4月20日、税関統計データプラットフォームは輸出入データを更新し、私たちの調査と統計を経て、3月の中国COVID-19試薬(商品コード:38221900)の輸出貨物価値は132.91億元で、2月より21.62%減少したことが分かった。COVID-19試薬の輸出品価が4カ月連続で増加した後、初めて減少した。
3月の輸出データを見ると、防疫を早期に緩和した一部の国では、中国のCOVID-19試薬の輸入量が一定に減少している。市場の変化の中で、いくつかの品質がよく、知名度が高く、供給能力が強い会社は各国政府の愛顧の対象であり、少数の企業は依然として大きな注文を受けている。中国の抗原検査の需要が徐々に解放されると同時に、このような企業は受益者になりつつあり、初歩的な競争を経て、未来、中国の抗原市場の構造も頭部企業が主導する確率が高い。
アジア需要増加、英米輸入量減少
統計データによると、浙江省は引き続き全国COVID-19試薬の輸出第1位を維持し、3月の輸出額は60.70億元で、全国に占める割合は45.67%だったが、2月より28.88%減少した。その他の主要輸出省のうち、福建、天津、安徽の輸出量は大幅に減少し、輸出貨物の減少幅はいずれも50%を超えた。
全体の減少の中で、広東省のCOVID-19試薬の輸出貨物価値は逆勢より53.86%増加し、30.74億元に達し、3月のCOVID-19試薬の第2位の輸出省となった。遼寧省の3月のCOVID-19試薬の輸出も突破し、その月の輸出は7億元を超え、第3位のCOVID-19試薬の輸出省であるが、同省はこれまで数千万元のCOVID-19試薬の輸出しかなかった。
輸出市場から見ると、今年3月の国産COVID-19試薬は主に中国香港、米国、カナダ、オーストラリア、日本に販売され、この5カ国と地域の輸入量はいずれも10億元以上だった。
最近、一部の国と地域では中国のCOVID-19試薬に対する需要が大きく変化している。例えば、香港が3月に中国のCOVID-19試薬を輸入した貨物は28.27億元で、前月比118.04%増加した。日本が3月に中国のCOVID-19試薬を輸入しても初めて10億元を超え、前月比223%増加した。
残りの主要輸出国のうち、米国の国産COVID-19試薬輸入量は数カ月連続で増加した後、3月に腰斬りが発生したが、依然として2番目に大きい国産COVID-19試薬輸入国である。英国の場合も同様で、輸入品の価値は2月の18.20億元から3月の0.91億元に大幅に下がり、95%に下がった。
貿易国/地域のデータを見ると、3月に香港と日本の需要が爆発し、広東と遼寧のCOVID-19試薬の輸出が大幅に増加した。このうち、香港は3月に28.27億元の国産COVID-19試薬を輸入し、このうち20億元を超える貨物価値は広東省が貢献し、広東省の当月のCOVID-19試薬の輸出総量の3分の2を占めている。3月に日本は12.71億元の国産COVID-19試薬を輸入し、そのうち7億元を超える貨物価値は遼寧省が貢献し、遼寧省の当月のCOVID-19試薬の輸出総量の99%を占めた。
米国と英国の需要が萎縮し、天津と浙江のCOVID-19試薬の輸出環比が低下した。このうち、3月に天津が米国に輸出したCOVID-19試薬の価値は4億1300万元にすぎず、2月の18億61億元より8割近く下がった。3月に浙江省がイギリスに輸出したCOVID-19試薬の価値は億元未満で、2月より9割以上下がった。
浙江省が輸出した試薬は主に Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) 、艾康生物、安旭生物、 Hangzhou Alltest Biotech Co.Ltd(688606) などが貢献している。その他の主要な輸出省の中で、広東省の Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) と Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) 、天津の Andon Health Co.Ltd(002432) 、福建省の宝太生物なども中国COVID-19試薬の輸出主力である。遼寧省には大型のCOVID-19試薬生産企業はなく、遼寧省が輸出しているCOVID-19試薬は他の省の試薬メーカーが大連港を通じて日本に輸出している可能性があると推測されている。
防疫降格後の試薬需要はさらに集中する
2、3月以降、防疫政策の緩和を宣言する海外諸国が増え、最近は韓国やニュージーランドなどが防疫格下げを宣言している。3月の輸出データを見ると、防疫を早期に緩和した一部の国では、中国のCOVID-19試薬の輸入量が一定に減少している。中長期的に見ると、海外の防疫が低下したり、抗原自己測定試薬の全体的な需要が減少したりする。
2年間の競争を経て、現在、ヨーロッパのCOVID-19抗原検査試薬の価格体系は比較的安定しており、注文が少数のメーカーに集中する傾向が明らかになった。しかし、一部の高利益率の新しい市場では、新しいプレイヤーの加入に伴い、市場の安定したレベルが破られる可能性がある。この2ヶ月、艾康生物、 Andon Health Co.Ltd(002432) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) に続いて、またクール科学技術、相達生物、波生生物の3つの中国企業がFDA抗原の自己測定EUAを取った。
市場の変化の中で、いくつかの品質がよくて、知名度が高くて、供給能力の強い会社は各国政府の愛顧の対象です。先月、英国政府網はCOVID-19抗原試薬購入契約の情報を3部発表し、 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) 、艾康生物、 Getein Biotech Inc(603387) はそれぞれ指定サプライヤーを通じて間接的に5.95億ポンド、2.378億ポンド、0.85億ポンドの契約を獲得した。このうち、 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) 、アイコン生物の抗原自己測定試薬は、米国EUAの認証を最も早く取得した製品の一つである。
最近、 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) が共同で「感染オンライン」で開催した「COVID-19抗原検査ネットワークシンポジウム」で、 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) の方効良社長は、今年初め、 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) が生産した抗原自己測定試薬が米国で販売され始め、最近、日本、新西蘭、イスラエルなどに販売されたと明らかにした。公開情報を見ると、現在、中国では数社の抗原試薬だけが日本、ニュージーランドの販売許可を得ている。
輸出能力の強い企業も中国市場から恩恵を受ける
今年以来、中国のCOVID-19試薬の単月輸出額はいずれも百億元以上で、COVID-19疫病以来の輸出量が最も多い時期である。政策の発展に伴い、中国の抗原検査需要も徐々に解放され、数百億規模の市場になる見込みだ。
全面的に開放されて以来、中国の抗原検査の使用シーンは絶えず確定され、細分化されている。
4月19日、国務院の連防連制御メカニズムは記者会見を開き、トラックの運転手に対して「採即走即追」+「人員閉ループ管理」の措置を実施すると発表した。その中で、目的地に到着したときの核酸検出結果が48時間を超える場合は、「核酸検出+抗原検出」という方式を採用することができ、抗原検出結果が陰性である場合も、直ちに放行し、核酸検出結果を待つことができず通行を制限することが指摘されている。
4月16日、上海経信委員会は「上海市工業企業の復工復産疫情防止・コントロールガイドライン(第1版)」を発表し、復工復産企業に14日以上の抗原検査試薬の備蓄をしっかりと行うように要求した。
天津市疫情防制御指揮部はこのほど、「天津市COVID-19ウイルス抗原検査応用段階的実施案(試行)」を制定し、在宅隔離観察者、密接と次密接者、入国隔離観察者、封制御区と管理制御区内の人員を明確にし、隔離の日から5日前まで毎日1回の抗原自己測定を行い、5日以上抗原検査を行う必要はない。COVID-19抗原検出応用実施案が全国初の大型都市で発表された。
現在までに、国家薬監局は29個のCOVID-19ウイルス抗原検査試薬製品を承認した。しかし、承認された抗原試薬の性能と品質には差がある。
南方日報によると、関連部門は大サンプルの臨床試験を展開し、中国の異なるメーカーのCOVID-19抗原検査製品の性能を検証しており、抗原検査製品の正確性をさらに理解したい。また、上海の全国民検査では、一部のメーカーのCOVID-19試薬に花板や部品の不足などの品質問題が発生し、関係方面で開かれた業界監督管理会議では批判されていないことが分かった。
同時に、海外市場で安定した地位にあり、販売量がリードし、供給能力が強い会社が関係部門の駐在対象となり、その抗原製品は上海の多輪全国民抗原の自己測定に使われていると報道された。一部の生産能力の大きい企業が中国の同業者のために抗原試薬を代行し始めたという情報もある。これらの状況から見ると、輸出能力の強い試薬メーカーも中国市場から利益を得るだろう。
