一、株式のロック及び減持事項に関する承諾
(I)発行者持株株主、実際の支配者張孝金承諾
発行者持株株主、実際の支配者張孝金承諾:
「1、本承諾書が発行された日（2021年4月13日）から発行者株式の上場までの三十六ヶ月間、本人及び一致行動者は、本人が直接又は間接的に保有している発行者の管理を他人に委託しない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に、発行者の株式の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が保有している発行者の株式のロック期間は上述のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長される。前述の終値は、除権除利などの要因を考慮して調整しなければならない。
3、本人が発行者の取締役或いは高級管理者を担当する間、毎年直接或いは間接に譲渡する発行者の株式は本人が直接及び間接に保有する発行者の株式総数の25%を超えない。本人が発行者の取締役または高級管理職を務めなくなった場合、上記の職位を務めなくなった日から半年以内に、本人が直接または間接的に保有している発行者の株式を譲渡しない。
4、発行者の株式が上場した後、発行者が「上海証券取引所株式上場規則」に規定された重大な違法が退市基準に触れた場合、関連行政処罰決定の事前告知書または司法裁判が作成した日から会社の株式が上場を中止し、カードを外す前に、本人および一致した行動者は直接または間接的に保有する発行者の株式を減らさない。
5、本人が保有している発行者の株式が上記ロック期間が満了してから2年以内に減持した場合、減持価格は発行価格を下回らず、上記減持価格は除権除利などの要素を考慮して相応の調整を行うべきである。本人は市場状況及び自身の必要に応じて協議譲渡、大口取引、競売取引などの合法的な方式を選択して減持する。6、本人が保有している発行者の株を減持し、集中競売取引方式を通じて、初めて減持した15取引日前に減持計画を事前に開示し、監督管理規則の規定に従って減持の進展状況をタイムリーに開示する。その他の方式を通じて発行者の株を減らし、3つの取引日を繰り上げて発行者に通知し、監督管理規則の規定に従って情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。
7、本人が保有する発行者の株式を減持する場合（本人が集中競売取引方式で取得した発行者の株式を減持する場合を除く）、以下の規則を遵守する。
(1)本人が集中競売取引を通じて発行者の株式を減持した場合、任意の90日連続で、本人が発行者の株式を減持した総数の合計は発行者の株式総数の1%を超えない。
(2)本人が大口取引方式で発行者の株式を減持した場合、任意の90日連続で、本人が発行者の株式を減持した総数の合計は発行者の株式総数の2%を超えない。
(3)本人が協議譲渡方式を通じて発行者の株式を減持した場合、単一の譲渡者の譲渡割合は発行者のその時の株式総数の5%を下回らない。
(4)本人及び本人の一致行動者が協議譲渡方式で減持し、減持完了後の合併計算の持株比率が5%未満の場合、本人は減持後6ヶ月以内に本承諾の第6条及び第7条第(1)項の関連承諾を引き続き遵守する。
(5)本人は今後12ヶ月の制御権の手配を明確にし、発行者の持続的な安定した経営を保証する。
8、本人が保有する発行者の株式は本人と一致した行動者が保有する発行者の株式と合併して計算しなければならない。一致行動者の認定は「上場企業買収管理方法」の規定を適用する。
9、本人は直ちに発行者に本人が持っている発行者の株式とその変動状況を報告する。
10、本人は中国証券監督管理委員会の「上場会社の株主、董監督高が株式を減らす若干の規定」の関連規定及び証券取引所の関連規則を遵守し、関連規定に従って真実、正確、完全、タイムリーに情報開示義務を履行する。
11、関連監督管理規則が承諾の内容を要求しなくなった場合、相応の部分は自ら終了する。監督管理規則が発行者の株式に対して新しい規定をロックまたは減持する場合、本人は発行者の株式をロックまたは減持する際にその時に適用される最新の監督管理規則を実行する。
12、本人は発行者の直接または間接持株株主、実際の支配者としない日から、上述の承諾の中で関連監督管理規則に属する持株株主、実際の支配者が保有する発行者の株式に対して特殊な要求をロックまたは減持する内容を遵守する必要はない。
13、本人が上記の承諾を履行して発行者の株式を減額しない場合、当該部分の発行者の株式を売却して得た収益(もしあれば)は発行者の所有に帰し、これによるすべての損失と法律の結果は本人が自分で負担する。」
(II)発行者持株株主、実際の支配者の一致行動者張孝保、張晨晨、張孝銀と張孝玉の承諾
発行者の持株株主、実際の支配者の一致行動者の張孝保、張晨晨、張孝銀と張孝玉の承諾:
「1、本承諾書が発行された日（2021年4月13日）から発行者株式の上場までの三十六ヶ月間、本人及び一致行動者は、本人が直接又は間接的に保有している発行者の管理を他人に委託しない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に、発行者の株式の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が保有している発行者の株式のロック期間は上述のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長される。前述の終値は、除権除利などの要因を考慮して調整しなければならない。
3、本人が保有している発行者の株式が上記ロック期間が満了してから2年以内に減持した場合、減持価格は発行価格を下回らず、上記減持価格は除権除利などの要素を考慮して相応の調整を行うべきである。本人は市場状況及び自身の必要に応じて協議譲渡、大口取引、競売取引などの合法的な方式を選択して減持する。4、本人が保有している発行者の株を減持し、集中競売取引方式を通じて、初めて減持した15取引日前に減持計画を事前に開示し、監督管理規則の規定に従って減持の進展状況をタイムリーに開示する。その他の方式を通じて発行者の株を減らし、3つの取引日を繰り上げて発行者に通知し、監督管理規則の規定に従って情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。
5、本人が保有する発行者の株式を減持する場合（本人が集中競売取引方式で取得した発行者の株式を減持する場合を除く）、以下の規則を遵守する。
(1)本人が集中競売取引を通じて発行者の株式を減持した場合、任意の90日連続で、本人が発行者の株式を減持した総数の合計は発行者の株式総数の1%を超えない。
(2)本人が大口取引方式で発行者の株式を減持した場合、任意の90日連続で、本人が発行者の株式を減持した総数の合計は発行者の株式総数の2%を超えない。
(3)本人が協議譲渡方式を通じて発行者の株式を減持した場合、単一の譲渡者の譲渡割合は発行者のその時の株式総数の5%を下回らない。
(4)本人が協議譲渡方式で減持し、減持完了後の合併計算の持株比率が5%未満の場合、本人は減持後6ヶ月以内に本承諾の第4条と第5条第(1)項の関連承諾を引き続き遵守する。
6、本人が保有する発行者の株式は本人と一致した行動者が保有する発行者の株式と合併して計算しなければならない。一致行動者の認定は「上場企業買収管理方法」の規定を適用する。
7、本人は直ちに発行者に本人が持っている発行者の株式とその変動状況を報告する。
8、関連する監督管理規則がある承諾の内容を要求しなくなった場合、相応の部分は自ら終了する。監督管理規則が発行者の株式に対して新しい規定をロックまたは減持する場合、本人は発行者の株式をロックまたは減持する際にその時に適用される最新の監督管理規則を実行する。
9、本人は発行者の持株株主、実際の支配者の一致行動者としない日から、上述の承諾の中で関連監督管理規則に属する持株株主、実際の支配者の一致行動者が保有する発行者の株式に対して特殊な要求をロックまたは減持する内容を遵守する必要はない。
10、本人が上記の承諾を履行して発行者の株式を減額しない場合、当該部分の発行者の株式を売却して得た収益(ある場合)は発行者の所有に帰し、これによるすべての損失と法律の結果は本人が自分で負担する。」
(III)発行者株主久泰ビジネス、衆とビジネス承諾
発行者株主久泰商務、衆と商務承諾:
「1、本承諾書が発行された日（2021年9月27日）から発行者株式の上場まで36ヶ月を経過するまで、本企業は本企業が保有している発行者の本発行前に発行された株式（以下「先発前株式」という）を譲渡または他人に委託しない。2、本企業は先発前の株式を減持する時、『上場会社株主、董監高減持株式の若干規定』『上海証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理者減持株式実施細則』などの監督管理規則を遵守する。
(1)本企業が集中競売取引方式によって先発前株式を減持した場合、任意の90日連続で、本企業が先発前株式を減持した総数の合計は発行者のその時の株式総数の1%を超えない。
(2)当社が大口取引により先発前株式を減資した場合、任意の90日連続で、当社が先発前株式を減資した総数の合計は発行者のその時の株式総数の2%を超えない。
3、本企業が保有する発行者の株式は、本企業と一致した行動者が保有する発行者の株式と合併して計算しなければならない。一致行動者の認定は「上場企業買収管理方法」の規定を適用する。
4、関連する監督管理規則がある承諾の内容を要求しなくなった場合、相応の部分は自ら終了する。監督管理規則が発行者の株式に対して新しい規定をロックまたは減持する場合、当社は発行者の株式をロックまたは減持する際に、その時に適用される最新の監督管理規則を実行する。
5.本企業が上記の承諾を履行しない場合、発行者の株式を減持する場合、当該部分の発行者の株式を売却して得た収益(ある場合)は発行者の所有となり、これによるすべての損失及び法律結果は本企業が自ら負担する。」二、発行者の上場後の株価安定に関する予案及び関連承諾
発行者の上場後の株価の安定を維持し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を保護するために、発行者の上場後36ヶ月以内に、発行者の株式の20取引日連続の終値が発行者の最近の1期の監査を受けていない1株当たりの純資産を下回る場合(除権配当などの事項により上記株式の終値が発行者の最近の1期の監査を受けていない1株当たりの純資産と比べものにならない場合、上記株式の終値は相応の調整を行い、以下同じ)は、証券法規に違反せず、発行者の株式構造が上場条件に合致しないことを前提として、発行者、発行者の持株株主、実際の支配者張孝金及び発行者の取締役(独立取締役を除く、以下同)、高級管理職は、安定株価予案に従って以下のすべて又は一部の措置を講じて発行者の株価を安定させる。
(I)株価安定対策を開始するための具体的な条件
発行者の株式の20取引日連続の終値が1株当たりの純資産より低く、発行者の株式の増持または買い戻しなどの行為に対する監督管理機関の規定を満たす場合、発行者は3取引日以内に当時有効な法律法規と発行された関連承諾、および発行者の実際の状況、株式市場の状況に基づき、取締役および高級管理者と
